政策+需求推动我国光谱仪市场规模扩容高端市场仍被国外企业占据

2024-09-14 09:19

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1.光谱仪是高附加值、技术密集型行业

根据观研报告网发布的《中国光谱仪行业现状深度分析与未来前景研究报告（2024-2031年）》显示，光谱仪又称分光仪、光谱分析仪、光学分光计，是利用光的色散、吸收、散射等现象得到与被分析物质有关的光谱，从而对物质成分、结构进行分析、测量的物理光学仪器，可分为分子光谱仪和原子光谱仪。光谱仪属于高端分析仪器产业，也是高附加值、技术密集型行业，进入门槛相对较高。

光谱仪又称分光仪、光谱分析仪、光学分光计，是利用光的色散、吸收、散射等现象得到与被分析物质有关的光谱，从而对物质成分、结构进行分析、测量的物理光学仪器，可分为分子光谱仪和原子光谱仪。光谱仪属于高端分析仪器产业，也是高附加值、技术密集型行业，进入门槛相对较高。

资料来源：观研天下整理

2.两大因素推动光谱仪市场规模持续扩容

一方面，光谱仪技术难度高、研发难度大。为了推动光谱仪研发和研制，我国相继发布《加强“从0到1”基础研究工作方案》《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025年）》《深入贯彻落实习近平总书记重要批示加快推动北京国际科技创新中心建设的工作方案》等多项行业政策。同时，还发布《政府采购进口产品审核指导标准》(2021版)》《产业结构调整指导目录（2024年本）》《工业和信息化部等七部门关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知》等政策，支持和助力光谱仪行业发展。

我国光谱仪行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2020年1月	科技部、国家发展改革委等五部门	加强“从0到1”基础研究工作方案	注重科研平台、科研手段、方法工具和高端科学仪器的自主研发与创新，提高基础研究原始创新能力。培育具有原创性学术思想的探索性科学仪器设备研制，聚焦高端通用和专业重大科学仪器设备研发、工程化和产业化研究，推动高端科学仪器设备产业快速发展。
2021年5月	国家财政部及工业与信息化部	政府采购进口产品审核指导标准》(2021版)	三重四极杆气质联用仪、气象色谱仪等5个设备，建议50%采购国产；电感耦合等离子体发射光谱仪、液相色谱仪等5个设备，建议75%采购国产；能量色散荧光光谱仪、离子色谱仪等5个设备，建议100%采购国产。
2023年2月	工业和信息化部、国家发展改革委等7部门	智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025年）	供给能力提升重点方向：突破近红外光谱仪、过程分析技术仪器仪表、智能灯检系统、机器视觉识别系统、分拣检测机器人等。
2023年5月	科技部等十二部门	深入贯彻落实习近平总书记重要批示加快推动北京国际科技创新中心建设的工作方案	打造高端仪器设备产业集群，强化智能仪器仪表设计制造和计量测试技术研究，研制高端工业用仪器仪表。
2023年12月	国家发展改革委	产业结构调整指导目录（2024年本）	将食品、生化检验用高端质谱仪、色谱仪、光谱仪、X射线仪、核磁共振波谱仪等纳入《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类目录。对鼓励类投资项目，按照国家有关投资管理规定进行审批、核准或备案；鼓励金融机构按照市场化原则提供信贷支持。对鼓励类投资项目的其他优惠政策，按照国家有关规定执行。
2024年3月	工业和信息化部等七部门	工业和信息化部等七部门关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知	重点推动设计验证环节更新模型制造设备、实验分析仪器等先进设备。
2024年8月	国家发展改革委市场监管总局生态环境部	国家发展改革委市场监管总局生态环境部关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）的通知	加快高精度多组分气体快速分析探测仪、光谱仪等碳核算、碳监测相关计量仪器的研制。

资料来源：观研天下整理

另一方面，随着技术进步，光谱仪下游应用领域不断拓展，目前其已在科学研究、环境监测、生物医药、食品、地质勘探、新能源、金属冶炼与加工等行业得到应用，为光谱仪行业提供了广阔的发展空间和带来更多市场需求。以生物医药为例，目前光谱仪可用于制药原辅料或者包装材料以及成品药物的定性和定量分析等方面。近年来，在国家政策的大力支持、企业加大研发投入和创新技术促进新药开发等因素推动下，我国生物医药行业不断发展，市场规模持续扩容，由2019年的3.29万亿元增长到4.39万亿元，利好带动光谱仪行业发展。

光谱仪应用领域情况

应用领域	应用情况
科学研究	可以用于物质成分的分析，通过测量物质的光谱特征，可以确定物质的组成成分等。
环境监测	可用于对大气、水体、土壤等环境中的微量元素进行快速准确的分析。
生物医药	可用于制药原辅料或者包装材料以及成品药物的定性和定量分析等方面
食品	可用于食品安全检测等方面，通过检测食品中的微量元素含量，评估食品质量和安全性。
地质勘探	可用于测定岩石样本中的微量金属元素含量，以辅助矿产资源评估和勘探工作。
新能源	包括但不限于锂电池成分检测、材料元素分析、新能源材料成分与性能分析等。
金属冶炼与加工	可以快速分析金属样品中的成分，如碳、硅、锰、磷、硫等元素的含量，帮助生产厂家在冶炼过程中实时监控和调整成分。
电子	在电子元件的生产过程中，尤其是在半导体材料的制备中，光电直读光谱仪被用于检测材料中的杂质含量。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理

在政策推动、应用领域拓展带来市场需求增加等因素推动下，我国光谱仪市场规模持续扩容，2023年达到90.41亿元，同比增长7.27%。其中，分子光谱仪占比48.92%；原子光谱仪占比51.08%。

数据来源：观研天下整理

3.国产光谱仪中标数量超过进口，赛默飞占比最大

由于光谱仪技术难度高、系统复杂，再加上行业起步较晚，长期以来光谱仪产品供给都依赖进口补充，面临着“卡脖子”难题。近年来，在政策推动下，企业加大研发力度，光谱仪产品研发水平和性能不断提升。在中低端市场，聚光科技、钢研纳克、莱伯泰科、北京普析、上海佑科等本土企业的光谱仪产品已具备较强竞争力，但高端市场仍被赛默飞（美国）、安捷伦（美国）、岛津（日本）等国外企业占据，国产替代空间大。

从2022年光谱仪中标情况来看，据化工仪器网不完全统计，2022年国产光谱仪共中标1256套，平均中标单价为12万元，以中低端产品为主；进口光谱仪的中标数量为876套，平均中标单价约为85.56万元，以高端产品为主，这也使得其平均中标单价约是国产光谱仪的7.1倍。若从企业来看，赛默飞中标数量最多，占比9.62%；其次是岛津和北京普析，分别占比7.74%和6.19%。