1.细胞培养基产业链概述
根据观研报告网发布的《中国细胞培养基行业现状深度研究与发展趋势预测报告（2024-2031年）》显示，细胞培养基是细胞试剂中占比最大的一类产品，其既是培养细胞中供给细胞营养和促使细胞生殖增殖的基础物质，也是培养细胞生长和繁殖的生存环境。从产业链看，细胞培养基上游原材料包括包括氨基酸、糖类、脂类、无机盐、血清以及维生素等原材料；中游为细胞培养基生产，根据培养基所含组分差异，其可分为含血清培养基、低血清培养基、无血清培养基、无蛋白培养基、化学成分确定培养基等；下游为应用领域，细胞培养基主要应用于生物制药和科学研究等领域。在生物制药中，其可以用于疫苗、蛋白抗体、细胞/基因治疗药物、基因工程药物等生物医药生产；在科学研究中，主要应用为药物研究开发，例如新药筛选、疫苗开发、基因工程药物、细胞工程药物研究与开发、单克隆抗体制备等。
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细胞培养基分类情况
| 分类 | 概述 | 优点 |
| 含血清培养基 | 含10%-20%胎牛血清 | 血清包含多种生长因子和激素，可以刺激细胞生长和发挥功能。 |
| 低血清培养基 | 含1%-5%胎牛血清 | 减少了血清等动物来源成份对生物制品安全性的影响。 |
| 无血清培养基 | 也被称为“确定的培养基”，培养基中的物质精确可知 | 营养物质含量相对丰富、批间差异小，同时成分确定有利于下游分离纯化等优势。 |
| 无蛋白培养基 | 不含蛋白质，含有来自植物水解产物的不确定肽 | 组分相对稳定，纯化成本较低等。 |
| 化学成分确定培养基 | 仅含有重组蛋白/激素 | 目前最安全的，最为理想的培养基，成分确定，针对特定细胞进行成分优化。 |
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2.生物制药行业快速发展推动细胞培养基市场规模不断扩容
生物制药是我国战略新兴产业之一，是具有广阔前景的朝阳产业。近年来，得益于国家政策的大力支持，我国生物制药行业发展突飞猛进，市场规模不断扩大，由2018年的2185亿元上升至2022年的5653亿元，增速始终保持在15%以上。细胞培养基是生物制药环节中非常关键的原材料之一。生物制药的快速发展，为细胞培养基行业发展带来了广阔的市场前景，将推动细胞培养基市场持续放量。
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在下游生物制药行业发展带动下，近年来我国细胞培养基市场规模也在不断扩容，2022年达到31.52亿元，同比增长19.67%。从细分市场来看，无血清培养基凭借着营养物质含量相对丰富、批间差异小，同时成分确定有利于下游分离纯化等优势，已经成为细胞培养基市场第一大产品，2022年市场规模占比超过65%。
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3.细胞培养基市场竞争格局由外资企业主导，国产化率逐渐提升
由于我国细胞培养基行业存在较高的技术、人才和客户等壁垒，进入门槛高，这也使得其市场参与者相对较少，行业集中度高，2021年CR5超过80%。同时，相较于海外，我国细胞培养基行业起步相对较晚，目前其市场竞争格局主要由赛默飞、思凡拓、默克、丹纳赫等外资企业主导，国产替代前景广阔。从2021年的数据来看，赛默飞是我国细胞培养基行业领军企业，2021年市场份额达到36.7%；其次是思凡拓，占比15.7%；本土企业澳斯康于2021年市场份额超过默克，在细胞培养基市场中排名第三，达到12.3%。
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值得一提的是，近年来我国细胞培养基国产替代进程不断加快，推动其国产化率持续上升，由2017年的19.2%上升至2022年的33.7%。主要原因在于：一方面，随着本土企业澳斯康、奥浦迈等逐渐崛起，不断提升自身研发水平和技术实力，优化和升级细胞培养基配方和产品性能，利好推动细胞培养基国产替代；另一方面，进口细胞培养基价格相对较高，随着集采、医保谈判等政策陆续推行，细胞培养基下游客户压缩成本意愿愈发强烈，带来更多国产替代需求，也会促使下游部分企业投资本土细胞培养基企业，助力其研发、创新和生产。如2021年2月泰格医药投资细胞培养基CDMO企业百因诺生物等。未来，随着本土企业竞争力不断增强和技术水平不断提升，我国细胞培养基国产化率预计还将得到进一步增长。
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