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我国己二酸行业现状分析:供给格局向龙头企业集中 需求整体保持稳定

1、己二酸概述

根据观研报告网发布的《中国己二酸行业现状深度分析与投资趋势预测报告(2024-2031年)》显示,己二酸简称 AA,在常温下为白色单斜晶体,是一种重要的有机化工原料,同时也是脂肪族二元酸中最具应用价值的二元酸。己二酸可以和多官能团的化合物发生缩合反应生成高分子聚合物,因此己二酸的应用非常广泛,主要应用在尼龙和聚氨酯两大领域。

尼龙领域主要是己二酸产品和己二胺发生缩合反应生产尼龙66盐,尼龙66盐再进一步缩聚生成尼龙66纤维和尼龙66树脂。聚氨酯领域是己二酸和多元醇发生酯化反应生成聚酯多元醇,进而生成各种聚氨酯类的产品,如聚氨酯鞋底树脂和聚氨酯胶黏剂等,其他还可应用于增塑剂、润滑脂、食品添加剂等。

从1973年开始,美国的杜邦公司就开始了工业化生产,而我国则是从20世纪70年代开始规模化生产,己二酸产品早已具有了成熟的生产工艺。目前己二酸的生产工艺方法主要有4种方法,即苯酚法、丁二烯法、环己烷法和环己烯法。

己二酸生产工艺及优缺点

工艺

介绍

优点

缺点

苯酚法

苯酚法是以苯与丙烯反应生成异丙苯,异丙苯氧化生成苯酚并副产出丙酮,苯酚在Ni-Al2O3的催化作用下加氢生成环己醇,环己醇再进一步脱氢生成环己酮,环己酮再氧化生成己二酸。

该方法优点是产品纯度高,但该工艺需要原料丙烯,并且副产品丙酮也需要有较大的市场。

如果直接采用苯酚作为原料,就会受到苯酚供应的制约,因此一般不采用这种工艺路线。

丁二烯法

丁二烯法是德国巴斯夫公司开发的,以C4烯烃为原料,进行羰基化反应。巴斯夫工艺是利用裂解C4烯烃中的丁二烯进行羰基化反应,要经过两次羰基化反应后水解得到己二酸,整个过程需要五步完成。

此法产率较高,原料丁二烯也较便宜,经济上是比较可行的。

此法生产工艺流程较为复杂,步骤多,产品收率低,副产物也较多,反应条件要求较为严格,目前还在研究阶段,暂时不具备大规模工业生产的条件。

环己烷法

环己烷法是目前世界上己二酸生产中主要采用的方法,该工艺方法是以苯为原料,经加氢反应生成环己烷,环己烷和空气反应制取环己醇和环己酮的混合物(简称KA油),醇酮混合物可以用于生产己二酸。

此工艺方法原料较为单一,生产技术也很成熟,原材料消耗少,且能耗低,是世界上大多数生产己二酸厂家采用的主要工艺方法。

缺点是工艺过程较为复杂,副产物较多,产生工业三废污染较多,同时硝酸用量较大,会腐蚀设备,并且硝酸所产生的氮氧化物污染空气,会导致全球变暖和臭氧减少。

环己烯法

环己烯法是20世纪80年代新开发的工艺路线。此法是以苯和氢气为原料,控制一定的温度和压力,对苯进行部分加氢生成环己烯,苯的转化率为40%50%,环己烯的选择性为80%左右,然后经水合生成环己醇,通过精馏得到精制环己醇,最后再与硝酸氧化生成己二酸。

此法的工艺特点是降低了能耗和原料消耗,产品质量好,且收率较高,生成环己醇的过程几乎不产生三废污染,从而也降低了处理废物的装置费用。同时,部分加氢和水合反应都是在水相中进行的温和反应,反应过程缓慢,工艺上也更加安全。整个过程不产生污垢和残渣,不会腐蚀和堵塞设备管道,具有更高的操作稳定性。

缺点是催化剂一般是昂贵的过渡金属的复杂化合物,所以生产成本也较高。

资料来源:观研天下整理

2、我国己二酸行业产能扩建较多,供给格局向龙头企业集中

目前,我国己二酸产能扩建较多,主要集中在2023年投产。根据数据显示,2022年,我国己二酸产能累计294万吨,主要集中在华峰化学、海力化工、平煤神马、华鲁恒升四家企业中,CR4高达78%。2023年,华峰化学的48万吨己二酸和恒力石化的30万吨己二酸投产,2024年华鲁恒升和平煤神马的己二酸产能也将扩张。因此,随着龙头企业陆续投产,我国己二酸行业供给格局将持续向龙头企业集中。

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数据来源:观研天下整理

我国己二酸新增产能梳理

企业名称

新增产能(万吨)

工艺路线

预计投产时间

重庆华峰化工有限公司

48

环己烯法

20236月已投产

恒力石化(大连)新材料科技有限公司

30

环己烯法

20239月已投产

2023年合计新增

78

山东华鲁恒升化工股份有限公司

20

环己烯法

预计2024年投产

中国平煤神马集团尼龙科技有限公司

20

环己烯法

预计2024年投产

2024年合计新增

40

安徽昊源化工集团有限公司

32

环己烯法

预计2025年投产

福建古雷石化有限公司

30

环己烯法

预计202512月投产

2025年合计新增

62

合计

180

资料来源:观研天下整理

3、我国己二酸行业需求稳定,PA66和PBAT成未来市场增量

己二酸的使用范围较广,主要用于生产聚氨酯类产品,在化工生产、有机合成工业、医药、润滑剂制造等方面都有重要作用,主要下游包括聚酯多元醇和尼龙66,其中聚酯多元醇主要用于生产PU革浆料、鞋底原液和聚酯型TPU等。

己二酸的使用范围较广,主要用于生产聚氨酯类产品,在化工生产、有机合成工业、医药、润滑剂制造等方面都有重要作用,主要下游包括聚酯多元醇和尼龙66,其中聚酯多元醇主要用于生产PU革浆料、鞋底原液和聚酯型TPU等。

数据来源:观研天下整理

我国己二酸行业需求基本稳定,2023年表观消费量超过180万吨,未来增量主要依赖于PA66和PBAT放量。其中,1吨PBAT需要消耗 0.39吨己二酸,1吨PA66需要消耗0.65吨己二酸。长期来看,随着PABT和 PA66应用推广,己二酸行业需求将持续上行。

我国己二酸行业需求基本稳定,2023年表观消费量超过180万吨,未来增量主要依赖于PA66和PBAT放量。其中,1吨PBAT需要消耗 0.39吨己二酸,1吨PA66需要消耗0.65吨己二酸。长期来看,随着PABT和 PA66应用推广,己二酸行业需求将持续上行。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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