一、新能源冷藏车行业发展驱动因素分析
1.政策推动
根据观研报告网发布的《中国新能源冷藏车行业发展现状研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，新能源冷藏车是一种利用新能源驱动的冷藏车辆，能够在运输过程中保持货物的低温状态，类似于移动的大冰箱。与传统冷藏车相比，新能源冷藏车通常采用电动或混合动力系统，减少了碳排放，并且能量转换效率更高，能耗更低，具有环保、低碳、节能等优势。随着“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”的提出与推进，新能源冷藏车行业迎来重大发展机遇。为了推广和应用新能源冷藏车，近年来我国相继发布《交通运输部关于加快发展冷链物流 保障食品安全促进消费升级的实施意见》《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》《“十四五”冷链物流发展规划》等一系列利好政策，助推行业发展。其中，《交通运输部 财政部关于实施老旧营运货车报废更新的通知》对老旧营运货车报废更新给予资金补贴，其中明确提出仅新购新能源城市冷链配送货车补贴标准为3.5万元/辆，为新能源冷藏车市场注入了强劲动力。
我国新能源冷藏车行业相关政策
| 发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
| 2018年1月 | 交通运输部 | 交通运输部关于加快发展冷链物流 保障食品安全促进消费升级的实施意见 | 鼓励多温层冷藏车、冷藏集装箱、冷藏厢式半挂车、低温保温容器等标准化运载单元以及轻量化、新能源等节能环保冷藏保温车型在冷链物流中推广使用，提高冷链物流装备的专业化、标准化、轻量化水平。 |
| 2021年8月 | 商务部、国家发展改革委等9部门 | 商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年） | 大力推广节能和清洁能源运输工具与物流装备，引导物流配送企业使用新能源车辆或清洁能源车辆。 |
| 2021年11月 | 国务院 | “十四五”冷链物流发展规划 | 加快推进轻型、微型新能源冷藏车和冷藏箱研发制造，积极推广新型冷藏车、铁路冷藏车、冷藏集装箱。加快淘汰高排放冷藏车，适应城市绿色配送发展需要，鼓励新增或更新的冷藏车采用新能源车型。结合城市绿色货运配送示范工程，完善城市配送车辆选型指南，加强城市配送冷藏车车型、安全、环保等方面技术管理，健全完善相关配套设施大力推广应用新能源冷藏车。 |
| 2022年4月 | 交通运输部、铁路局等5部门 | 关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见 | 强化冷链运输车辆相关标准引导作用，推广应用多温层、新能源冷链运输车辆，支持城市冷链配送车辆安装使用尾板。 |
| 2022年5月 | 国务院办公厅 | “十四五”现代物流发展规划 | 在运输、仓储、配送等环节积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源应用。 |
| 2023年7月 | 商务部办公厅、国家发展改革委办公厅等9部门 | 县域商业三年行动计划（2023-2025年） | 支持标准果蔬周转箱（筐）等物流载具在冷链物流的全程应用，鼓励积极应用新能源城市配送冷藏车，促进农产品冷链各环节有序衔接和信息互联互通。 |
| 2024年7月 | 交通运输部 财政部 | 交通运输部 财政部关于实施老旧营运货车报废更新的通知 | 仅新购新能源城市冷链配送货车补贴标准为3.5万元/辆。 |
| 2024年8月 | 交通运输部办公厅 公安部办公厅 财政部办公厅 商务部办公厅 | 关于进一步做好老旧营运货车报废更新工作的通知 | 明确老旧营运货车报废更新及新购置新能源城市冷链配送货车补贴时间为2024年7月31日至2024年12月31日。 |
资料来源：观研天下整理
同时，在国家相关政策指引下，多地政府也在资金方面给予新能源冷藏车行业支持，出台了相应补贴政策，将进一步激发了新能源冷藏车市场活力。
2024年我国部分地区新能源冷藏车行业补贴政策
| 发布时间 | 地区 | 政策名称 | 详情 |
| 2024年8月 | 广东省 | 关于用好超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新的实施方案 | 仅新购新能源城市冷链配送货车补贴标准为3.5万元/辆。工作目标为，截至2024年12月31日，全省（不含深圳市）新增新能源城市冷链配送货车1110台。 |
| 2024年8月 | 湖南省 | 湖南省超长期特别国债资金支持消费品以旧换新实施方案 | 报废并更新购置国六排放标准货车或新能源货车，平均每辆车补贴约8万元；无报废仅新购置新能源城市冷链配送货车，平均每辆车补贴3.5万元；仅提前报废老旧营运类柴油货车，平均每辆车补贴约3万元。 |
