闭店率超50% 我国咖啡店行业陷入“低进高营”迷局各品牌该如何破局？

2024-10-14 09:55

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1、我国咖啡店已成为世界第一，但闭店率达50%

近几年，我国咖啡门店持续拓展，目前已超过美国成为世界第一。根据数据显示，2023年我国品牌咖啡门店的数量增长58%，达到49691家，超美国9000多家，而同期美国品牌咖啡门店的数量仅增长了4%。其中，上海咖啡门店数领跑全国，总计9553家，占全国门店数高达6.1%。

但进入2024年，我国咖啡行业开店速度开始放缓，连锁咖啡品牌行业开店量持续走低。具体来看，2024年5-6月开店总量分别为1096、953家，7月份新开门店1193家，同比2023年7月下降48.69%，环比2024年6月上升26.51%，现存门店总数达46481家。截至9月15日，全国咖啡门店总数达1.97万家，近一年新开门店达7.0万家，净增2.7万家。换言之，最近一年闭店数量达4.3万家，每天关闭上百家门店，闭店率超50%。

数据来源：观研天下整理

数据显示，2023-2024年上半年，我国咖啡闭店率为13.3%，而闭店率平均水平达22.6%。

在2024年8月22日，重庆万象城一楼的Manner正式闭店。该门店于2021年正式开业，是Manner的重庆首店，亦是重庆第一家Manner烘焙店；8月25日，星巴克南京1912店正式关闭，该门店因紧邻总统府景点且装潢独特而人气旺盛。据悉，闭店原因是店铺所在的商业街区需要进行规划调整，至于后续是继续营业还是迁址，目前尚无定论。

同时，Seesaw也关闭在上海嘉定区的所有门店，COSTA关闭了其在南昌的最后两家门店，正式退出南昌市场。而造成这种现象的主要原因有可能是开店数量大。

2、咖啡店价格竞争激烈，导致大部分品牌闭店止损

而咖啡店越开越多，导致竞争和内卷加剧，各大咖啡店品牌从2023年至今一直采用“自杀式经营”，也使得大批门店的利润越来越薄，很多店不得不闭店止损。

例如，2023年2月库迪发起“百城千店咖啡狂欢节”，打响咖啡“9.9元“第一枪，随后瑞幸6月上线“万店同庆，每周9.9元活动”，瑞幸&库迪两大咖啡品牌也在抖音&美团等线上平台发起团购，“8.8元、9.9元”团购咖啡成为常态，并延续至今。

随着中端价格带品牌的价格竞争，整个行业降价成为趋势，星巴克23Q4及24Q1（自然季度）可比店客单价分别下降9%及8%，而原价格带就在10元以下的幸运咖也开启了“拿铁6.9元”、“美式4.9元”、部分新品“两杯9.9元”的价格促销。

在连锁品牌的价格压力下，众多中小品牌&独立咖啡馆为了获客，也推出“9.9元”等价格产品，价格竞争成为行业另一主题。而从经营成本来看，一杯美式，咖啡豆的成本在2元左右，再算上包装、房租、人工以及设备折旧等费用，一杯咖啡的成本5-6元。一杯咖啡毛利至少要在60%以上才能赚钱，8.8元的玩法对于个体咖啡店来说，就是妥妥的亏损经营。

数据来源：观研天下整理

3、越来越多咖啡店企业掉进低进入门槛，高经营门槛困局

根据观研报告网发布的《中国咖啡店行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，咖啡店的高闭店率，也透露出行业的另一面“低进入门槛，高经营门槛”。开一家咖啡店进入门槛较低，这也吸引很多创业者进入，但入行后，经营后不得不面临高昂的经营门槛，它不仅要求门店能够调出一杯好喝的咖啡，还需要门店能够不断地推陈出新，端出一杯“互联网咖啡”。

具体从瑞幸咖啡产品出新来看，瑞幸咖啡产品类型包括拿铁、美式、摩卡、玛奇朵等，常驻咖啡产品近50余种，同时每年推新约百余种，口味类型丰富多样，满足不同消费群体需求。

