我国箱包行业市场体量大 但本土品牌高端及奢侈市场竞争力不足

一、旅游业发展下国内箱包市场体量大

根据观研报告网发布的《中国箱包行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，箱包是对袋子的统称，是用来装东西的各种包包的统称，包括一般的购物袋、手提包、手拿包、钱包、背包、单肩包、挎包、腰包和多种拉杆箱等。随着生活水平提高，旅游人数增多，国内箱包行业市场体量大，发展较为成熟。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据显示，2023年我国行李箱市场同比增长17%至310.1亿元，预计未来5年的CAGR为8.9%，保持稳健增长态势，2028年达475.5亿元。

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2023年我国包袋市场同比增长12%至2039.06亿元，预计未来5年的CAGR为7.8%，2028年达2969.6亿元。

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二、我国已成为全球主要箱包生产国和出口国

经过长时间的发展，现阶段我国已成为全球主要箱包生产国和出口国。

20世纪70年代开始，美国及欧洲一些箱包的制造、消费大国由于劳动力、原材料成本及地区的政治经济等因素，就逐步将箱包的加工转移到了以我国台湾为中心的亚洲地区。

80年代中期，随着台湾地区产业调整及我国改革开放后的优惠政策，吸引了大批台资箱包制造商到大陆投资生产箱包，从而带动了我国箱包生产从过去的手工作坊、简单再生产的方式逐步升级，形成了现代化程度较高的箱包加工出口新兴产业。

根据数据，2022年我国箱包产量达99.2亿个，出口量为65.91亿个，出口金额为2392.51亿元。

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三、本土品牌在高端及奢侈品箱包领域竞争力不足

90 年代中后期，世界箱包制造业已形成了以中国为加工中心的稳固格局。2010 年后，制造业向成本更低的东南亚国家迁移。目前全球的箱包产能主要分布在中国、欧洲和东南亚。

其中中国虽然是全球箱包生产的第一大国，但是优质产能仍稀缺，产品附加值较低，在高端及奢侈品箱包领域竞争力不足，导致高端市场被海外大牌占据；中端市场由内资主导但缺少龙头企业，低端市场主要为白牌。

资料来源：观研天下整理

四、中国箱包零售市场相对分散

中国箱包零售市场相对分散。2018-2023年我国箱包行业集中度稳步提升，行李箱CR3由9.7%提升至13.3%，CR5由13.6%提升至17.6%，CR10由19.8%提升至24.3%；包袋CR3由6.7%提升至15.3%，CR5由10%提升至20.7%，CR10由14.6%提升至28.2%，但整体仍远小于同期美、日、法、英行业集中率。

数据来源：观研天下数据中心整理

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2023年国内行李箱市占率排名前五的公司分别为LV、新秀丽、美旅、90分、Dior，包袋市占率排名前五的公司分别为LV、香奈儿、爱马仕、Gucci、Coach。未来随着国产品牌的知名度与产品品质不断提升，优秀品牌将有望整合中低端市场而成为行业龙头。

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数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）