| 2024年9月 | 天津市 | 天津市加力支持消费品以旧换新工作实施方案 | 到2024年底，报废及更新购置符合条件的货车1200辆以上，新购新能源城市冷链配送货车50辆左右。同时，按照《交通运输部 财政部关于实施老旧营运货车报废更新的通知》明确的补贴范围、补贴标准等规定，无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴3.5万元。 |
| 2024年9月 | 江苏省 | 江苏省推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案 | 根据车辆类型（中型、重型）和提前报废时间，按照1万元~4.5万元/辆不等予以分档补贴；对提前报废且新购国六排放标准营运货车或新能源营运货车的，按照3.5万元~14万元/辆不等予以分档补贴；对仅新购新能源城市冷链配送货车的，按照3.5万元/辆予以补贴。 |
| 2024年9月 | 山东省 | 山东省新能源城市冷链配送货车更新补贴实施细则 | 自2024年7月31日起至12月31日期间，凡在山东省内新购置并取得相关证件的新能源城市冷链配送货车，均可享受每辆3.5万元的定额补贴。 |
资料来源：观研天下整理
2.市场需求带动
近些年，在生鲜食品、疫苗、生物制剂、药品等冷链产品市场需求快速增长的背景下，我国冷链物流需求总量和市场规模不断扩大，2023年分别达到3.5亿吨和5170亿元，同比分别增长6.06%和5.17%。随着冷链物流需求总量和市场规模增长，对冷链物流设备的需求也在不断增加，利好带动新能源冷藏车需求提升。
数据来源：中物联冷链委、观研天下整理
数据来源：中物联冷链委、观研天下整理
同时，我国冷藏车存量市场可观，且大部分为传统冷藏车。数据显示，近年来我国冷藏车保有量持续上升，由2018年的18万辆上升至2023年的43.2万辆，新能源冷藏车替换传统冷藏车市场的潜力巨大。随着绿色物流理念和“双碳”战略目标的持续深入推进以及政策的不断支持，新能源冷藏车有望持续替换传统冷藏车。
数据来源：中物联冷链委、观研天下整理
二、新能源冷藏车行业发展现状
1.新能源冷藏车销量持续攀升
在政策和市场需求推动下，近年来我国新能源冷藏车行业发展势头强劲，销量持续攀升，由2019年的332辆上升至2022年的4583辆，年均复合增长率达到92.75%；2024年1-7月其销量继续攀升，达到5737辆，同比增长243.33%。由于《交通运输部 财政部关于实施老旧营运货车报废更新的通知》《湖南省超长期特别国债资金支持消费品以旧换新实施方案》等国家及地方补贴政策集中发布于2024年下半年。在补贴政策加持情况下，预计2024年8-12月我国新能源冷藏车销量还将继续上升；乐观情况下，2024年全年其销量有望突破1万辆。
数据来源：电车资源、观研天下整理
同时，新能源冷藏车销量占冷藏车总销量的比例也在持续上升，由2019年的0.69%上升至2023年的8.57%，为冷藏车市场发展带来了新的增长点。伴随着政策红利和下游需求的持续释放，新能源冷藏车有望在未来实现更大规模的应用，行业发展前景广阔，其销量占冷藏车总销量的比例预计还将进一步上升。
数据来源：观研天下整理
2.纯电动成新能源冷藏车最受欢迎类型
按照技术路线，新能源冷藏车可以分为纯电动冷藏车、混合动力冷藏车和燃料电池冷藏车。其中，纯电动冷藏车最受欢迎，2023年销量占比达到63.6%，处于主导地位；其次是混合动力冷藏车和燃料电池冷藏车，分别占比18.7%和17.7%。
数据来源：电车资源、观研天下整理
3.新能源冷藏车行业集中度逐年上升
自2022年起，我国新能源冷藏车行业集中度逐年上升，CR3由2022年的45.42%增长至2024年1-5月的51%，TOP3企业竞争优势逐渐增强。同时，远程新能源商用车的市场份额始终在国内新能源冷藏车市场中排名第一，且呈现上升态势，由2022年的17.56%上升至2024年1-5月的28.38%，龙头地位逐渐稳固。
数据来源：电车资源、观研天下整理
2022-2024年5月我国新能源冷藏车行业市场份额排名前三的企业情况（按销量）
| 排名 | 2022年 | 2023年 | 2024年1-5月 |
| 1 | 远程新能源商用车（17.56%） | 远程新能源商用车（21.49%） | 远程新能源商用车（28.38%） |
| 2 | 广西汽车（16.4%） | 广西汽车（13.62%） | 美锦能源集团（12.12%） |
| 3 | 福田汽车（11.46%） | 福田汽车（11.41%） | 福田汽车（10.5%） |
数据来源：电车资源、观研天下整理（WJ）
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