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我国润滑油行业:出口量和出口额持续增长 市场呈现梯队化竞争格局

1.润滑油概述及产业链图解

润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。按照使用用途,其可以分为工业润滑油、车用润滑油等。其中,工业润滑油包含齿轮油、液压油、汽轮机油、电器用油、冷冻机油、金属加工油等。

从产业链看,润滑油上游为基础油、润滑油添加剂等原材料;中游为润滑油制造;下游为应用领域,其被广泛应用于汽车、工业、农机等行业。

从产业链看,润滑油上游为基础油、润滑油添加剂等原材料;中游为润滑油制造;下游为应用领域,其被广泛应用于汽车、工业、农机等行业。

资料来源:观研天下整理

2.全球润滑油市场供需呈现稳步回升态势

2019年,全球润滑油产量和需求量分别达到4599万吨和4562万吨;2020年,受到疫情等因素影响,其产量和需求量出现些许下滑,分别同比下降6.48%和6.6%;其后,全球润滑油市场供需呈现稳步回升态势,2023年产量和需求量分别达到约4550万吨和约4500万吨,同比分别增长2.25%和2.27%,但仍低于疫情前水平。

2019年,全球润滑油产量和需求量分别达到4599万吨和4562万吨;2020年,受到疫情等因素影响,其产量和需求量出现些许下滑,分别同比下降6.48%和6.6%;其后,全球润滑油市场供需呈现稳步回升态势,2023年产量和需求量分别达到约4550万吨和约4500万吨,同比分别增长2.25%和2.27%,但仍低于疫情前水平。

数据来源:观研天下整理

从细分市场来看,车用润滑油是全球润滑油市场需求量占比最大的细分市场,目前占比超过50%。

从细分市场来看,车用润滑油是全球润滑油市场需求量占比最大的细分市场,目前占比超过50%。

数据来源:观研天下整理

3.我国润滑油市场供需基本保持稳定

我国润滑油生产起步于20世纪50年代左右,经过几十年的发展,其生产技术逐渐成熟,应用水平也在不断提升。润滑油具有工业品与消费品双重属性,市场需求量大。数据显示,自2019年起,我国润滑油市场供需基本保持稳定,产量和表观需求量始终保持在700万吨以上,2023年分别达到709.47万吨和718.43万吨,分别同比增长1.27%和0.61%。

我国润滑油生产起步于20世纪50年代左右,经过几十年的发展,其生产技术逐渐成熟,应用水平也在不断提升。润滑油具有工业品与消费品双重属性,市场需求量大。数据显示,自2019年起,我国润滑油市场供需基本保持稳定,产量和表观需求量始终保持在700万吨以上,2023年分别达到709.47万吨和718.43万吨,分别同比增长1.27%和0.61%。

数据来源:观研天下整理

4.润滑油出口量和出口额持续增长

我国润滑油进口规模要大于出口规模,且自2021年起,其进口量持续下滑,2023年达到30.94万吨,同比下降2.8%;出口量则呈现稳步上升态势,由2018年的10.81万吨,增长至2023年的21.98万吨。金额方面,自2020年起,进口额逐年增长,2023年达到62.58亿元,同比增长1.36%;出口额增长态势与出口量保持一致,由2018年的12.9亿元增长至2023年的31.51亿元。

我国润滑油进口规模要大于出口规模,且自2021年起,其进口量持续下滑,2023年达到30.94万吨,同比下降2.8%;出口量则呈现稳步上升态势,由2018年的10.81万吨,增长至2023年的21.98万吨。金额方面,自2020年起,进口额逐年增长,2023年达到62.58亿元,同比增长1.36%;出口额增长态势与出口量保持一致,由2018年的12.9亿元增长至2023年的31.51亿元。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

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此外,近年来我国润滑油净进口量整体呈现下滑态势,2023年下降至8.96万吨,同比下滑33.58%;贸易逆差额则呈现“先降后升再降”态势,2023年降至31.07亿元,同比下降17.83%。

此外,近年来我国润滑油净进口量整体呈现下滑态势,2023年下降至8.96万吨,同比下滑33.58%;贸易逆差额则呈现“先降后升再降”态势,2023年降至31.07亿元,同比下降17.83%。

数据来源:观研天下整理

5.我国润滑油市场呈现梯队化竞争格局

根据观研报告网发布的《中国润滑油行业发展深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,当前,我国润滑油市场已形成外资企业、国有企业和民营企业共同参与竞争的格局,且呈现三个梯队。位于第一梯队的企业是壳牌、美孚、嘉实多等外资企业阵营,其入局时间早,国际影响力强,主要占据车用润滑油及部分中高端市场。其中,壳牌是全球最大的润滑油生产商和供应商,拥有61个润滑油调配厂。位于第二梯队的企业为中国石油、中国石化等国企阵营,其分别拥有长城、昆仑等润滑油品牌,品牌影响力强,依靠资源、技术等优势,主要占据工业润滑油及部分中高端市场。位于第三梯队的企业有青岛康普顿、江苏龙蟠、西安佳润等民营企业阵营,其不断提升自身技术水平和品牌影响力,逐渐获得市场青睐。

当前,我国润滑油市场已形成外资企业、国有企业和民营企业共同参与竞争的格局,且呈现三个梯队。位于第一梯队的企业是壳牌、美孚、嘉实多等外资企业阵营,其入局时间早,国际影响力强,主要占据车用润滑油及部分中高端市场。其中,壳牌是全球最大的润滑油生产商和供应商,拥有61个润滑油调配厂。位于第二梯队的企业为中国石油、中国石化等国企阵营,其分别拥有长城、昆仑等润滑油品牌,品牌影响力强,依靠资源、技术等优势,主要占据工业润滑油及部分中高端市场。位于第三梯队的企业有青岛康普顿、江苏龙蟠、西安佳润等民营企业阵营,其不断提升自身技术水平和品牌影响力,逐渐获得市场青睐。

资料来源:观研天下整理(WJ)

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