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锂电池等下游市场高度景气带动聚偏氟乙烯产能快速扩张 供需结构出现逆转

1.聚偏氟乙烯图解及产业链概述

聚偏氟乙烯(PVDF)又称聚偏二氟乙烯,是一种高度非反应性热塑性含氟聚合物,主要由偏氟乙烯(VDF)单体聚合而成。它兼具氟树脂和通用树脂的特性,具有优异的耐化学腐蚀性、耐高温性、机械强度高、电击穿强度大等多种优良特性。

根据观研报告网发布的《中国聚偏氟乙烯行业发展深度研究与投资趋势预测报告(2024-2031年)》显示,从产业链看,聚偏氟乙烯上游包括氢氟酸、乙炔、偏二氯乙烯(VDC)、液氯等原材料;中游为聚偏氟乙烯生产,其生产方法通常有乙炔路线和VDC路线两种;下游为应用领域,聚偏氟乙烯被广泛应用于锂离子电池、光伏背板、注塑、水处理膜、涂料等领域。

从产业链看,聚偏氟乙烯上游包括氢氟酸、乙炔、偏二氯乙烯(VDC)、液氯等原材料;中游为聚偏氟乙烯生产,其生产方法通常有乙炔路线和VDC路线两种;下游为应用领域,聚偏氟乙烯被广泛应用于锂离子电池、光伏背板、注塑、水处理膜、涂料等领域。

资料来源:观研天下整理

2.锂电池等下游市场高度景气,聚偏氟乙烯产能迎来大幅扩张

一方面,在新能源汽车和储能等行业蓬勃发展带动下,我国锂离子电池出货量不断上升,2023年达到887.4GWh,同比增长34.29%,对聚偏氟乙烯的市场需求也在不断增长。另一方面,在“2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和”战略目标推动下,近年来我国光伏行业发展驶入快车道,光伏累计装机容量快速上升,由2017年的129.4GW增长至2023年的609.5GW,对光伏背板的需求量也在上升,进而为聚偏氟乙烯市场带来更多需求。

一方面,在新能源汽车和储能等行业蓬勃发展带动下,我国锂离子电池出货量不断上升,2023年达到887.4GWh,同比增长34.29%,对聚偏氟乙烯的市场需求也在不断增长。另一方面,在“2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和”战略目标推动下,近年来我国光伏行业发展驶入快车道,光伏累计装机容量快速上升,由2017年的129.4GW增长至2023年的609.5GW,对光伏背板的需求量也在上升,进而为聚偏氟乙烯市场带来更多需求。

数据来源:EVTank、观研天下整理

数据来源:EVTank、观研天下整理

数据来源:观研天下整理

近年来,在锂离子电池、光伏背板等下游行业快速发展带动下,我国聚偏氟乙烯生产企业积极扩能扩产,带动其产能大幅扩张。数据显示,2023年其产能上升至19.7万吨,同比增长56.97%。

近年来,在锂离子电池、光伏背板等下游行业快速发展带动下,我国聚偏氟乙烯生产企业积极扩能扩产,带动其产能大幅扩张。数据显示,2023年其产能上升至19.7万吨,同比增长56.97%。

数据来源:观研天下整理

3. 聚偏氟乙烯市场供需结构出现逆转,锂电级聚偏氟乙烯价格一路下行

同时,随着聚偏氟乙烯产能扩张,其产量也在不断上升,2023年达到约10.9万吨,同比增长约37.97%。值得一提的是,随着聚偏氟乙烯产量大幅增长,市场供需结构于2023年出现逆转,由供不应求转变为供过于求,同时其供应端竞争压力加大,锂电级聚偏氟乙烯价格更是一路下跌。据百川盈孚数据统计,2022年6月锂电级聚偏氟乙烯价格最高涨至60万元(吨价,下同),但从2022年下半年开始,其价格快速回落,之后一路下行,2024年年初跌至7.75万元,至6月底进一步跌至6万元。当前,我国聚偏氟乙烯市场还在继续扩能,据不完全统计,预计到2025年其产能或将超过30万吨,届时其供需矛盾或将进一步凸显。

同时,随着聚偏氟乙烯产能扩张,其产量也在不断上升,2023年达到约10.9万吨,同比增长约37.97%。值得一提的是,随着聚偏氟乙烯产量大幅增长,市场供需结构于2023年出现逆转,由供不应求转变为供过于求,同时其供应端竞争压力加大,锂电级聚偏氟乙烯价格更是一路下跌。据百川盈孚数据统计,2022年6月锂电级聚偏氟乙烯价格最高涨至60万元(吨价,下同),但从2022年下半年开始,其价格快速回落,之后一路下行,2024年年初跌至7.75万元,至6月底进一步跌至6万元。当前,我国聚偏氟乙烯市场还在继续扩能,据不完全统计,预计到2025年其产能或将超过30万吨,届时其供需矛盾或将进一步凸显。

数据来源:隆众资讯、观研天下整理

2024年我国部分聚偏氟乙烯企业扩能计划

企业简称 新增产能(吨) 预计投产时间
理文化工 10000 2024年
华谊三爱 16000 2024年
华夏神舟 30000 2024年
泰兴梅兰 15000 2024年

资料来源:公开资料、观研天下整理

4.聚偏氟乙烯产能集中度高,华夏神舟2022年占比领先

由于聚偏氟乙烯行业存在较高的技术、环保、资金和客户等壁垒,使得其进入门槛高,生产企业数量少。数据显示,截至2022年底我国聚偏氟乙烯生产企业数量仅有13家。按照企业性质不同,其可以分为两个阵营。一类是以阿科玛、苏威、吴羽等为代表的外资企业,其入局时间早,主要布局锂电池用聚偏氟乙烯;第二类是以巨化股份、中化蓝天和华夏神舟等为代表的本土企业,产品一体化的产业链优势明显,研发水平较高。

由于聚偏氟乙烯行业存在较高的技术、环保、资金和客户等壁垒,使得其进入门槛高,生产企业数量少。数据显示,截至2022年底我国聚偏氟乙烯生产企业数量仅有13家。按照企业性质不同,其可以分为两个阵营。一类是以阿科玛、苏威、吴羽等为代表的外资企业,其入局时间早,主要布局锂电池用聚偏氟乙烯;第二类是以巨化股份、中化蓝天和华夏神舟等为代表的本土企业,产品一体化的产业链优势明显,研发水平较高。

资料来源:观研天下整理

我国聚偏氟乙烯行业参与者情况

分类 代表企业 竞争优势
外资企业 阿科玛、苏威、吴羽等 入局时间较早,技术相对成熟,主要布局锂电级聚偏氟乙烯等。
本土企业 巨化股份、中化蓝天、华夏神舟等 产品一体化的产业链优势明显,研发水平较高等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

我国聚偏氟乙烯产能集中度相对较高,2022年前六大生产企业合计产能占比接近70%。由于聚偏氟乙烯行业还处在扩能期,目前其市场竞争格局并不稳定。从2022年的数据看,华夏神舟的聚偏氟乙烯产能位居市场首位,占比19.92%;其次是湖北孚诺林和阿科玛,分别占比12.35%和11.55%。

数据来源:观研天下整理(WJ)

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