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金融信息服务行业:政策助推下将进入发展新时期 服务商业务体量差距较大

金融信息服务处于分化期,政策助推下行业将进入新时期

根据观研报告网发布的《中国金融信息服务行业现状深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,金融信息服务是指向从事金融分析、金融交易、金融决策或者其他金融活动的用户提供可能影响金融市场的信息和金融数据等服务的行业。20世纪90年代以来,金融信息服务行业发展由培育期进入发展期,目前处于分化期:

金融信息服务行业发展历程

阶段 时间 发展情况
起步培育期 1990至2004年 我国资本市场处于建立和探索阶段,下游用户需求也相对疲软,金融信息服务行业处于培育期,参与者众多,但提供的仅是简单的财经资讯。
快速发展期 2005至2012年 股权分置改革启动后,我国证券市场快速扩容,投资者对于金融信息的需求高企,叠加互联网技术日益成熟,我国金融信息服务行业的规模迅速扩张,行业的主要经营模式和盈利模式基本成型,业内出现了一批代表性的企业。
分化期 2013年至今 随着互联网的普及步入后期,金融信息服务行业规模增速步入成熟阶段。金融信息服务行业的重点从获客转到客户留存与变现。在这期间金融信息服务商逐渐分化出了各自特色。

资料来源:观研天下整理

政策的助推下金融信息服务行业将进入健康有序、稳步增长的新时期。我国政府十分重视互联网和金融行业发展,出台了一系列有助于金融信息服务行业发展的政策措施,为互联网技术和金融信息服务的融合提供了基本遵循,为金融信息服务业发展创造了良好的政策环境。

金融信息服务行业相关政策

时间 政策 机构 主要内容
2022年 《金融科技发展规划(2022-2025年)》 中国人民银行 指出以加强金融数据要素应用为基础,以深化金融供给侧结构性改革为目标,以加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管为主线,将数字元素注入金融服务全流程,将数字思维贯穿业务运营全链条,注重金融创新的科技驱动和数据赋能,推动我国金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段。
2021年 《“十四五”规划和二 O 三五年远景目标纲要》 全国人大 提出了将新一代人工智能列为前沿科技攻关方向之一,促进专用芯片研发,深度学习框架等开源算法平台构建,学习推理与决策、图像图形、语音视频、自然语言识别处理等领域创新。
2020年 《个人金融信息保护技术规范》 中国人民银行 规定了个人金融信息在收集、传输、存储、使用、删除、销毁等生命周期各环节的安全防护要求,从安全技术和安全管理两个方面,对个人金融信息保护提出了规范性要求。
2019年 新《证券法》 证监会 进一步完善了信息披露制度、投资者保护制度、证券市场基础制度等,为证券市场全面深化改革落实落地,有效防控市场风险,提高上市公司质量,促进证券市场服务实体经济功能发挥,打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,提供了坚强的法治保障。
2019年 《信息安全技术——金融信息服务安全规范》 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 标准规定了金融信息服务提供商提供金融信息服务时的基本原则、服务过程要求、技术要求和管理要求。
2018年 《金融信息服务管理规定》 国家互联网信息办 明确金融信息服务提供者应当履行主体责任,配备与服务规模相适应的管理人员,建立信息内容审核、信息数据保存、信息安全保障、个人信息保护、知识产权保护等服务规范。
2017年 《新一代人工智能发展规划》 国务院 开发面向人工智能的操作系统、数据库、开发工具等关键基础软件。
2016年 《“十三五”国家信息化规划》 国务院 提出了集成电路、基础软件、核心元器件等关键薄弱环节要实现系统性突破的目标。发挥资本市场对技术产业的积极作用。
2015年 《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》 国务院 充分发挥我国互联网的规模优势和应用优势,坚持改革创新和市场需求导向,大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度。
2014年 《国务院办公厅转发密码局等部门关于金融领域密码应用指导意见的通知》 国务院办公厅 指出要建立以国产密码为主要支撑的金融信息安全保证体系,实现金融领域信息安全核心产品及系统的自主可控。

资料来源:观研天下整理

、金融信息服务主要分为三种类型,其中金融信息终端服务占比较大

经过长时间的发展,我国金融信息服务逐渐细分化专业化。根据经营模式,我国金融信息服务行业主要分为金融数据终端服务、证券行情交易系统服务和网络财经信息服务三种类型:

1.金融信息终端服务

依托PC和移动终端为用户提供金融资讯及数据,从而收取信息终端使用费。金融信息终端服务是中国金融信息服务业中产品销售规模比重较大、技术含量较高的业务类型。

2.证券行情交易系统服务

以软件终端为载体,为金融机构提供证券行情委托交易系统、资讯发送系统、网络安全应用等系统并提供相关服务,并向金融机构收取软件终端定制、使用及维护费用。该模式对系统的容量、运行速度、稳定性、安全性等方面要求较高,存在较高的技术壁垒。

3.网络财经信息服务

通过财经网站或门户网站的财经频道或论坛等渠道,向用户提供各类财经资讯、新闻浏览、金融资讯查询或资料下载等服务,并依靠网站的流量、访问量和点击率,吸引广告,并通过收取网络广告服务费方式盈利。该模式进入门槛不高,竞争较为激烈,但专业的内容服务需要通过较长时间的积累,同时新进入企业亦难以在短期内形成一定的用户规模。

