全球除草剂行业：中国中低端垄断与高端依赖并存 绿色生产与多元应用开启新机遇

一、除草剂稳居全球农药市场头把交椅，市场份额达40%

除草剂是一类用于抑制或杀灭杂草的化学药剂，通过干扰杂草的生理代谢，达到控制杂草生长、保护农作物或其他目标植物的目的。杂草危害是全球农业生产面临的一大难题，每年导致的农业产值损失高达13.2%，粮食产量损失更是相当于约10亿人一年的口粮。因此，除草剂的合理使用对于提高粮食产量具有重要意义。得益于其在提升作物产量、减少田间损失方面的显著效果，除草剂已成为农药市场中占比最高的品类，长期稳居全球农药市场头把交椅。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、草甘膦为全球除草剂第一大单品，转基因作物种植面积增长下市场需求稳固

常用除草剂包括草甘膦、草铵膦、百草枯、麦草畏等，其中草甘膦是第一大单品，占据除草剂30%左右市场份额。草甘膦是上世纪70年代由美国孟山都公司开发的一类具有低毒、低残留的灭生性除草剂，其下游多用于转基因作物，需求占比达50%。

常用除草剂对比

资料来源：观研天下整理

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根据观研报告网发布的《中国除草剂行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2026-2033年）》显示，全球人口持续着增长，粮食需求稳定，转基因技术提高了农产品质量，对于全球粮食供给具有重要意义。近年来全球转基因作物种植面积保持增长态势，截至 2024 年突破2亿公顷；同时，由于全球转基因作物中耐除草剂性状占据较大市场份额，全球草甘膦市场需求稳固。截至 2023 年全球共批准转基因作物转化体 3716 件，其中耐除草剂转化体为 1170 件，占比达到 31.5%。

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三、全球除草剂行业格局呈现“三核驱动”特征，中国中低端垄断与高端依赖并存

全球除草剂市场格局呈现“三核驱动”特征：北美、南美与亚太地区构成三大增长极，其中巴西、美国、阿根廷、中国及澳大利亚是全球主要消费市场。跨国巨头如拜耳、先正达、巴斯夫通过并购整合占据产业链顶端，掌控核心专利与分销网络，形成寡头垄断格局;而中国等新兴市场企业则凭借规模效应与成本优势，在中低端市场形成局部垄断。根据数据，2024年我国农药原药总产量(折百)达331.26万吨，其中除草剂产量规模达127.19万吨，增速超20%，占农药原药总产量的38.40%。

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中国企业在部分大宗品种上占据全球供应链的关键节点，但高端制剂与生物除草剂领域仍依赖进口。数据显示，2024年我国除草剂出口数量达212.44万吨（实物量），出口金额达50.85亿美元，但出口均价为0.24万美元/吨，远低于进口均价。

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四、技术革新与需求结构变化交汇，除草剂企业迎绿色生产与多元应用双变革机遇

1.绿色生产

非洲与南亚地区因耕地面积持续扩张，对高性价比除草剂的需求显著增长，形成区域性市场增量。与此同时，欧盟市场在环保法规趋严的背景下，对低毒、生物基除草剂产品的需求日益旺盛。这一需求分化正推动中国除草剂企业加速向绿色化、环保型产品转型，以适应国际市场准入标准。

从草甘膦生产端看，中国将草甘膦纳入《产业结构调整指导目录》限制类产能，明确禁止新建项目，导致产能增量空间受限。在此政策背景下，企业通过技术改造降低生产能耗成为必然选择，倒逼行业向高效、清洁生产模式演进。

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从技术路径看，IDA法（亚氨基二乙酸法）相较传统甘氨酸法具有显著环境效益，目前IDA法工艺已在全球范围内实现产能超越，成为主流技术路线。国内领先企业中扬农化工已建成3万吨/年IDA法产能，标志着中国除草剂行业绿色化转型进入实质性阶段。

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2.多元应用

从下游需求结构看，农业领域仍是除草剂的核心需求端，占比达90%；但随着非农市场成为新增长极，除草剂企业正面临从传统农业向非农市场转型的关键机遇。在工业除草领域，铁路、公路、工业园区等场景对长效型除草剂需求激增，企业需开发持效期6个月以上的环境友好型制剂。例如，植物源活性成分缓释制剂在工业区绿化带的应用，防效维持时间显著延长。在城市绿化领域，公园、高尔夫球场等场景对低毒、无残留除草剂需求激增，无人机喷洒微生物除草剂技术实现精准作业，从而减少对行人与宠物的影响。在生态修复领域，湿地、矿山等生态脆弱区域的植被恢复项目，对选择性除草剂需求快速增长。除草剂需求结构变化将驱动企业技术升级和市场拓展，以构建多维度竞争壁垒。

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）