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又一细分赛道被挖掘 我国猫三联疫苗行业发展潜力大 国产化替代加速

1、养宠需求不断增加,宠物医疗市场持续扩容

根据观研报告网发布的《中国猫三联疫苗行业现状深度分析与发展趋势研究报告(2024-2031年)》显示,随着城市化进程加速,人们的精神生活和物质生活持续改善,饲养宠物成为家庭必不可少的消遣方式,宠物规模不断壮大,刺激宠物产业快速发展。

数据显示,2018-2023年我国城镇犬猫数量由9149万只增长至12155万只,CAGR约为5.8%;其中宠物犬数量由5085万只增长至5175万只,CAGR约为0.4%;宠物猫数量由4064万只增长至6980万只,CAGR约为11.4%。

随着城市化进程加速,人们的精神生活和物质生活持续改善,饲养宠物成为家庭必不可少的消遣方式,宠物规模不断壮大,刺激宠物产业快速发展。数据显示,2018-2023年我国城镇犬猫数量由9149万只增长至12155万只,CAGR约为5.8%;其中宠物犬数量由5085万只增长至5175万只,CAGR约为0.4%;宠物猫数量由4064万只增长至6980万只,CAGR约为11.4%。

数据来源:观研天下整理

伴随宠物经济的兴起,宠物医疗市场持续扩容,成为仅次于主粮的第二大细分市场。根据数据显示,在宠物细分市场结构中,食品市场份额达到52.3%;其次是医疗,市场份额为28.5%。宠物医疗作为第二大细分市场,主要由宠物药和宠物医院组成,其中宠物药又可以分为疫苗、皮肤药、呼吸药、驱虫药、清洁药、关节药、保健药七大类。目前,我国宠物用药品行业起步较晚,大部分企业规模较小,市场布局相较于成熟市场仍然比较空白。

伴随宠物经济的兴起,宠物医疗市场持续扩容,成为仅次于主粮的第二大细分市场。根据数据显示,在宠物细分市场结构中,食品市场份额达到52.3%;其次是医疗,市场份额为28.5%。宠物医疗作为第二大细分市场,主要由宠物药和宠物医院组成,其中宠物药又可以分为疫苗、皮肤药、呼吸药、驱虫药、清洁药、关节药、保健药七大类。目前,我国宠物用药品行业起步较晚,大部分企业规模较小,市场布局相较于成熟市场仍然比较空白。

数据来源:观研天下整理

不过,随着宠物行业快速发展以及“健康养宠、科学养宠”理念深入人心,带动市场需求持续增长,2022年宠物药品渗透率达到90.4%,并且宠物主在宠物医院药品消费占比达73.1%,这促使越来越多动保公司开始布局宠物药市场,进而驱动行业发展。

2、我国宠物免疫率较低,预防式需求上升

当前,我国宠物免疫率较低。根据数据显示,2022年,我国宠物(犬猫)免疫率为45.2%,其中宠物犬免疫率46.7%,宠物猫免疫率44.2%。分不同年龄段来看,我国幼猫免疫率达到56.8%,成年猫免疫率39.1%,中老年猫免疫率22.7%。因此,近年来,我国宠物预防式需求上升,宠物到院免疫占比上升,其中宠物犬免疫占比为33.3%,宠物猫占比为39.8%,位居宠物猫就诊类型第一位。

当前,我国宠物免疫率较低。根据数据显示,2022年,我国宠物(犬猫)免疫率为45.2%,其中宠物犬免疫率46.7%,宠物猫免疫率44.2%。分不同年龄段来看,我国幼猫免疫率达到56.8%,成年猫免疫率39.1%,中老年猫免疫率22.7%。因此,近年来,我国宠物预防式需求上升,宠物到院免疫占比上升,其中宠物犬免疫占比为33.3%,宠物猫占比为39.8%,位居宠物猫就诊类型第一位。

数据来源:观研天下整理

3、我国猫三联疫苗市场渗透率低,长期被硕腾公司所垄断

而疫苗是预防宠物疾病最有效的途径。猫三联疫苗全称为“猫泛白细胞减少症、鼻气管炎、杯状病毒病三联疫苗”,即专门针对泛白细胞减少症(猫瘟)、鼻气管炎(猫鼻支)、杯状病毒病(鼻结膜炎)的猫用疫苗。上述三类疾病感染率、死亡率、治愈难度均较高,因此具备较大接种刚性,通常幼猫出生第一年需要注射两次,之后每年只需注射一次来保持免疫强度。

目前,猫三联疫苗在国内的渗透率约为10%,相比发达国家还有较大差距。而且,我国猫三联疫苗长期依赖进口,进口产品占比超九成,并被硕腾公司的“妙三多”所垄断,该产品自2021年4月获批上市以来多次提价,并时常出现缺货现象。

4、多款“猫三联”产品通过农村农业部应急评价,行业国产化替代加速

因此,我国猫三联疫苗行业国产替代刻不容缓。随着宠物经济蓬勃发展及宠物新药注册审批相关政策逐步放开,国内动保上市公司加码研发,相关国产猫三联产品上市在即,并且宠物板块有望成为动保公司第二增长曲线。

