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我国人造板行业整体产销双双下滑 刨花板成为发展势头强劲细分市场

1.人造板概述及产业链图解

根据观研报告网发布的《中国人造板行业现状深度分析与未来投资研究报告(2024-2031年)》显示,人造板是以木材或其他非木材植物为原料,经一定机械加工分离成各种单元材料后,施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。从产业链看,我国人造板上游主要原材料为木材,还包括胶粘剂等化工原料;中游为人造板生产;下游为应用领域,其被广泛应用于家具和地板制造、建筑装饰、包装材料等领域。

人造板是以木材或其他非木材植物为原料,经一定机械加工分离成各种单元材料后,施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。从产业链看,我国人造板上游主要原材料为木材,还包括胶粘剂等化工原料;中游为人造板生产;下游为应用领域,其被广泛应用于家具和地板制造、建筑装饰、包装材料等领域。

资料来源:观研天下整理

2.人造板产销双双下降,生产能力小幅回升

我国人造板行业起始于1920年,当时,第一家生产胶合板的工厂由外国人在天津创立;至1949年前,行业始终处于培育阶段,市场发展滞后;1949年后,我国人造板行业逐步发展,一批人造板企业相继成立,至1966年,其产量突破15万立方米;随着改革开放政策实施和推进,我国人造板行业迎来较快发展,至1990年,其工业体系基本建成,产量也上升至245万立方米。伴随着人造板消费和出口需求持续上升,自1991年开始,我国人造板行业发展迅速,生产规模不断扩大,企业如同雨后春笋般出现;2003年,其产量突破4500万立方米,首次超过美国,成为全球人造板第一生产大国,其后一直保持领先地位。但自2012年起,受环保、木材资源、劳动力成本、盈利水平下降等因素影响,我国人造板市场发展放缓,至2015年,其产量增速降至5%以下。

2017年-2021年,在下游市场推动下,我国人造板产销规模整体呈现增大态势,2021年分别上升至3.37和3.18亿元,同比分别增长8.36%和7.43%。2022年,受到房地产行业收缩等因素影响,其产量和销量双双下滑,分别降至2.87亿立方米和2.79亿立方米,同比分别下降14.84%和12.26%。此外,随着人造板行业洗牌加剧和产业结构调整,自2021年起,一些落后产能开始退出市场,人造板生产能力也自2021年起有所下滑,2022年降至29726万立方米/年;2023年,其生产能力有所恢复,小幅回收至30367万立方米/年,同比增长2.16%。

2017年-2021年,在下游市场推动下,我国人造板产销规模整体呈现增大态势,2021年分别上升至3.37和3.18亿元,同比分别增长8.36%和7.43%。2022年,受到房地产行业收缩等因素影响,其产量和销量双双下滑,分别降至2.87亿立方米和2.79亿立方米,同比分别下降14.84%和12.26%。此外,随着人造板行业洗牌加剧和产业结构调整,自2021年起,一些落后产能开始退出市场,人造板生产能力也自2021年起有所下滑,2022年降至29726万立方米/年;2023年,其生产能力有所恢复,小幅回收至30367万立方米/年,同比增长2.16%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3.刨花板市场份额持续提升,2023年成为中国人造板市场第二大板种

据悉,我国人造板可以分为胶合板、刨花(碎料)板和纤维板三大类产品。其中,胶合板发展时间最早,是人造板市场中的主流产品,但近年来市场份额出现些许下降,由2018年的68.7%下降至2021年的67.1%。纤维板是人造板市场中的第二大品类,其市场份额也在下降,由2018年的21.69%下降至2021年的20.34%。相对而言,刨花板因为加工时用的胶水较少,环保性相对强,近年来其市场份额持续提升,由2018年的9.61%上升至2021年的12.56%。

人造板分类情况

分类 优点 缺点
胶合板 具有耐气候、耐高温、经久耐用等;容量轻、抗弯力强、纹理美;质地较轻、不易变形。 不适合用在单面性的部位;易受潮。
纤维板 结构均匀、表面光滑、承受能力强;纵横强度小、不易开裂;隔音性好;较轻,易于搬运和加工。 容易吸潮;表面不耐磨损,易出现划痕和凹陷。
刨花板 加工时用的胶水较少,环保性相对强;有良好的吸音和隔音性能;易于实现自动化、连续化生产,便于储存;价格便宜。 强度差。一般不适宜做较大型或者有力学要求的家私。

资料来源:公开资料、观研天下整理

资料来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:观研天下整理

胶合板:

胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木,再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料。数据显示,自2021年起,随着落后产能陆续清出市场,我国胶合板生产企业数量和生产能力持续下降,2023年分别降至8033家和30367万立方米/年同比分别下降29.89%和2.16%。目前,我国胶合板市场仍处于供过于求状态,再加上受刨花板冲击,预计2024年其生产能力还将进一步小幅下降。

胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木,再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料。数据显示,自2021年起,随着落后产能陆续清出市场,我国胶合板生产企业数量和生产能力持续下降,2023年分别降至8033家和30367万立方米/年同比分别下降29.89%和2.16%。目前,我国胶合板市场仍处于供过于求状态,再加上受刨花板冲击,预计2024年其生产能力还将进一步小幅下降。

数据来源:观研天下整理

纤维板:

纤维板主要由木质纤维或其他植物纤维制成。数据显示,自2022年,其生产企业数量和生产能力也呈现下降态势,2023年分别降至309家和4598万立方米/年,同比分别下降10.17%和3.77%。从地区来看,山东省的纤维板生产企业数量和生产能力均位居全国第一,2023年分别达到36家和636万立方米/年。

纤维板主要由木质纤维或其他植物纤维制成。数据显示,自2022年,其生产企业数量和生产能力也呈现下降态势,2023年分别降至309家和4598万立方米/年,同比分别下降10.17%和3.77%。从地区来看,山东省的纤维板生产企业数量和生产能力均位居全国第一,2023年分别达到36家和636万立方米/年。

数据来源:观研天下整理

刨花板:

刨花板是由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料,施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板。近年来,我国刨花板发展势头强劲,生产企业数量维持在300家以上,2023年达到324家,同比增长3.18%;其生产能力则整体呈现增长态势,2023年大幅上升至5269万立方米/年,同比增长27.03%。值得一提的是,2023年刨花板生产能力已超过纤维板,成为中国人造板市场第二大板种。目前,我国刨花板在建生产线58条,合计生产能力达到2006万立方米/年。根据规划,目前在建刨花板生产线将陆续在2024年至2025年期间投入运行,预计到2024年底,其生产能力将突破6500万立方米/年,至2025年底,将突破7600万立方米/年。

刨花板是由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料,施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板。近年来,我国刨花板发展势头强劲,生产企业数量维持在300家以上,2023年达到324家,同比增长3.18%;其生产能力则整体呈现增长态势,2023年大幅上升至5269万立方米/年,同比增长27.03%。值得一提的是,2023年刨花板生产能力已超过纤维板,成为中国人造板市场第二大板种。目前,我国刨花板在建生产线58条,合计生产能力达到2006万立方米/年。根据规划,目前在建刨花板生产线将陆续在2024年至2025年期间投入运行,预计到2024年底,其生产能力将突破6500万立方米/年,至2025年底,将突破7600万立方米/年。

数据来源:观研天下整理

目前,欧美等发达国家已形成了以刨花板为主的人造板产业结构,市场份额超过50%,但我国刨花板市场份额占比还比较低,具有很大提升空间。未来,随着人造板产业结构持续调整,刨花板有望成为人造板市场的主流产品,发展潜力大。(WJ)

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