我国重卡市场 “甩尾效应”明显 新能源重卡领涨 中国重汽稳坐龙头位置

前言：2024年由于燃气价格上涨导致燃气重卡运营成本增加、经济大环境不佳和需求动力不足‌等，重卡出现小幅下降，市场也远未恢复到疫情之前的水平。从各月销量来看，2024年我国重卡各月销量依次呈现“前高中低后4连升”之走势，年底“甩尾效应”明显。从细分产品来看，新能源重卡领涨各动力车型，累计销量同比增长1.3倍。行业竞争格局方面，目前我国重卡行业集中度较高、竞争格局较为稳定，前五大主机厂销量占据了重卡 87%以上的市场份额。其中中国重汽稳坐行业龙头位置，占据27.24%的市场份额。

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国重卡行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2025-2032年）》显示，重卡是重型卡车的简称，属于生产工具的一种。按主要应用场景不同，重卡可分为物流重卡（载货车和半挂牵引车）和工程重卡（自卸车和工程类专用车），其中前者用于公路货运物流，后者主要用于基建、房地产等工程基建项目。

重卡行业产业链上游主要包括钢材、有色金属、橡胶、塑料等原材料以及发动机、变速器、离合器、行驶系统等核心零部件。其中钢铁、有色金属、橡胶等这些原材料的质量和价格直接影响到重卡的生产成本和产品质量。产业链中游主要是重卡整车制造企业。这些企业从上游供应商采购零部件，进行组装和调试，生产出完整的重卡产品。下游则主要是应用领域，包括物流运输、工程建设以及特种运输等领域。这些领域对重卡的需求直接影响到重卡行业的市场规模和销售情况。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、需求动力不足，目前市场仍未恢复到疫情之前水平

重卡市场需求和宏观经济、排放政策法规等相关性较强。2023年，随着宏观经济回暖、春节后经济活动恢复，重卡行业实现同比、环比明显改善，实现销量 91.09 万辆。2024年由于燃气价格上涨导致燃气重卡运营成本增加、经济大环境不佳和需求动力不足‌等，重卡出现小幅下降。数据显示，2024年我国重卡销量为89.9万辆，同比小幅下降1.3%，且与疫情之前的2019年销量比较，仍然少27.5万辆。可见目前，我国重卡市场远未恢复到疫情之前的水平。

数据来源：中汽协，公开数据，观研天下整理

‌三、年底“甩尾效应”明显，环比实现了“4连升”

从各月销量来看，2024年我国重卡各月销量依次呈现“前高中低后4连升”之走势，年底“甩尾效应”明显。具体来看：上半年各月的销量都在7万辆以上（2月春节原因影响除外），基本处于销量较高位；进入7月，销量进入持续下滑阶段，到9月下降到全年销量最低，只有5.6万辆。随后进入10月，销量开始逐月攀升。到2024年12月，重卡销量达到8.1万辆，是2024年5月-12月这8个月中最高的月份，环比涨幅居2024年全年各月第二，仅比2024年1月的增幅低，并实现了“4连升”。

数据来源：中汽协，公开数据，观研天下整理

四、新能源重卡领涨各动力车型，累计销量同比增长1.3倍

从细分产品来看，重卡分为新能源重卡、燃气重卡、国六柴油重卡几类。其中新能源重卡受益于双碳战略的持续推进，市场表现亮眼，领涨各动力车型。有数据显示，2024年新能源重卡销量8万吨；同比大涨132%，且占比同比增加7.94个百分点，是占比同比增加最多的细分市场。

2013-2024年国内各重卡细分市场销量及增速

数据来源：中汽协，公开数据，观研天下整理

预计在当前货车以旧换新政策的加持下，未来几年我国新能源重卡销量与市场渗透率有望持续攀升。根据行业权威预测，到2025年，我国新能源重卡销量有望达到10万辆规模，市场渗透率有望攀升到15%。而根据市场分析，推动我国新能源重卡销量与市场渗透率持续攀升的因素，主要有以下几点：

资料来源：公开资料，观研天下整理

五、行业集中度较高，前五大主机厂占据85%以上市场份额，中国重汽稳坐行业龙头位置

行业竞争格局方面，目前我国重卡行业集中度较高、竞争格局较为稳定。根据中汽协 2022 -2024年重卡销量统计来看，中国重汽、一汽解放、陕汽集团、东风公司、福田汽车稳居前五，且这前五大主机厂销量占据了重卡 87%以上的市场份额。具体情况如下：

2022-2024年我国重卡销量前五大主机厂情况

数据来源：中汽协，公开数据，观研天下整理

从具体企业来看，中国重汽稳坐行业龙头位置。2024年中国重汽累计销量24.49万辆，也是唯一销量超过20万辆的企业，强势夺冠，同比增长5%，跑赢大盘，表现突出。其次为一汽解放，累计销量17.97万辆，位居行业第二，同比下降3%，市场占比19.99%。

数据来源：中汽协，公开数据，观研天下整理（WW）