瑞幸咖啡拿铁产品简介

产品类型	产品名称	主要原料	销售情况	券前价格（元/杯）
酱香拿铁	酱香拿铁	白酒风味厚奶、浓缩咖啡	首发日销量超542万杯	19
生椰家族	烤椰拿铁	椰浆饮品、烤椰饮品、浓缩咖啡	首发周销量超1004万杯	19
	生椰拿铁	椰浆饮品、浓缩咖啡	单日销量超42万杯	18
	冰吸生椰拿铁	冰凉感厚椰饮品、椰浆饮品、浓缩咖啡	单月销量超1000万杯	19
	陨石生椰拿铁	黑糖风味饮料、椰浆饮品、浓缩咖啡	2年累计销量超3亿杯	20
经典拿铁	拿铁	纯牛奶、浓缩咖啡	/	15
	香草拿铁	纯牛奶、香草味调味糖浆、浓缩咖啡	/	17
	陨石拿铁	黑糖风味饮料、纯牛奶、浓缩咖啡	/	17
	冲绳黑糖拿铁	纯牛奶、黑糖调味糖浆、浓缩咖啡	/	17
丝绒拿铁	丝绒拿铁	丝绒风味厚奶、纯牛奶、浓缩咖啡	9天销量突破270万杯	18
	生椰丝绒拿铁	椰浆饮品、丝绒风味厚奶、浓缩咖啡	/	19
	冲绳黑糖丝绒拿铁	丝绒风味厚奶、黑糖调味糖浆、浓缩咖啡	/	19
	香草丝绒拿铁	丝绒风味厚奶、、浓缩咖啡、香草味糖浆	/	19
生酪拿铁	褚橙拿铁	芝士乳饮品、冰糖橙风味饮料、浓缩咖啡	首发周销量超685万杯	19
	马斯卡彭生酪拿铁	纯牛奶、马斯卡彭风味厚奶、浓缩咖啡	首发周销量超1624万杯	18
	生酪拿铁	芝士乳饮品、纯牛奶、浓缩咖啡	首发日销量破131万杯	18
厚乳拿铁	厚乳拿铁	浓缩咖啡、冷萃厚牛乳、浓缩咖啡	四个月销量超3160万杯	16
	太妃榛香厚乳拿铁	冷萃厚牛乳、太妃榛果风味饮料浓浆、浓缩咖啡	/	19
	圣诞拿铁	冷萃厚牛乳、纯牛奶、稀奶油、浓缩咖啡	/	21
	海盐芝士厚乳拿铁	冷萃厚牛乳、海盐芝士奶盖、浓缩咖啡	/	19
	陨石厚乳拿铁	冷萃厚牛乳、黑糖风味饮料、浓缩咖啡	/	19
茶咖拿铁	茉莉花香拿铁	茉莉花茶调味茶固体饮料、冷萃厚牛乳、浓缩咖啡	/	18
	碧螺知春拿铁	绿茶调味茶固体饮料、冷萃厚牛乳、浓缩咖啡	首发周销量破447万杯	20
	兰韵铁观音拿铁	兰香铁观音风味固体饮料、冷萃厚牛乳、浓缩咖啡	/	19
	茉莉海盐拿铁	茉莉花茶调味茶固体饮料、冷萃厚牛乳、海盐芝士奶盖、浓缩咖啡	/	19

资料来源：观研天下整理

前几年，其他茶饮&快餐等企业也布局旗下独立咖啡品牌/门店。例如，2023年肯德基布局KCOFFEE肯悦咖啡独立门店。沪上阿姨于2024年4月以“店中店”形式试水咖啡，而喜茶及茶百道分别于2023年底以「喜鹊咖」、「咖灰」品牌试水咖啡赛道；而奈雪的茶、古茗则以推出“咖啡系列产品”的方式跨界咖啡业务。

茶饮品牌旗下咖啡品牌（不完全统计）

茶饮品牌	旗下咖啡子品牌	首店开业时间	客单价
蜜雪冰城	幸运咖	2017年9月	8.03元
茶颜悦色	鸳央咖啡	2022年8月	21.37元
7分甜	轻醒咖啡	2022年10月	18.05元
沪上阿姨	沪咖	2023年4月	22.55元
喜茶	喜鹊咖	2023年11月	饮品9-24元
茶百道	咖灰	2023年12月	饮品13-25元

资料来源：观研天下整理

在众多连锁品牌的参与下，2023年咖啡传统品牌不断开店，大批新创业者也涌入咖啡赛道，咖啡店越开越多。例如，在广州琶洲附近，周边新开的咖啡店正肉眼可见地增多，甚至在一公里范围以内有两家瑞幸，还有星巴克、M Stand、Manner Coffee、Tims天好咖啡、太平洋咖啡等等，可供消费者选择的太多。

主流13家咖啡品牌门店数量及增速

品牌	2023门店数	2023门店净增	2023门店增速	2022门店数	2022门店净增	2022门店增速
瑞幸咖啡	16,248	8,034	97.8%	8,214	2,190	36.4%
星巴克	6,975	885	14.5%	6,090	533	9.6%
库迪咖啡	6483	6375	5902.8%	108	108	/
幸运咖	2839	1034	57.3%	1805	1336	284.9%
Nowwa挪瓦咖啡	1127	-573	-33.7%	1700	/	/
Manner	1075	508	89.6%	567	267	89.0%
Tims咖啡（中国）	905	288	46.7%	617	227	58.2%
MStand	513	207	67.6%	306	168	121.7%
COSTA COFFEE	413	29	7.6%	384	10	2.7%
Peet‘sCoffee	209	89	74.2%	120	49	69.0%
Seesaw Coffee	170	6	3.7%	164	77	88.5%
LAVAZZA	122	37	43.5%	85	27	46.6%
太平洋咖啡	117	-48	-29.1%	165	-89	-35.0%
主流13家咖啡品牌2023年门店净增数	37,196	16,871	83.01%	20,325	/	/