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我国光伏胶膜行业竞争分析:格局呈寡头垄断 二三线企业正加速产能扩张

1、光伏胶膜行业概述及分类情况

根据观研报告网发布的《中国光伏胶膜行业现状深度分析与未来投资研究报告(2024-2031年)》显示,光伏胶膜主要包括EVA胶膜和POE胶膜,是分别由高分子材料EVA和POE为主要原料,辅以交联剂、增稠剂、抗氧化剂、光稳定剂、偶联剂、防老化剂等特种助剂,经特殊设备加热、挤出、流延成型而制成的一种具有高弹性、高粘接性的薄膜材料。光伏胶膜主要的类型有透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜、共挤型EPE胶膜。

光伏胶膜分类

类别

主要原料

应用场景

特点

透明EVA胶膜

EVA树脂

组件双面封装或正面封装

高透光率,高抗紫外湿热黄变性,抗蜗牛纹;与玻璃和背板的粘结性好,工艺匹配性较好

白色EVA胶膜

EVA树脂,白色填料

组件背面封装

高反射率、提高太阳能组件的发电效率

POE胶膜

POE树脂

双玻组件或N型组件封装

更好的耐老化性,低水汽通过率,抗PID能力强;组件生产效率较低、抗滑性较低

共挤型EPE胶膜

EVA树脂,POE树脂

双玻组件或N型组件封装

兼顾了POE胶膜抗PID性和EVA胶膜的粘合性能

资料来源:观研天下整理

光伏胶膜作为光伏组件的重要组成部分,主要用于光伏组件的封装环节,覆盖在电池片上下两侧,与上层玻璃、下层玻璃或背板通过层压工艺制成光伏组件,具有良好的透光率、耐候性、抗氧化性、抗紫外线性、抗湿热以及耐低温性等优异性能,可以减少光伏组件在使用过程中所受到的外部环境影响,延长光伏组件的使用寿命,同时使阳光最大限度地透过胶膜达到电池片,提升光伏组件的光电转换效率。光伏胶膜是光伏组件中不可或缺的核心辅材,是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。

2、光伏胶膜行业集中度较高,呈现一超多强竞争格局

光伏胶膜行业存在资金壁垒、规模壁垒、技术及认证壁垒。近年来,我国光伏胶膜行业发展经历由国外垄断,到实现自主研发生产,再到实现进口替代并占领全球大部分市场份额的过程。

我国光伏胶膜行业壁垒简介

<strong>我国光伏胶膜行业壁垒简介</strong>

资料来源:观研天下整理

目前,光伏胶膜行业呈现以福斯特为第一梯队,斯威克和海优新材等企业为第二梯队的竞争格局。其中,福斯特全面覆盖各类光伏胶膜产品,市场占有率约50%,行业龙头地位稳固。

目前,光伏胶膜行业呈现以福斯特为第一梯队,斯威克和海优新材等企业为第二梯队的竞争格局。其中,福斯特全面覆盖各类光伏胶膜产品,市场占有率约50%,行业龙头地位稳固。

数据来源:观研天下整理

我国光伏胶膜企业情况介绍

公司名称

基本介绍

主营业务

未来看点

福斯特

全球胶膜龙头企业,市场份额50%左右,成立于2003年,总部位于杭州市,2014年上市。是一家专注于新材料研发、生产和销售的高新技术企业,在浙江、江苏、安徽、香港、泰国等地拥有多家子公司,从事光伏、电子电路、锂电等新材料的研发生产、国际贸易等业务

主营业务为光伏业务,主要是胶膜,拓展背板、电子材料(感光干膜、感光覆盖膜、挠性覆铜板)、功能膜(铝塑膜、水处理膜、支撑材料)等多品类

胶膜、感光干膜、挠性覆铜板、功能膜

斯威克

由东方日升转到深圳燃气旗下,加速扩产,二线厂商

主营业务为胶膜业务

海优新材

二线胶膜龙头企业,成立于2005年,公司从2008年开始研发胶膜,10年实现量产,专注于胶膜产品,2020年上市

专注胶膜业务

POE胶膜

赛伍技术

光伏背板龙头企业,成立于2008年,总部位于苏州吴江,2020年上市。主要从事以粘合剂为核心的薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产、销售,致力于建立膜类生产平台。

主营业务分为光伏业务(背板和胶膜)、非光伏业务(新能源汽车动力电池膜材)

POE胶膜、UV转光膜、新能源汽车膜材业务

鹿山新材

公司深耕热熔粘接材料,主要产品包括功能性胶膜以及功能性聚烯烃热熔胶粒。

主营业务为热熔胶膜、功能性聚烯烃热熔胶

胶膜

天洋新材

国内热熔胶行业龙头,成立于2002年,2011年开始研发胶膜,2017年上市,利用热熔胶领域的技术经验拓展热熔墙布、光伏胶膜、电子胶等领域

主营业务为热熔胶、热熔墙布、光伏胶膜、电子胶

胶膜业务

祥邦科技

主要凭借技术创新形成的差异化优势参与市场竞争,在POE胶膜细分领域具有竞争优势。

主营业务为光伏胶膜,包括POE胶膜和EVA胶膜

胶膜业务

资料来源:观研天下整理

3、二三线企业产能快速扩张,光伏胶膜行业竞争或将加剧

不过,由于2020-2021年光伏胶膜行业盈利水平相对较高,吸引新老玩家接连扩产。其主要原因有:福斯特占据行业半壁江山,下游组件厂商根据供应链安全、稳定等方面综合考虑,开始逐步扶持二三线胶膜企业;同时,海优新材、赛伍技术等企业相继上市,融资渠道和资金实力大幅改善,积极推进产能扩张。预计2024年,我国胶膜产能规模将达72.9-74.7亿平左右,可支撑组件产出超800GW,超出下游需求;预计行业前五大胶膜企业可供给量达58亿平左右,可支撑组件产出达641GW左右,二三线企业新增产能快速释放,行业竞争或将加剧。

2020-2024年我国光伏胶膜行业名义产能预测情况

光伏胶膜产能(亿平)

2020

2021

2022

2023E

2024E

前三大企业产能

15.7

23.0

36.5

48.2

59.2

YoY

-

46%

59%

32%

23%

前五大企业产能

17.6

26.7

43.1

58.2

71.2

YoY

-

52%

61%

35%

22%

名义产能合计

20

30

52

72

90~94

YoY

-

54%

73%

39%

25%~31%

产能CR3

81%

77%

70%

67%

63%~66%

产能CR5

90%

89%

83%

81%

76%~79%

资料来源:观研天下整理

2020-2024年光伏胶膜可产出规模支撑光伏组件产能需求预测情况

光伏胶膜产出

2020

2021

2022

2023E

2024E

前三大企业产出(亿平)

12.4

15.3

22.7

31.8

48.3

前五大企业产出(亿平)

13.7

17.0

26.2

38.0

58.2

光伏胶膜产出合计(亿平)

17.5

22.2

28.6

46.4

72.9~74.7

YoY

-

27%

29%

62%

57%~61%

前三大企业可支撑组件产出(GW)

124

157

238

341

532

占组件需求比例

-

-

-

73%

97%

前五大企业可支撑组件产出(GW)

137

174

275

408

641

占组件需求比例

-

-

-

88%

116%

可支撑组件产出合计(GW)

175

228

301

499

801~821

占组件需求比例

97%

104%

100%

107%

146%~149%

资料来源:观研天下整理(WYD)

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