科研投入驱动下我国实验室分析仪器市场扩容 政策推动国产化进程稳步推进

一、行业相关定义及产业链图解

根据观研报告网发布的《中国实验室分析仪器行业发展深度分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，实验室分析仪器是指用于‌定性或定量检测物质成分、结构、含量等特性‌的专用设备，其核心功能是通过物理、化学或生物方法对样品进行高精度分析。实验室分析仪器产业链呈现清晰的上下游协同格局。具体来看，实验分析仪器上游以原材料及核心部件供应为核心，涵盖结构件、电子元器件（芯片、板卡等）、功能部件（光学镜片、传感器等），其技术精度与稳定性直接决定仪器性能基础；中游为产业链核心环节，聚焦仪器研发制造，细分品类包括光谱仪、色谱仪、电子光学仪器、环境分析设备等，技术壁垒较高且需高度集成能力；下游应用场景多元，覆盖食品检测、制药研发、环境监测、科研教育等关键领域，终端客户（政府机构、第三方检测、科研院所等）需求差异化显著，对产品定制化、品牌信赖度及使用粘性提出更高要求。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、R&D经费不断增长，助力我国实验分析仪器行业持续扩容

近年来我国科技经费投入保持增长态势。数据显示，2024年我国R&D（研究与试验发展）经费投入总量为3.613万亿元，同比增长8.3%，实现稳定增长，投入总量稳居世界第二位。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

与此同时，2024年，我国R&D经费投入强度（R&D经费与GDP之比）达到2.68%，比上年提高0.10个百分点，略高于“十三五”以来年均提升幅度，保持稳步提升态势。从国际比较看，我国R&D经费投入强度在世界主要国家中排名第12位，超过欧盟国家平均水平（2.11%），并进一步接近OECD（经济合作与发展组织）国家平均水平（2.73%）。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

此外，基础研究是提升原始创新能力的动力源，是科技创新的总机关。值得关注的是，近年我国基础研究经费投入呈现较快增长。根据数据显示，2024年我国基础研究经费2497亿元，增长10.5%，占R&D经费比重6.91%，较上年提升0.14个百分点。

随着我国R&D（研究与试验发展）经费不断增长，投入强度和基础研究占比的持续提升，科研机构与企业实验室对质谱仪、色谱仪等设备采购需求不断上升，直接推动实验分析仪器市场规模扩容。例如，2024年我国重大科研仪器研制项目资助金额达8.37亿元‌。

三、实验室分析仪器种类繁多，光谱仪、质谱仪、色谱仪是目前市场三种主流产品

实验分析仪器种类繁多，包括色谱仪、质谱仪、光谱仪、波谱仪、能谱仪、电化学分析仪、热学分析仪等。其中光谱仪、质谱仪、色谱仪是目前实验分析仪器市场中三种主流的分析仪器，各具优劣。例如光谱仪与质谱仪均能进行物质结构与成分的定性分析，前者的优势在于操作便捷、检测速度快、无需破坏样品、价格相对较低，但整体而言精度与可靠性不及后者。不过，为了能够最大限度的发挥每种分析仪器的最大优势，可将两种或三种仪器进行联用来分析样品。

光谱仪、质谱仪、色谱仪工作原理及优缺点对比

资料来源：公开资料，观研天下整理

四、国产化率正持续上升但仍较低，未来我国实验室分析仪器仍具有广阔的替代空间

科学仪器是国家战略核心科技力量，是一个国家科技创新能力及综合国力的体现。作为科技创新的必要基础和重要成果，科学仪器的“高端化”、“国产化”与“自主可控”，已经成为我国科技行业发展的原动力，也是行业未来的必然方向。而实验分析仪器作为科学仪器重要组成部分，其发展也备受关注。

当下我国实验室分析仪器国产化进程正在不断推进，国产化率持续上升。根据中国仪器仪表学会分析仪器分会追踪统计数据，2011-2023年国产分析仪器在我国市场的份额从32.2%稳步上升至44.6%（销售额）。具体到个别机种，以质谱仪为例，2015-2023年国产质谱仪在我国的市场占有率从1.5增长至2023年的11.2%%左右（销售额）。

