我国调味酱行业：创新升级迭代下蕴藏千亿大市场 企业竞争激烈且发展机会充足

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国调味酱行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2024-2031年）》显示，调味酱是以豆类、小麦粉、水果、肉类或鱼虾等物为主要原料，加或不添加其他辅料，加工而成的液体或半固体状，具有特殊色、香、味的调味品，包括酱油、食醋、豆瓣酱、西红柿酱、蚝油、咖喱等。

我国酱类调味品种类繁多。按工艺可分为发酵酱和非发酵酱；按使用方式可分为涂抹酱、凉拌酱、蘸食酱、烹饪酱、煲汤酱等；按原料又可分为番茄酱、蒜蓉酱、辣椒酱、海鲜酱、蔬菜酱、豆类酱、菌类酱等。

资料来源：观研天下整理

我国调味酱行业发展至今，产品种类众多，产地分布广泛。而不同地区调味酱风味不同，流行的种类也不一样。例如东北的熟豆酱;华北的黄豆酱、甜面酱、芝麻酱;华南的广式叉烧酱、海鲜酱、沙茶酱;西南的贵州油辣椒、风味豆豉酱、豆瓣酱;华中的湖南剁椒酱、河南香菇酱等。

二、调味酱作为日常烹饪的必需品，其市场需求表现出高度稳定性

调味酱作为日常烹饪的必需品，其市场需求表现出高度的稳定性。近年随着健康饮食趋势的兴起，消费者对健康、营养、低糖、低盐等类型的调味酱的需求也在不断增加。尤其是随着电商平台及物流行业逐步发展，调味酱区域性得以突破，区域性调料酱品牌开始逐步走向全国各地，比如郫县豆瓣酱、东北大酱、北京芝麻酱、胶东黄豆酱等都是各大电商平台的热销产品。

例如在小红书平台，以“酱料”为关键词进行搜索后发现，相关笔记数量超146万篇，在售相关商品超205万件，“豆瓣酱”“辣椒酱”“番茄酱”“芝麻酱”相关笔记数量分别超33万、56万、68万、43万。在抖音平台的相关话题播放量分别超4.2亿、72.5亿、7.3亿、11.7亿。除了各大品牌的产品推荐，各种自制酱料秘方、蘸料秘方也是热门内容，有的赞藏量甚至突破了200万。

数据显示，到2022年我国调味酱需求量为300.68万吨，同比增长4%。其中辣椒酱的需求量较高，占到42%。

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三、创新升级迭代下，调味酱背后蕴藏千亿级大市场

调味酱作为与国民日常饮食密切相关的一类调味品，其市场近年来持续活跃，不断有新品涌现。一是相比其他调味品，我国市场上的调味酱产品十分注重创新，不仅对口味、场景使用进行了细分，人群、生产工艺、包装设计等都各有创新点，且产品推新十分迅速。除了辣椒酱，蒜蓉酱、香菇酱、番茄酱、豆瓣酱等品类也不断创新，有的甚至通过减盐技术、口味改良向休闲零食场景进军。

二是近年消费者对于调味酱的需求呈现出多样化和个性化的特点。除了传统的番茄酱、辣椒酱、豆瓣酱等产品外，新兴的芥末酱、沙拉酱、烤肉酱等也受到了消费者的青睐。此外随着健康饮食趋势的兴起，消费者对健康、营养、低糖、低盐等类型的调味酱的需求也在不断增加。而随着消费者需求的不断变化，企业需要不断创新以满足市场需求。例如一些企业推出了针对不同口味、不同用途的调味酱产品，以满足消费者的多样化需求。

例如目前在调味酱市场上，有适合轻食爱好者的虎邦零脂牛肉辣酱、为西餐小白设计的味好美奶油意面酱、炸香酥脆的多用途川娃子香酥油辣子酱，有融合菇香与肉香双重香味的仲景香菇鸡丁酱、保留鲜蒜香气和口感但去除刺激气味的一品味享蒜蓉酱，有为孩童开发的软管挤挤装欣和葱伴侣番茄沙司，也有采用科学控盐工艺的鹃城牌零添加一级豆瓣酱等。

与此同时健康饮食潮流正在驱动调味酱市场向高端化、绿色化转型。例如恒星食品于2018年率先推出了薄盐酱香豆瓣，比同类产品减盐20%以上，随后在2019年推出了零添加豆瓣酱，满足了消费者对纯天然、无添加的健康需求，亦提升了产品的附加值。而根据相关资料显示，目前超过76.45%的年轻人认为低糖饮食是必要的，进一步印证了健康饮食在年轻消费者群体中的普及程度。同时《中国居民膳食指南》明确提出，到2030年中国人均每日食盐摄入量要降低20%，这调味酱企业的产品迭代带来了巨大的发展机遇。