根据农业农村部资料显示,2023年8月、10月、12月以及2024年1月有四批共7款“猫三联”疫苗产品通过农业农村部应急评价,2024年预计有望实现销售,涉及上市公司瑞普生物、科前生物、普莱柯和中牧股份。(应急评价是农业农村部对重大动物疫病应急处置所需兽药开展的专项审批流程。在通过应急评价后,相关企业可尽快推进产品的试生产、临时兽药产品批准文号的申请工作,并在可预期的时间内实现产品上市。)

2023年国产猫三联灭活疫苗获批情况

获批时间

兽药名称

研制单位

2023822

猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗(RPVF0304+RPVF0207+RPVF0110株)

天津瑞普生物技术股份有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司空港经济区分公司、瑞普(保定)生物药业有限公司

2023822

猫鼻气管炎、猫杯状病毒病、猫泛白细胞减少症三联灭活疫苗(WX+SH14+0918株)

中国农业科学院上海兽医研究所、唐山怡安生物工程有限公司、哈药集团生物疫苗有限公司

2023822

猫泛白细胞减少症、鼻气管炎、杯状病毒病三联灭活疫苗(HBX05+BJS01+BJH13株)

泰州博莱得利生物科技有限公司、北京博莱得利生物技术有限责任公司、中瑞动检(北京)生物技术有限公司

20231017

猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗(WH2017+LZ2016+CS2016株)

华中农业大学、武汉科前生物股份有限公司、云南生物制药有限公司、华派生物技术(集团)股份有限公司

2023126

猫泛白细胞减少症、杯状病毒病、鼻气管炎三联灭活疫苗(708+60+64株)

普莱柯生物工程股份有限公司、洛阳惠中生物技术有限公司、洛阳惠中动物保健有限公司、河南新正好生物工程有限公司、普莱柯(南京)生物技术有限公司

2023126

猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗(HBJ06+CHZ05+PSY01株)

中牧实业股份有限公司

资料来源:观研天下整理

与此同时,相关企业持续加码布局宠物领域,尤其是宠物疫苗。例如,瑞普生物称,目前公司在宠物板块共布局三十余条新产品管线,2023年宠物板块研发投入超过5000万元,重点布局多联多价疫苗、基因工程疫苗、mRNA疫苗、治疗性抗体、驱虫药、诊断试剂等产品管线;除猫三联灭活疫苗外,公司2024年计划上市复方二氯苯醚菊酯吡丙醚滴剂、升级狂犬病灭活疫苗等重磅产品,为宠物提供更好的疫病解决方案。此外,近日与江苏申基生物科技有限公司签署了《猫HCPC四联mRNA疫苗合作开发协议》,共同研究开发猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症、猫衣原体四联mRNA疫苗。

部分品牌猫三联的具体信息资料

品牌名称

猫三联相关信息资料

瑞普生物

20238月,瑞普生物所研发的猫三联疫苗正式获得农业农村部应急评价,也是首批获得应急评价的三款猫三联中的一款。20241月,瑞普生物取得临时生产文号,实现国产疫苗第一个上市销售,打破国外长达近20年垄断;19日,瑞普生物猫三联——瑞喵舒新品发布会正式举办;118日,该产品又正式取得农业农村部兽药产品批准文号,产品正式上市,截至20243月,瑞普生物猫三联销量已超50万头份,临床接种超11万头份。

博莱得利

博莱得利为了研发和生产猫三联疫苗累计投入达3亿元,在江苏泰州中国医药城按照欧盟标准建设占地31亩的宠物用药研发与生产基地,研发与动物实验设施已经通过CNASGCP、实验动物实验许可,并于2023年上半年全部投产,在博莱得利猫三联疫苗正式获批后,该工厂将生产猫三联疫苗供应全国市场。2024118日,博莱得利正式取得农业农村部兽药产品文号批准;22日,博莱得利猫三联—喵倍护举办新品上市发布会,产品正式上市。

怡安生物

怡安生物旗下喵三新也是首批获得应急评价的猫三联疫苗之一,同样在2024118日,怡安生物正式取得农业农村部兽药产品文号批准。

惠中动保

惠中动保曾在126日拿到猫三联疫苗的农业农村部应急评价,41日,猫三联——喵益哆正式上市,并举办新品发布会;416日,惠中动保正式取得农业农村部兽药产品文号批准。

科前生物

作为第二批猫三联疫苗获得应急评价的研发单位,上市公司科前生物研发的猫三联疫苗科妙优、华派生物研发的猫三联疫苗猫康宁、海正动保旗下云南生物制药猫三联产品也正在上市的路上。其中科前生物已与江苏爱倍生物达成合作,后者获得科前生物(科妙优)猫三联灭活疫苗销售代理权。华派生物旗下高领生物也发布公告称猫三联疫苗猫康宁即将上市;海正动保旗下全资子公司云南生物制药猫三联产品的获批。

哈药集团

与怡安生物协同取得猫三联应急评价的哈药集团生物疫苗有限公司,属于哈药集团控股的子公司,在20241月,旗下猫三联疫苗宣布即将上市。

资料来源:观研天下整理

5、我国猫三联疫苗行业发展潜力大,2026年市场规模有望超过50亿元

整体从市场规模来看,2023年我国宠物猫数量6980万只,猫三联疫苗市场份额可达到27亿元,未来随着宠物猫数量不断增加,以及国产疫苗或以低价优势抢占市场,并带动猫三联疫苗注射接种率提高,预计2026年国内猫三联疫苗接种率可达60%,对应市场规模为51.4亿元。(WYD)

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