另外从进口数据来看，2020-2024年我国9027（理化分析仪器及装置；测量或检验粘性、多孔性、膨胀性、表面张力及类似性能的仪器及装置；测量或检验热量、声量或光量的仪器及装置；检镜切片机）税号商品的整体进口金额分别为 696亿元、662亿元、707亿元、690亿元、570 亿元，在2024 年出现了较为明显的降幅。这一数据也表明，当前我国国产实验室分析仪器正在逐步崛起。

数据来源：公开数据，观研天下整理

据分析，国产分析仪器在国内市场份额增长的关键因素包括：

首先，政策引导起到了积极作用，部分政策鼓励优先购买国产仪器。新近的有利信号是，2024年12月5日，财政部发布了《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，明确了“本国产品”的定义，这将更有利于“国产分析仪器”（即在中国境内从原材料、组件到最终产品实现属性改变的产品，不包括仅贴牌或简单包装的产品）在国内市场的销售。

近年实验分析仪器相关政策梳理（部分）

资料来源：公开资料，观研天下整理

其次，是新的市场需求推动，如新材料、新能源、集成电路等新兴产业对国产替代品的需求日益增长，以及海外市场需求也在增加。

再次，自主创新是重要因素，国产分析仪器正不断向高端迈进，常规产品的性能和质量都有所提升，更好的企业形象和产品品质，赢得了更多用户的青睐。

如在质谱仪与色谱仪方面，聚光科技（谱育科技）成功掌握了三重四极杆ICP-MS/MS、GC-MS/MS等核心科技，并成功推出三重四极杆ICP-MS/MS，该仪器在半导体超痕量杂质分析方面表现出色，打破了国外厂商的长期垄断。

在光谱仪与电子显微镜领域，国产厂家同样开始给力。其中，天瑞仪器的X荧光光谱仪已成功列为国家新产品，而钢研纳克的直读光谱仪在国内市场的占有率更是日渐超过了30%。此外，奥谱天成成功研发了深紫外拉曼光谱技术，填补了国内在该领域的空白，其产品不仅成功打入俄罗斯市场，占据50%的市场份额，还建立了覆盖全球60个国家的销售网络。

在电子显微镜方面，虽然冷冻透射电镜、扫描电镜等设备的进口率高达90%以上，美国FEI（现属赛默飞世尔）和赛默飞世尔一直处于垄断地位。不过，国仪量子的电子顺磁共振波谱仪、电子显微镜等产品还是成功进入中国科学院、清华大学等高端机构。

不过，实验室分析仪器目前仍属于我国的“卡脖子”行业，国产化率仍不高，特别是部分高端产品国产化率仍处于较低水平。有数据显示，2024年我国质谱仪、色谱仪等核心设备进口率仍超90%，关键部件（如离子源、检测器）几乎完全依赖进口‌。这主要因为以下几个方面：一是，高端仪器核心部件（如分子泵、光栅、高精度传感器）仍被欧美日企业垄断，国产化率不足15%。工业过程分析仪器的数字化、通讯、接口等全链条技术能力存在系统性短板。二是，包括实验室分析仪器在内的科学仪器研发具有“高投入、慢回报”特性，国内企业研发投入强度普遍低于5%，远低于国际巨头15%-20%的水平。高校科研成果转化率不足30%，产学研协同机制不完善‌。三是，‌高端操作人才短缺，如电镜、质谱等设备操作人才供需比达1:3.9，价值千万的球差校正电镜开机率不足10小时/周，制约设备效能发挥‌。四是，进口依赖惯性。尽管国家将高端仪器列为鼓励类产业，但高校和科研机构仍倾向进口设备。如2024年我国重大科研仪器研制项目资助8.37亿元，但基础技术（如光学系统设计）转化率不足30%‌。另外，国产EXPEC7350三重四极杆质谱仪虽已进入中电化合物半导体供应链，但同类进口设备仍占主导地位‌。（WW）‌