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我国茧丝绸行业现状及前景分析:政策推动+技术加持 市场仍有较大增长潜力

1.茧丝绸行业产业链图解

茧丝绸是指用蚕丝织造的纺织品。依据茧丝种类的不同,其可以划分为桑蚕丝丝绸、柞蚕丝丝绸、木薯蚕丝丝绸三类。从产业链来看,我国茧丝绸上游包括种桑、养蚕等农业环节;中游为茧丝绸加工,可以分为丝织加工、缫丝加工、丝印染加工等;下游则为贸易环节。

茧丝绸是指用蚕丝织造的纺织品。依据茧丝种类的不同,其可以划分为桑蚕丝丝绸、柞蚕丝丝绸、木薯蚕丝丝绸三类。从产业链来看,我国茧丝绸上游包括种桑、养蚕等农业环节;中游为茧丝绸加工,可以分为丝织加工、缫丝加工、丝印染加工等;下游则为贸易环节。

资料来源:观研天下整理

2.我国桑园面积基本保持稳定,桑蚕茧产量逐年递增

近年来,我国桑园面积基本保持稳定,维持在1130万亩以上,2023年达到1137.3万亩,同比减少2.5%,主要分布在广西壮族自治区、四川省、云南省、贵州省、甘肃省等西部地区。

近年来,我国桑园面积基本保持稳定,维持在1130万亩以上,2023年达到1137.3万亩,同比减少2.5%,主要分布在广西壮族自治区、四川省、云南省、贵州省、甘肃省等西部地区。

数据来源:观研天下整理

产量方面,自2020年起,我国桑蚕茧产量保持正向增长的态势,且增速逐渐加快。数据显示,2023年其产量达到76.29万吨,同比增长4.54%。从地区分布来看,广西壮族自治区的桑蚕茧产量位居全国首位,2023年达到46.14万吨,同比增长5.56%,占总产量的60%以上;其次是四川省和云南省,2023年占比分别达到11.27%和8.64%。整体来看,茧丝绸上游发展较为稳定,是茧丝绸行业持续发展的有力保障。

产量方面,自2020年起,我国桑蚕茧产量保持正向增长的态势,且增速逐渐加快。数据显示,2023年其产量达到76.29万吨,同比增长4.54%。从地区分布来看,广西壮族自治区的桑蚕茧产量位居全国首位,2023年达到46.14万吨,同比增长5.56%,占总产量的60%以上;其次是四川省和云南省,2023年占比分别达到11.27%和8.64%。整体来看,茧丝绸上游发展较为稳定,是茧丝绸行业持续发展的有力保障。

数据来源:观研天下整理

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3.丝类、绸缎产量整体呈现下滑态势,蚕丝被产量稳步上升

目前,我国茧丝绸主要产品包括丝类、绸缎、蚕丝被等。除了蚕丝被外,近年来丝类、绸缎产量整体保持减少态势。数据显示,我国规模以上茧丝绸企业丝类产量由2018年的8.65万吨下降至2022年的4.99万吨;绸缎产量则由2018年的51563万米下降至2022年的29835万米。规模以上茧丝绸企业蚕丝被产量则先降后升,自2020年起,保持稳步增长态势,2022年达到1663万条,同比增长24.1%。

目前,我国茧丝绸主要产品包括丝类、绸缎、蚕丝被等。除了蚕丝被外,近年来丝类、绸缎产量整体保持减少态势。数据显示,我国规模以上茧丝绸企业丝类产量由2018年的8.65万吨下降至2022年的4.99万吨;绸缎产量则由2018年的51563万米下降至2022年的29835万米。规模以上茧丝绸企业蚕丝被产量则先降后升,自2020年起,保持稳步增长态势,2022年达到1663万条,同比增长24.1%。

数据来源:观研天下整理

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4.我国茧丝绸行业经济效益下滑明显,部分企业承压前行

近年来,我国规模以上茧丝绸企业营业收入和利润总额均保持波动变化态势,2022年分别达到664.35亿元和25.73亿元,同比分别下降2.67%和22.01%。其中,规模以上缫丝加工企业实现营业收入264.02亿元,利润总额为8.6亿元;规模以上丝织加工企业实现营业收入330.83亿元,利润总额为13.12亿元。据不完全统计,截至2022年末,我国共有559家规模以上茧丝绸企业,共有173企业处于亏损状态,亏损总额达到4.3亿元,同比增长30.35%。整体来看,2022年我国茧丝绸行业经济效益下滑明显,部分企业承压前行。

