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我国酵母行业:供需稳步增长 市场竞争格局以安琪酵母“一家独大”

根据观研报告网发布的《中国酵母行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,酵母即酵母菌,是一种单细胞真菌,属于真菌界,具体来说是子囊菌门。它是一种肉眼看不见的微小生物,能够将糖发酵成酒精和二氧化碳。在食品工业中,酵母作为发酵剂被广泛应用,如制作烘焙食品、面点、啤酒等。此外,其还被应用于医药、营养保健、化妆品等行业,使用用途广泛。

一、酵母供给市场情况

我国酵母工业化生产起步于20世纪80年代左右,虽然起步时间相比美国等国家要晚,但是发展迅速,已成为全球主要的酵母生产国之一。近年来,我国酵母行业发展稳定,产量呈现稳步上升态势,由2017年的35万吨上升至2022年的46.2万吨。其中,活性酵母产量占比最高,2022年达到66.67%;其次是酵母提取物,占比超过20%。

我国酵母工业化生产起步于20世纪80年代左右,虽然起步时间相比美国等国家要晚,但是发展迅速,已成为全球主要的酵母生产国之一。近年来,我国酵母行业发展稳定,产量呈现稳步上升态势,由2017年的35万吨上升至2022年的46.2万吨。其中,活性酵母产量占比最高,2022年达到66.67%;其次是酵母提取物,占比超过20%。

数据来源:观研天下整理

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二、酵母需求市场情况

近年来,随着人们生活水平的提高和食品工业化的发展,酵母下游需求持续释放,带动其表观需求量逐年增长,且自2020年起增速逐渐加快,2022年上升至32.92万吨,同比增长11.56%。

近年来,随着人们生活水平的提高和食品工业化的发展,酵母下游需求持续释放,带动其表观需求量逐年增长,且自2020年起增速逐渐加快,2022年上升至32.92万吨,同比增长11.56%。

数据来源:观研天下整理

从下游来看,目前我国酵母下游需求领域主要来自中式面点和烘焙食品,2022年合计占比超过70%。其中,中式面点为我国酵母下游第一大需求领域,2022年占比达到39%。由于近年来我国中式面点市场发展较为成熟,对酵母的需求逐渐趋于饱和,未来其新增需求有限。烘焙食品是酵母下游第二大应用领域,2022年占比达到35%。目前我国烘焙食品行业已进入规模化发展阶段,市场规模正在不断扩容,2022年达到2853亿元,同比增长9.4%。但与法国、英国等国家相比,我国烘焙食品人均消费量还处于较低水平,2022年约为法国的1/9、英国的1/6,还有较大提升空间。未来,随着烘焙食品人均消费量上升和居民消费水平增强,其市场规模也将迎来进一步扩大,预计2025年将突破3500亿元,届时也将进一步推动酵母市场需求的上升。

从下游来看,目前我国酵母下游需求领域主要来自中式面点和烘焙食品,2022年合计占比超过70%。其中,中式面点为我国酵母下游第一大需求领域,2022年占比达到39%。由于近年来我国中式面点市场发展较为成熟,对酵母的需求逐渐趋于饱和,未来其新增需求有限。烘焙食品是酵母下游第二大应用领域,2022年占比达到35%。目前我国烘焙食品行业已进入规模化发展阶段,市场规模正在不断扩容,2022年达到2853亿元,同比增长9.4%。但与法国、英国等国家相比,我国烘焙食品人均消费量还处于较低水平,2022年约为法国的1/9、英国的1/6,还有较大提升空间。未来,随着烘焙食品人均消费量上升和居民消费水平增强,其市场规模也将迎来进一步扩大,预计2025年将突破3500亿元,届时也将进一步推动酵母市场需求的上升。

数据来源:观研天下整理

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三、酵母市场进出口情况

我国酵母生产能力强,国内供应充足,对进口需求极少,近年来其进口规模始终小于出口规模。具体来看,近年来我国酵母进口量始终低于3000吨,进口额不超过1亿元,均呈现波动变化态势,2023年分别达到2403.36吨和8.6千万元,同比分别增长23.93%和25.73%。出口量和出口额在2018年和2022年出现些许下滑,其余年份均保持正向增长,2023年分别上升至17.52万吨和32.21亿元,同比分别增长30.07%和40.84%。

我国酵母生产能力强,国内供应充足,对进口需求极少,近年来其进口规模始终小于出口规模。具体来看,近年来我国酵母进口量始终低于3000吨,进口额不超过1亿元,均呈现波动变化态势,2023年分别达到2403.36吨和8.6千万元,同比分别增长23.93%和25.73%。出口量和出口额在2018年和2022年出现些许下滑,其余年份均保持正向增长,2023年分别上升至17.52万吨和32.21亿元,同比分别增长30.07%和40.84%。

数据来源:观研天下整理

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虽然我国酵母进口规模远小于出口规模,但其进口均价始终大于出口均价,且始终保持在5.5万元/吨以上,2023年达到6.65万元/吨;出口均价始终低于2万元/吨,但2017年起,呈现整体上升态势,由2017年的1.48万元/吨上升至2023年的1.84万元/吨。

虽然我国酵母进口规模远小于出口规模,但其进口均价始终大于出口均价,且始终保持在5.5万元/吨以上,2023年达到6.65万元/吨;出口均价始终低于2万元/吨,但2017年起,呈现整体上升态势,由2017年的1.48万元/吨上升至2023年的1.84万元/吨。

数据来源:观研天下整理

四、酵母市场竞争情况

酵母行业属于重资产行业,在技术、资金、环保、客户等方面有着较高的进入壁垒,使得其市场高度集中,2021年CR3达到87%。同时,酵母行业的高壁垒属性也使得其市场竞争格局较为稳定,不容易出现新的竞争对手。目前,我国酵母市场竞争格局呈现安琪酵母“一家独大”态势,产能和产量稳居国内及亚洲市场首位,2021年市场份额超过60%,遥遥领先其他企业。值得一提的是,安琪酵母的酵母产品规模已居全球第二,2021年全球市场份额达到19%。此外,市场份额排名第二、第三的企业分别是来自法国的乐斯福和来自英国的英联马利,2021年合计占比26%。

酵母行业属于重资产行业,在技术、资金、环保、客户等方面有着较高的进入壁垒,使得其市场高度集中,2021年CR3达到87%。同时,酵母行业的高壁垒属性也使得其市场竞争格局较为稳定,不容易出现新的竞争对手。目前,我国酵母市场竞争格局呈现安琪酵母“一家独大”态势,产能和产量稳居国内及亚洲市场首位,2021年市场份额超过60%,遥遥领先其他企业。值得一提的是,安琪酵母的酵母产品规模已居全球第二,2021年全球市场份额达到19%。此外,市场份额排名第二、第三的企业分别是来自法国的乐斯福和来自英国的英联马利,2021年合计占比26%。

资料来源:观研天下整理

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数据来源:观研天下整理(WJ)

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