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我国破碎筛分设备行业现状分析:市场规模总体上升 竞争格局较为分散

1、破碎筛分设备概述

碎矿设备主要靠对矿物的挤压及冲击作用来实现。破碎筛分设备包括破碎设备以及筛分设备:1)破碎设备主要是将开采到的矿石破碎成小块矿石的过程,业内通常将最终粉碎产品为5毫米以上的粉碎过程成为破碎;2)筛分设备主要是通过不同孔径的筛网或筛板,根据物料的粒度大小将其分为不同的颗粒级别。常用的破碎机械有旋回破碎机、颚式破碎机、圆锥破碎机、双齿辊破碎机、反击式破碎机和锤式破碎机等6种。

各类型破碎机特性对比

类别

颚式破碎机

锤式破碎机

反击式破碎机

圆锥式破碎机

旋回破碎机

双齿辊破碎机

破碎方式

挤压式

冲击式/磨碎式

冲击式

挤压式/折碎式

挤压式/折碎式

挤压式/劈裂式

破碎比

3~5

10~25

~20

6~9.5

6~9.5

5~8

产品粒型

条状、针片状多

粒型较圆润,大小匀称,粉料较多

粒型较圆润,大小匀称,粉料多

针片状较多

针片状较多

针片状多

投资成本

(结构简单)

(结构简单)

(结构简单)

较大(结构复大,土建成本较高)

(结构复大,土建成本高)

(结构简单)

维护检修

动颚板易磨损,维修较方便

反击锤较易磨损,维修较方便

反击板易磨损,维修较方便

故障率低、维修频率低、维修困难

故障率低、维修频率低、维修困难

齿辊易磨损、维修较方便

应用范围

粗碎

中碎、细碎

粗碎、中碎、细碎

中碎、细碎

粗碎

粗碎,中碎

资料来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国破碎筛分设备行业现状深度分析与未来前景研究报告(2024-2031年)》显示,在产业链方面,破碎筛分设备行业上游主要包括钢材、铸件、锻件、轴承电机等,下游主要集中于砂石骨料、金属矿山以及环保行业,终端应用于房屋建筑、交通运输、水利水电、城市公共设施、铁矿及有色金属基础工业、建筑垃圾回收、废旧电池综合利用等。

破碎筛分设备行业产业链图解

<strong>破碎筛分设备行业产业链图解</strong>

资料来源:观研天下整理

2、我国破碎筛分设备行业市场规模总体呈稳定上升态势

近年来,随着国内工业化、城镇化不断推进及基础设施建设的持续投入,对煤矿、金属矿等资源需求持续增长,推动我国破碎筛分设备行业快速发展。整体来看,由于矿山开采与建筑行业存在一定波动性,导致破碎筛分设备行业市场规模也存在一定波动性,但总体呈稳定上升态势。根据数据显示,2022年,我国破碎筛分设备市场规模达到368.76亿元,同比增长5.72%。

近年来,随着国内工业化、城镇化不断推进及基础设施建设的持续投入,对煤矿、金属矿等资源需求持续增长,推动我国破碎筛分设备行业快速发展。整体来看,由于矿山开采与建筑行业存在一定波动性,导致破碎筛分设备行业市场规模也存在一定波动性,但总体呈稳定上升态势。根据数据显示,2022年,我国破碎筛分设备市场规模达到368.76亿元,同比增长5.72%。

数据来源:观研天下整理

3、砂石骨料是破碎筛分设备行业最大应用下游

在下游应用市场,砂石骨料是破碎筛分设备行业最大应用下游,占据65.05%的市场份额。砂石骨料是房屋建筑、交通运输、水利水电、城市公共设施工程中混凝土的必要组成部分。2023年,受房地产市场持续低迷及地方财政收入减少等因素影响,全年砂石需求降幅达4.49%。不过,随着国家对铁路的建设投资不断加大,再加上基础设施投融资体制的变化及对其相关基础设施的建设投资力度不断加大,砂石骨料市场依旧大有可为。

在下游应用市场,砂石骨料是破碎筛分设备行业最大应用下游,占据65.05%的市场份额。砂石骨料是房屋建筑、交通运输、水利水电、城市公共设施工程中混凝土的必要组成部分。2023年,受房地产市场持续低迷及地方财政收入减少等因素影响,全年砂石需求降幅达4.49%。不过,随着国家对铁路的建设投资不断加大,再加上基础设施投融资体制的变化及对其相关基础设施的建设投资力度不断加大,砂石骨料市场依旧大有可为。

数据来源:观研天下整理

同时,在金属矿山中,破碎筛分设备主要应用于黑色金属、有色金属两大细分行业。近年来,受国际贸易摩擦、局部军事冲突等因素影响,国际铁矿石、锂矿石、等矿石价格大幅上涨,刺激国内金属矿山企业扩产积极性,为破碎筛分设备行业需求增长创造有利因素。

4、我国破碎筛分设备行业竞争格局较为分散

在市场竞争方面,全球破碎筛分设备行业集中度较高,芬兰美卓、瑞典山特维克、美国特雷克斯等龙头企业凭借着先进与技术优势接近50%份额,2022年CR5约为49%。

而在中国市场,我国破碎筛分设备行业起步较晚,市场竞争格局较为分散。其中,具有技术与资本优势的外资品牌,例如美卓、山特维克等,约占总市场份额的5%;而具有技术优势的内资中高端品牌,例如南矿集团、上海世邦、浙矿股份,约占总市场份额的20%。

主流的破碎筛分机械产商简介

类型

代表企业

国内市场份额

特点

外资品牌

美卓、山特维克等

5%

设备性能突出、产品价格昂贵、相应速度较慢

内资中高端品牌

南矿集团、上海世邦、浙矿股份等

20%

部份设备性能对标外资、价格为外资2/3左右

其他内资品牌

-

75%

价格低廉、无自主研发能力

资料来源:观研天下整理(WYD)

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