近年来,我国规模以上茧丝绸企业营业收入和利润总额均保持波动变化态势,2022年分别达到664.35亿元和25.73亿元,同比分别下降2.67%和22.01%。其中,规模以上缫丝加工企业实现营业收入264.02亿元,利润总额为8.6亿元;规模以上丝织加工企业实现营业收入330.83亿元,利润总额为13.12亿元。据不完全统计,截至2022年末,我国共有559家规模以上茧丝绸企业,共有173企业处于亏损状态,亏损总额达到4.3亿元,同比增长30.35%。整体来看,2022年我国茧丝绸行业经济效益下滑明显,部分企业承压前行。

数据来源:观研天下整理

5. 政策利好带来发展机遇,我国茧丝绸市场仍有较大增长潜力

根据观研报告网发布的《中国茧丝绸行业现状深度分析与投资趋势预测报告(2024-2031年)》显示,茧丝绸业是我国传统民族产业、重要民生产业和国际竞争优势产业,因此我国十分重视该行业的发展。近年来,我国茧丝绸行业政策环境利好,工业和信息化部、农业农村部等多个部门陆续发布发布不少相关政策,为茧丝绸行业带来更多发展机遇。如2021年9月商务部发布的《商务部关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见》就提出茧丝绸行业发展取得新成效、结构调整迈出新步伐、科技创新实现新突破、品牌建设创造新优势、文化传承迈上新台阶、绿色发展达到新标准等6个方面的发展目标;实施创新驱动战略,增强核心竞争力等六大重点任务;并提出加强组织领导、强化政策引导等5项保障措施,有利于推动茧丝绸行业向高质量发展。

我国茧丝绸行业相关政策

发布时间 发布部门 政策名称 主要内容
2020年9月 工业和信息化部、农业农村部等6部门 蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划(2021-2025年) 到2025年,实现种桑养蚕规模化、丝绸生产智能化、综合利用产业化。规模化集约化基地蚕茧产量占全国蚕茧产量的20%以上,形成一批桑园面积达10万亩以上的重点蚕桑生产基地。全龄饲料工厂化养蚕的鲜茧产量在我国桑蚕鲜茧总产量中的占比达10%左右。形成一批数字化智能化缫丝、织绸工厂和国际化大型骨干企业,缫丝综合能耗降低50%、劳动生产率提高30%。
2021年1月 国家发展和改革委员会 西部地区鼓励类产业目录(2020年本) 将种桑养蚕,各类丝胶蛋白产品、蚕蛹深加工产品等综合利用产品的生产;茧丝绸深加工等纳入西部地区鼓励类产业目录(2020年本),鼓励其发展。
2021年8月 商务部 商务部关于加强“十四五”时期商务领域标准化建设的指导意见 推动汽车流通、石油成品油流通、茧丝绸、酒类流通、旧货流通、药品流通、国际货运代理、生产性服务业、居民服务业和网络拍卖等方面标准化建设,着力改善消费环境,促进行业转型升级,构建适应新形势下流通发展需要的高质量标准体系。
2021年9月 商务部 商务部关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见 提出茧丝绸行业发展取得新成效、结构调整迈出新步伐、科技创新实现新突破、品牌建设创造新优势、文化传承迈上新台阶、绿色发展达到新标准等6个方面的发展目标;实施创新驱动战略,增强核心竞争力等六大重点任务;并提出加强组织领导、强化政策引导等5项保障措施,有利于推动茧丝绸行业向高质量发展。
2021年11月 工业和信息化部 人民银行 银保监会 证监会 工业和信息化部 人民银行 银保监会 证监会关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见 发展具有文化传承意义和资源盘活效益的传统技法工艺,推广环境影响小、资源消耗低、易循环利用的生物质取材制品,支持苗绣、桑蚕丝绸等生态产品价值实现机制试点示范。
2022年9月 农业农村部 种植业“三品一标”提升行动实施方案(2022—2025年) 在华南、西南、西北、武陵山区、大别山区和东北等桑蚕、柞蚕生产优势区,建设一批“三品一标”基地。重点是提高桑蚕、柞蚕生产规模化、标准化水平,加快推广桑树快速成园、小蚕共育、方格簇自动上簇、蚕病综合防治等绿色高效技术模式和升降机、采茧机等高效生产机械设备,提升蚕茧品质和生产效率。

资料来源:观研天下整理

除了政策推动以外,一方面,目前我国茧丝绸行业正在积极拓展产业链条,以“文化+品牌”模式提升茧丝绸产品的文化价值,发展茧丝绸相关文化旅游等领域,为行业未来发展开辟新道路。另一方面,在人工智能、大数据等技术的不断加持下,智能化养蚕、智能化和自动化茧丝绸加工等逐渐运用到茧丝绸行业中来。这些技术的加持,大大地提升了茧丝绸行业的生产效率,降低经营成本,利好促进茧丝绸行业降本增效。

由上可以预见,在政策推动、产业链拓展、技术加持等因素驱动下,未来我国茧丝绸市场仍有较大增长潜力。(WJ)

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