汽车冲压模具行业：为汽车模具最大细分市场高技术、客户壁垒下竞争格局稳定

2024-07-04 09:25

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一、国内外综合因素共同促成汽车模具工业高速发展

中国汽车工业迅猛发展为汽车模具带来了广阔的发展空间，此外由于成本和市场的因素致使发达国家模具制造的重心也逐步向以中国为代表的发展中国家转移。国内外的综合因素共同促成了国内汽车模具工业高速发展。

根据数据，我国汽车模具市场规模已于2021年突破1000亿元，达1050.5亿元；2022年我国汽车模具市场规模进一步扩大，达1083.8亿元，较上年同比增长3.17%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、汽车冲压模具为汽车模具最大的细分品类

根据成型方法的不同，汽车模具可分为汽车冲压模具，汽车注塑模具，汽车铸造模具，汽车锻造模具等。其中汽车冲压模具的作用是将金属板材通过压力成形成为各种轻量化、高强度、高刚性的零部件，如车身、车门、引擎罩等。

汽车模具分类

种类	冲压模具	注塑模具	铸造模具	锻造模具
工艺过程	冲压	注塑	注塑	注塑
加工材料	金属板材	熔融塑料	熔融塑料	棒料或铸锭
加工方法	通过模具使金属板材产生塑性变形或分离而获得成品零件的一种成型工艺方法	受热融化的材料由高压射入模腔，经冷却固化后，得到成品的方法	将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷却凝固、清整处理后得到预定形状、尺寸和性能的铸件的方法	利用压力机和模具使金属材料产生塑性变形，从而获得具有一定力学性能、一定形状和尺寸的零件的方法
模具寿命	高精密多工位级进模寿命约100万次	1000万次左右	压铸模具寿命15万次左右	冷精密锻模模具寿命约0.8-2. 5万件
加工成品	金属冲压件	注塑件	金属铸件	金属锻件
典型产品	汽车覆盖件、金属结构件等	汽车内外饰件、油箱等	汽车发动机、变速箱、轮毂、箱体类零件、缸体类零件	曲轴类零件、连杆类零件

资料来源：观研天下整理

汽车冲压模具的设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3，是汽车模具最大的细分品类。2022年我国汽车冲压模具市场规模达441.9亿元，较上年同比增长5.16%，占汽车模具行业整体规模的40.77%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、汽车冲压模具行业技术、客户壁垒高

根据观研报告网发布的《中国汽车冲压模具行业现状深度研究与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，汽车冲压模具为单件定制产品，结构复杂，精度要求高，个性化需求明显，产品的上述特征要求生产企业具备较强的产品开发能力、技术创新水平以及覆盖整个生产周期的质量保证能力。

汽车覆盖件冲压模具厂商与汽车厂商间粘性大，客户壁垒高。汽车制造专用设备行业产品均为非标定制产品，一旦确立无法更换、替代，具有较高的品牌壁垒。

资料来源：观研天下整理

四、汽车冲压模具行业竞争格局较稳定

汽车冲压模具行业进入门槛高，新进入企业很难在短时间具备适应行业发展要求的技术水平。汽车冲压模具市场份额集中在瑞鹄模具、一汽模、东风汽模、天汽模、成飞集成、比亚迪模具等头部企业手中，行业竞争格局较稳定。

汽车冲压模具行业代表企业

公司	公司主要产品	主要客户	简介	业务规模
瑞鹄模具	汽车主模型、模具、夹具、检具等工装设备的设计制作，汽车小批量白车身与焊接总成件的生产制造，以及工装的安装调试等服务环节	奇瑞、蔚来、广汽、福特、大众、雷诺、通用、越南VINFAST等	致力于汽车车身制造的高端装备——冲压模具、焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售——的高新技术企业	2023年模检具、自动化生产线营收15.5亿元
兴达模具	汽车覆盖件产品、模具设计制造、冲压件生产	福特公司、奔驰公司、法国雷诺公司、日本荻原公司、一汽汽车、一汽大众、一汽奥迪、东风汽车、上海汽车、长安汽车、北汽集团等	公司是国家级专精特新重点“小巨人”企业，国家高新技术企业，中国模具协会常务理事单位，河北省院士合作重点单位	年产值8.6亿元，铸造年产值1.6亿元
成飞集成	中高档轿车的侧围、顶盖、车门、翼子板等外覆盖件模具、航空数控零件制造和汽车零部件冲压	主要客户有通用、福特、雷诺、路虎、沃尔沃、奥迪等	成飞集成是中国汽车覆盖件模具重点骨干企业，国家高新技术企业，省级技术中心，在行业中拥有技术领先的优势	2023年工装模具及零部件业务营收19.6亿元
天汽模	汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具	通用、奔驰、宝马、奥迪、蔚来、特斯拉、一汽大众、上汽大众等	全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业	2023年模具检具业务营收14.4亿元
一汽模具	整车冲压模具、焊装线集成、冲压件生产、焊接件生产等	一汽集团、上汽、东风、比亚迪、长城、奔驰、宝马、大众等	目前中国车身模具和焊接夹具行业中，技术最先进、最具核心竞争力的龙头企业	2023年营业总收入达42.7亿元

资料来源：观研天下整理

五、汽车冲压模具行业将升级发展

目前汽车冲压模具市场总体向好，在制造能力愈趋成熟、产品持续迭代、出口市场规模提升等背景下，汽车冲压模具市场将进入新的增长阶段，行业有望实现升级发展。

1.汽车冲压模具制造能力愈趋成熟

截至“十三五”末，我国汽车车身模具企业已全面应用高速五轴加工技术、全工序CAE及模面强压间隙处理技术、激光及中频表面强化技术等先进技术。一汽模具、天汽模、上海赛科利、东风模具、成飞集成等领军模具企业采用集约化、协同合作研制的C级轿车覆盖件模具，特别是高强度钢板、超高强度钢板、全铝板车身模具的研发制造技术已逐渐成熟。

2.汽车冲压模具将持续迭代

汽车冲压模具是汽车换型的主要投入之一。由于汽车市场需求的不断发化，汽车生产厂商为吸引客户，不断进行升级换代，市场新车型投放频率越来越快，开发周期越来越短，全新车型开发周期已由原来的4年左右时间缩短到1-3年，改款车型由原来的6-24个月时间缩短至4-15个月。随着汽车销量的不断增长，特别是新能源汽车近年的高速增长，汽车改款及换代频率的加快，将加速汽车冲压模具的持续迭代。

3.汽车冲压模具出口市场规模提升

目前技术领先的汽车模具企业主要集中在欧美、日本等工业发达国家。但在模具企业的营运上，发达国家又同时普遍面临人工成本较高和劳资关系的问题，目前，传统汽车模具强国美国、德国、日本受其成本居高不下的影响，新增投资停滞，人力资源与技术投入不足，行业逐渐萎缩。而我国的汽车模具设计、制造水平不断提升，模具价格却大约只有日本70%，不足欧美价格的50%。因此，近年来，国内外汽车厂商扩大了在国内采购模具的数量和种类，中国汽车模具产品的贸易顺差不断扩大。国内模具成本优势显现，未来汽车冲压模具出口市场提升空间较大。