我国BAW滤波器行业分析：寡头垄断竞争格局成型国产企业加速布局

2024-08-13 09:50

1、BAW滤波器概述

根据观研报告网发布的《中国BAW滤波器行业现状深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，BAW滤波器由压电材料和衬底（通常为硅）构成，压电材料位于衬底上，并有电极控制声波传播，适用于较高频率范围，通常在几GHz到数十GHz之间，适用于5G时代，未来将有较大的发展空间。

BAW滤波器和SAW滤波器对比情况

类别	SAW滤波器	BAW滤波器
原理	利用表面声波在固体表面上的传播进行滤波，声波传播路径在压电材料的表面上	利用体声波在固体材料内的传播，声波传播路径在材料的体积内部
结构	核心部分是表面声波片，由压电材料（如石英）制成，其上有电极结构控制声波传播	由压电材料和衬底（通常为硅）构成，压电材料位于衬底上，并有电极控制声波传播
频率范围	适用于较低频率范围，通常在几百MHz到几GHz之间	适用于较高频率范围，通常在几GHz到数十GHz之间
性能特点	在选择性和性能方面具有较好的优势，能够提供较高的品质因数（Qfactor）、较低的插入损耗和良好的温度稳定性	在高频率范围内的性能更优，具有更高的品质因数和更低的插入损耗
应用领域	无线通信系统、雷达、传感器和消费电子产品等领域	用于高频率无线通信系统，如5G和毫米波通信，以及高性能射频应用

资料来源：观研天下整理

2、我国SAW滤波器市场规模预计2027年将达633.24亿元

随着体声波滤波器(BAW)下游需求持续上升，技术迭代升级，行业整体呈现出明显量价齐升的特点。根据数据显示，预计2027年中国体声波滤波器(BAW)行业市场规模将有望达到633.24亿元。

数据来源：观研天下整理

3、BAW滤波器行业一家独大，博通占据八成市场份额

目前，全球头部企业通过合资、并购等方式快速壮大，BAW滤波器行业寡头垄断格局成型。具体从格局来看，BAW滤波器基本一家独大，博通（被Avago并购）占据全球87%的市场份额；其次为Qorvo，占比为8%。

数据来源：观研天下整理

全球滤波器企业并购整合情况

企业名称	整合并购情况
AVAGO	2008年收购英飞凌科技公司的BAW业务。2015年5月28日，Avago宣布将以370亿美元收购Broadcom公司，合并后的公司将命名为博通有限公司。博通大大加强了Avago在移动、数据中心和物联网等领域的专利地位，并使Avago成为顶级半导体供应商中第九大专利持有者
Skyworks	2014年8月，SkyworksSolutions与松下电器在新加坡成立合资公司(SkyworksPanasonicFilterSolutions)。2016年8月，两家主要公司之间的合资结束，Skyworks完全收购该合资企业，在新加坡的滤波器解决方案部门就此诞生
Qorvo	2015年，在当时拥有全球算得上最全面的PA和Switch产品线的RFMD与PA与BAW滤波器方面的龙头TriQuint合并成立Qorvo，这使得Qorvo在成立之初便拥有了能够覆盖主要射频前端市场的产品线
Qualcomm	高通于2014年收购BlackSand公司，整合BlackSand的技术与人才，高通预期将能对RF360系列产品进行强化，以增加其COMS功率放大器优势与支援频段范围。2019年9月，高通公司通过完成对RF360HoldingsSingaporePte的剩余权益的收购，此次收购之后高通正式引入超过20年的RFFE过滤专业知识

资料来源：观研天下整理

4、国产企业加速布局，BAW滤波器部分实现量产

由于技术壁垒较高，BAW滤波器国产化率较低，基本被国外头部企业垄断。目前，我国企业经过持续的研发投入，BAW滤波器处于部分量产的阶段，如赛微电子以MEMS为基础的首款国产BAW滤波器已实现量产。

我国BAW滤波器企业布局情况

公司	产品类型	具体情况
中电26所	SAW/BAW	国内唯一军用声光技术研发的专业研究所，声光产品国军标和行业标准制定单位，同时具有SAW、TC-SAW、FBAR研发和生产能力
麦捷科技	SAW/BAW	2015年研发滤波器，2017年实现量产，同年与中电26所合资公司进行合作，26所负责前道加工，公司负责后道封装。目前已具备同时量产LTCC与SAW滤波器能力，计划于2024年年底完成射频滤波器扩产项目
天津诺思	BAW	于2014年5月实现中国第一家Wi-Fi/B40滤波芯片量产，国内首家FBAR生产企业，拥有亚洲首条（国内唯一）6英寸ICBAR专用滤波芯片生产线，具有独立的IDM模式和MEMS专用产线
汉天下	BAW	国内CMOS工艺手机射频功放芯片出货量最大的设计公司，目前已全面掌握BAW滤波器生产技术，其MEMS滤波器芯片项目已通线，一期项目具备年产9.6亿颗体声波滤波器芯片能力
开元通信	BAW	于2018年在厦门成立，专注于射频前端解决方案，聚焦移动终端和物联网等平台，已开发EP7040型BAW滤波器，最小尺寸为1.1x0.9mm
赛微电子	BAW	从事的主要业务为MEMS芯片的工艺开发及晶圆制造，目前以MEMS为基础的首款国产BAW滤波器已实现量产
武汉敏声	BAW	产品包括WiFi、4G和5G等多款BAW滤波器，目前，武汉敏声-赛莱克斯北京8英寸BAW滤波器联合产线已实现量产