我国人造板行业整体产销双双下滑 刨花板成为发展势头强劲细分市场

1.人造板概述及产业链图解

根据观研报告网发布的《中国人造板行业现状深度分析与未来投资研究报告（2024-2031年）》显示，人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。从产业链看，我国人造板上游主要原材料为木材，还包括胶粘剂等化工原料；中游为人造板生产；下游为应用领域，其被广泛应用于家具和地板制造、建筑装饰、包装材料等领域。

资料来源：观研天下整理

2.人造板产销双双下降，生产能力小幅回升

我国人造板行业起始于1920年，当时，第一家生产胶合板的工厂由外国人在天津创立；至1949年前，行业始终处于培育阶段，市场发展滞后；1949年后，我国人造板行业逐步发展，一批人造板企业相继成立，至1966年，其产量突破15万立方米；随着改革开放政策实施和推进，我国人造板行业迎来较快发展，至1990年，其工业体系基本建成，产量也上升至245万立方米。伴随着人造板消费和出口需求持续上升，自1991年开始，我国人造板行业发展迅速，生产规模不断扩大，企业如同雨后春笋般出现；2003年，其产量突破4500万立方米，首次超过美国，成为全球人造板第一生产大国，其后一直保持领先地位。但自2012年起，受环保、木材资源、劳动力成本、盈利水平下降等因素影响，我国人造板市场发展放缓，至2015年，其产量增速降至5%以下。

2017年-2021年，在下游市场推动下，我国人造板产销规模整体呈现增大态势，2021年分别上升至3.37亿立方米和3.18亿立方米，同比分别增长8.36%和7.43%。2022年，受到房地产行业收缩等因素影响，其产量和销量双双下滑，分别降至2.87亿立方米和2.79亿立方米，同比分别下降14.84%和12.26%。

数据来源：观研天下整理

3.刨花板2023年成为中国人造板市场第二大板种

据悉，我国人造板主要可以分为胶合板、刨花（碎料）板和纤维板三大类产品。其中，胶合板发展时间最早，是人造板市场中的主流产品；刨花板因为加工时用的胶水较少，环保性相对强。

人造板分类情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

胶合板：

胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料。数据显示，自2021年起，随着落后产能陆续清出市场，我国胶合板生产企业数量和生产能力持续下降，2023年分别降至7400家和20500万立方米／年，同比分别下降29.89%和2.16%。目前，我国胶合板市场仍处于供过于求状态，再加上受刨花板冲击，预计2024年其生产能力还将进一步小幅下降。

数据来源：观研天下整理

纤维板：

纤维板主要由木质纤维或其他植物纤维制成。数据显示，自2022年，其生产线数量和生产能力也呈现下降态势，2023年分别降至309条和4598万立方米／年，同比分别下降10.17%和3.77%。从地区来看，山东省的纤维板生产线数量和生产能力均位居全国第一，2023年分别达到36条和636万立方米／年。

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刨花板：

刨花板是由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料，施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板。近年来，我国刨花板发展势头强劲，生产线数量维持在300条以上，2023年达到324条，同比增长3.18%；其生产能力则整体呈现增长态势，2023年大幅上升至5269万立方米／年，同比增长27.03%。值得一提的是，2023年刨花板生产能力已超过纤维板，成为中国人造板市场第二大板种。目前，我国刨花板在建生产线58条，合计生产能力达到2006万立方米/年。根据规划，目前在建刨花板生产线将陆续在2024年至2025年期间投入运行，预计到2024年底，其生产能力将突破6500万立方米/年，至2025年底，将突破7600万立方米/年。

数据来源：观研天下整理

目前，欧美等发达国家已形成了以刨花板为主的人造板产业结构，市场份额超过50%，但我国刨花板市场份额占比还比较低，具有很大提升空间。未来，随着人造板产业结构持续调整，刨花板有望成为人造板市场的主流产品，发展潜力大。（WJ）