金融信息服务行业分类

服务模式

收入来源

相关企业

金融数据终端服务

通过专用客户端为证券市场投资者提供金融信息、金融数据、分析工具等

大智慧、同花顺、东方财富、指南针、益盟股份、麟龙股份等

证券行情交易系统服务

为证券公司、基金公司提供证券行情委托交易系统、资讯发送系统、网络安全应用等系统及日常维护

同花顺、通达信、恒生电子等

网络财经信息服务

垂直财经门户网站

凭借其专业化的信息渠道,吸引了诸多高端的深度财经信息用户

东方财富网、和讯网等

综合门户财经频道

凭借多年来积累的门户网站品牌知名度和广泛客户基础,进入网络财经信息服务市场,以开设财经频道的方式,细分其网站用户

新浪财经、搜狐财经、腾讯财经、网易财经等

资料来源:观研天下整理

下游用户增多和投资体系完善带动金融信息服务行业增长

金融信息服务产业链上游是各类基础信息提供商;中游是金融软件与信息服务提供商;下游是机构投资者及个人投资者。下游用户是金融信息服务行业最为核心的资产,投资者数量不断新增,投资者投资体系不断完善,对金融信息服务需求有望不断上涨。

根据数据,2023年A股成交量达16.98万亿股,2013-2023年的CAGR为13.54%;2023年A股成交额达212.10万亿元,2013-2023年CAGR为16.43%。2022年我国投资者数量已超20000万户。

根据数据,2023年A股成交量达16.98万亿股,2013-2023年的CAGR为13.54%;2023年A股成交额达212.10万亿元,2013-2023年CAGR为16.43%。2022年我国投资者数量已超20000万户。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

2018-2022年我国金融信息服务行业市场规模由340.86亿元增长至561.54亿元,预计2025年我国金融信息服务行业市场规模达762.26亿元。

2018-2022年我国金融信息服务行业市场规模由340.86亿元增长至561.54亿元,预计2025年我国金融信息服务行业市场规模达762.26亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

用户、业务侧各具特点,金融信息服务商业务体量差距

国内金融信息服务商上市公司较少,主要包括同花顺、东方财富、大智慧、指南针、财富趋势五家。从2023年金融信息服务相关业务收入来看,同花顺、指南针位列第一、第二的位置,东方财富、财富趋势和大智慧相对来讲业务体量较小。

国内金融信息服务商上市公司较少,主要包括同花顺、东方财富、大智慧、指南针、财富趋势五家。从2023年金融信息服务相关业务收入来看,同花顺、指南针位列第一、第二的位置,东方财富、财富趋势和大智慧相对来讲业务体量较小。

数据来源:观研天下数据中心整理

金融信息服务商业务体量存在差距,这主要由于各家用户、业务、技术不同。从用户侧看,财富趋势以B端为主,同花顺、指南针、东方财富、大智慧以C端为主。

金融信息服务商用户差异

服务商 用户侧
同花顺 依靠网络直销、网站推广方式获客:同花顺通过网络在线直销方式销售金融资讯和数据服务及手机金融信息服务等产品;通过百度、Google 等搜索引擎以及证券公司网站、各综合门户网站、金融网站推广同花顺免费客户端平台。
东方财富 依靠互联网生态圈产生自然流量:东方财富形成了“财经门户+垂直频道+互动社区”的互联网流量生态圈,积累了丰富且优质的用户资源。
指南针 依靠媒体,线上推广获客:指南针会根据自身经营情况在市场上选取具有影响力的媒体或者相关媒体的代理商进行线上推广投放。所有推广投放行为均以指南针与媒体直投部门或者媒体代理商以商务协商方式约定投放媒体(部分代理商拥有多个媒体资源)、投放方式、投放内容和单价等关键信息,并以签订书面合同形式对双方行为进行法律约束。
财富趋势 主打 B 端获客:主要面向证券公司等金融机构客户提供安全、稳定、可靠的金融软件解决方案,为证券公司等金融机构建设其投资者行情交易终端、终端用户信息系统以及客户服务系统等。
大智慧 主打 C 端,从移动端获客:大智慧通过与手机厂商合作开发定制手机金融终端软件,与证券公司合作推出手机委托交易版产品,与电信运营商合作开发客户,与网站媒介合作提供产品下载链接等方式不断扩大与各方的合作领域。

资料来源:观研天下整理

从业务侧看,除传统的金融信息服务业务之外,主打C端的金融信息服务商利用C端积累流量,开展投资咨询、基金销售、保险经纪、期货、基金管理等业务,实现二次变现。同花顺、东方财富、指南针业务线较全面,其中指南针与前两者的业务侧重点有所不同:同花顺、东方财富的证券、期货市场信息服务的业务较为全面,软件功能趋于平台化,更加偏向于基本面分析,客户群体相对庞大;而指南针则更侧重证券分析软件产品设计,产品更加专业化、多样化,客户群体相对较小但更有针对性,更偏技术面和资金面分析。

金融信息服务商业务差异

金融数据终端服务 证券行情交易系统服务 网络财经信息服务 投资咨询业务 基金销售资格 证券业务 保险经纪业务 期货业务 基金管理业务
同花顺 √第三方销售牌照 - - - -
东方财富 √第三方销售牌照
大智慧 - - - - -
指南针 √非第三方销售牌照 - - √(进展中)
财富趋势 - - - - - -

资料来源:观研天下整理(zlj)

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