对此有分析认为，面向未来我国调味酱产业机会充足，物质生活的丰富以及消费者对美食的追求将导致消费者对通用型产品的认可度逐渐降低，进而衍生出调味酱类型的多元化发展，以便消费者选用不同类型的调味酱佐餐。而因此随着创新升级迭代的速度加快，照此趋势发展，调味酱背后蕴藏的是千亿级的大市场。

四、依托餐饮业态的快速恢复，调味酱市场正迎来加速恢复发展新机遇

调味酱广泛应用于餐饮、零售等领域。进入2023年，受益于“旅游+特色美食”、‌“假日经济”、‌“夜经济”等方面的快速发展，‌为餐饮行业注入了新的活力；以及促消费政策的持续发力以及各地积极开展的文旅、‌展演等活动，‌进一步推动了餐饮市场的快速回升，‌增强了行业的发展信心，使得‌我国餐饮行业的恢复向好态势进一步凸显。

数据显示，2023年我国餐饮收入52890亿元，同比上升20.4%；限额以上单位餐饮收入13356亿元，同比上升20.9%。2024年1-4月我国餐饮收入15888亿元，增长19.8%;限额以上餐饮收入4017亿元，同比增长23.9%。

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因此依托餐饮业态的快速恢复，调味酱市场也正迎来加速恢复的发展新机遇。

五、市场规模逐年攀升，辣椒酱占比较高达到54.15%

近年随着市场需求的增加以及创新升级迭代加快，我国调味酱市场规模呈现逐年攀升态势。根据数据显示，2022年我国调味酱市场规模达到868.68亿元，同比增长4.96%。其中辣椒酱占比较高达到54.15%。

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辣椒酱是以鲜辣椒或干辣椒为主要原料，经破碎、发酵或非发酵等特定工艺加工制成的酱状食品。目前我国市面上的主流辣椒酱有蒜蓉辣椒酱、桂林辣椒酱、川味辣椒酱、豆豉辣椒酱、剁椒辣椒酱、黄灯笼辣椒酱、涮涮辣椒酱等几种类型。

辣椒酱是我国国民餐饮中不可或缺的一环。虽然我国辣椒酱生产发展起步较晚，但发展速度快。近年来随着居民消费水平的提高，家庭消费、外出就餐等的增长，辣椒酱市场保持着向上发展的态势。数据显示，2022年我国辣椒酱市场规模约为470.35亿元。到2023年我国辣椒酱行业市场规模约为481.7亿元。

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六、市场竞争激烈但发展机会充足，企业需具备优秀产品选品及渠道能力

我国调味酱类产品的市场上品类众多，竞争格局较为分散。根据调味品营收来看，目前我国调味酱类企业主要分为三个梯队。第一梯队为老干妈和海天味业等企业，该类企业在调味酱营收和产量都在行业中处于领先地位;第二梯队为仲景食品、恰康食品、百味斋、安记食品等知名酱料企业，该类企业已经形成较为广泛的产品线和规模生产的能力;第三梯队为行业中其他中小型生产公司。

我国调味酱类企业主要分为三个梯队

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我国调味酱类产品市场竞争较为激烈。例如海天味业属于中国调味酱行业内龙头企业之一，但其市场占有率仅有6%左右，其他三家仲景食品、安记食品及日辰股份的市场占有率更低，在中国调味酱行业内，不仅企业数量众多，而且行业内市场份额分布较散，业内竞争十分激烈，行业正处于高速竞争发展阶段。另外从区域格局来看，目前不同的调味酱品类有其不同的主要销售区域，豆瓣酱的销售区域以四川为主，沙茶酱以福建为主。

而虽然目前我国调味酱类产品市场竞争激烈，但相较更可规模化的基础调味品、增长爆发性更强的复合调味料，其赛道空间够大，发展机会仍较为充足。

因此在当前我国调味酱类行业整体供大于求下，且企业要想真正打破不同地域消费者的口味壁垒并非易事，开拓全国市场的难度较高。预计随着市场进一步发展，我国调味酱行业市场竞争将进一步加强，品牌市场认知程度或将成为主要竞争力。而想要扩大宣传、增加消费者黏性，除了保证产品质量，不断更新产品的口味和数量更成为了重中之重。尤其是辣椒酱行业虽然市场空间大、格局分散，门槛低易于进入，但由于竞争激烈，扩张难度大，实际上放量难度较高，因此需要企业具备优秀的产品选品及渠道能力。（WW）