随着下游需求回暖，2023年我国内燃机销量回升，同比增长3.67%；2024年1-10月其销量继续回升，相较2023年同期同比增长4.6%。目前，我国内燃机下游应用以乘用车和摩托车为主，2023年合计占比超过70%。从进出口来看，近年来我国内燃机进口量持续下滑，但进口均价持续上涨；同时出口量呈现先升后降态势，出口均价则自2021年起逐年增长。
1.内燃机概述
根据观研报告网发布的《中国内燃机行业发展深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，内燃机是一种动力机械，是通过使燃料在机器内部燃烧，并将其放出的热能直接转换为动力的热力发动机，具有热效率高、体积小、重量轻、机动性好、转速快等优点，被广泛应用于交通运输（包括乘用车、摩托车、商用车、船舶等）、工程机械、发电机组、农业机械、园林机械等领域。它分类方式多样，种类较多。如按燃料类型划分，其可分为柴油内燃机、汽油内燃机和新能源及替代燃料内燃机；若按用途划分，其又可以分为乘用车用、摩托车用、商用车用、工程机械用、船用、农用、发电机组用、园林机械用等内燃机等。
资料来源：观研天下整理
2.内燃机销量回升，以汽油内燃机为主
2017-2020年，受下游需求减少影响，我国内燃机销量持续下滑，由5645.38万台下降至4681.31万台；2021年汽车、摩托车等下游市场产销形势较好，对内燃机需求有所增加，促使其销量回升，达到5047.36万台，同比增长7.82%；不过，2022年摩托车、农业机械、工程机械、园林机械等下游市场需求低迷，使得其销量出现较大幅度下滑，达到4315.47万台，同比下降14.5%；随着下游需求回暖，2023年其销量又开始回升，达到4473.76万台，同比增长3.67%；伴随设备更新和消费品以旧换新政策持续开展，2024年我国内燃机销量继续回升，1-10月销量达到3839.26万台，相较2023年同期同比增长4.6%。
数据来源：中内协会数据、观研天下整理
从细分市场来看，汽油内燃机是我国内燃机市场中的主流产品，2023年销量占比达到88.48%；其次为柴油内燃机，达到11.44%。
数据来源：中内协会数据、观研天下整理
3.内燃机完成功率稳步上升
随着生产技术提高和对大功率内燃机产品需求提升，自2020年起，我国内燃机完成功率稳步回升，由2020年的260349.91万千瓦增长至2023年的296188.60万千瓦，年均复合增长率达到4.39%。
数据来源：中内协会数据、观研天下整理
4.乘用车为我国内燃机下游最大应用市场
我国内燃机下游应用以乘用车和摩托车为主，二者2023年合计占比达到76.13%。其中，乘用车为我国内燃机下游最大应用市场，2023年占比达到43.64%；其次为摩托车，占比达到32.49%；农业机械、商用车、园林机械、发电机组占比分别为8.86%、5.96%、3.28%和3.14%。
数据来源：中内协会数据、观研天下整理
乘用车和商用车：
根据用途的不同，我国汽车可划分为乘用车和商用车两大类。因此，内燃机行业发展也受到汽车行业影响。数据显示，近年来我国汽车产量总体维持在2500万辆以上，且自2021年起逐年上升，2023年达到3016.1万辆，同比增长11.62%。其中，乘用车产量达到2612.4万辆，占比86.62%；商用车达到403.7万辆，占比13.38%。虽然汽车行业正逐步向电动化转型，但传统燃油汽车占汽车市场份额仍然较高，2023年超过60%，为内燃机行业发展提供有力支撑。同时在混合动力汽车中，内燃机依旧是重要的组成部分。一方面，和纯电动汽车相比，混合动力汽车可油可电的属性，缓解了现阶段用户对于补能的焦虑。另一方面，相比传统燃油汽车，混合动力汽车的耗油量比传统燃油汽车平均低约1/3，也可以减少碳排放。凭借着上述优势，混合动力汽车已经成为我国汽车行业不可忽视的的力量，市场发展迅速。以插电式混合动力乘用车为例，近年来随着油电混合技术提高和市场需求推动，我国插电式混合动力乘用车产量快速上升，由2019年的17.9万辆上升至2023年的254.8万辆，年均复合增长率达到94.24%，有利于内燃机行业发展。
数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理
数据来源：中国动力电池产业创新联盟、观研天下整理
摩托车：
在摩托车领域，内燃机广泛应用于燃油摩托车产品中。数据显示，近年来我国燃油摩托车产量和销量总体维持在1300万辆以上，且呈现波动变化态势，2023年有所回升，分别达到1415.13万辆和1418.01万辆，同比分别增长3.43%和2.85%。这也使得摩托车用内燃机销量变化态势与摩托车产销量保持一致，2023年回升至1453.58万台，同比增长0.79%。
数据来源：中国摩托车商会等、观研天下整理
数据来源：中内协会数据、观研天下整理
5.内燃机进口均价持续上涨
我国是内燃机净出口国，近年来进口量始终小于出口量，且进口量呈现持续下滑态势，2023年达到81.57万台，同比下降28.73%；出口量则呈现先升后降态势，2023年达到1520.91万台，同比下降9.35%。此外，由于我国内燃机进口多为高端产品，附加值高，这也使得其进口均价远大于出口均价，是出口均价的7-15倍左右。具体来看，近年来我国内燃机进口均价持续上涨，2023年更是激增到5335.99万美元/万台，同比上升43.96%；出口均价则自2021年起持续上升，2023年达到343.04万美元/万台，同比增长11.04%。
数据来源：中内协会数据、海关总署、观研天下整理
数据来源：中内协会数据、海关总署、观研天下整理（WJ）
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