1.茧丝绸行业产业链图解
茧丝绸是指用蚕丝织造的纺织品。依据茧丝种类的不同，其可以划分为桑蚕丝丝绸、柞蚕丝丝绸、木薯蚕丝丝绸三类。从产业链来看，我国茧丝绸上游包括种桑、养蚕等农业环节；中游为茧丝绸加工，可以分为丝织加工、缫丝加工、丝印染加工等；下游则为贸易环节。
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2.我国桑园面积基本保持稳定，桑蚕茧产量逐年递增
近年来，我国桑园面积基本保持稳定，维持在1130万亩以上，2023年达到1137.3万亩，同比减少2.5%，主要分布在广西壮族自治区、四川省、云南省、贵州省、甘肃省等西部地区。
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产量方面，自2020年起，我国桑蚕茧产量保持正向增长的态势，且增速逐渐加快。数据显示，2023年其产量达到76.29万吨，同比增长4.54%。从地区分布来看，广西壮族自治区的桑蚕茧产量位居全国首位，2023年达到46.14万吨，同比增长5.56%，占总产量的60%以上；其次是四川省和云南省，2023年占比分别达到11.27%和8.64%。整体来看，茧丝绸上游发展较为稳定，是茧丝绸行业持续发展的有力保障。
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3.丝类、绸缎产量整体呈现下滑态势，蚕丝被产量稳步上升
目前，我国茧丝绸主要产品包括丝类、绸缎、蚕丝被等。除了蚕丝被外，近年来丝类、绸缎产量整体保持减少态势。数据显示，我国规模以上茧丝绸企业丝类产量由2018年的8.65万吨下降至2022年的4.99万吨；绸缎产量则由2018年的51563万米下降至2022年的29835万米。规模以上茧丝绸企业蚕丝被产量则先降后升，自2020年起，保持稳步增长态势，2022年达到1663万条，同比增长24.1%。
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4.我国茧丝绸行业经济效益下滑明显，部分企业承压前行
近年来，我国规模以上茧丝绸企业营业收入和利润总额均保持波动变化态势，2022年分别达到664.35亿元和25.73亿元，同比分别下降2.67%和22.01%。其中，规模以上缫丝加工企业实现营业收入264.02亿元，利润总额为8.6亿元；规模以上丝织加工企业实现营业收入330.83亿元，利润总额为13.12亿元。据不完全统计，截至2022年末，我国共有559家规模以上茧丝绸企业，共有173企业处于亏损状态，亏损总额达到4.3亿元，同比增长30.35%。整体来看，2022年我国茧丝绸行业经济效益下滑明显，部分企业承压前行。
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5. 政策利好带来发展机遇，我国茧丝绸市场仍有较大增长潜力
根据观研报告网发布的《中国茧丝绸行业现状深度分析与投资趋势预测报告（2024-2031年）》显示，茧丝绸业是我国传统民族产业、重要民生产业和国际竞争优势产业，因此我国十分重视该行业的发展。近年来，我国茧丝绸行业政策环境利好，工业和信息化部、农业农村部等多个部门陆续发布发布不少相关政策，为茧丝绸行业带来更多发展机遇。如2021年9月商务部发布的《商务部关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见》就提出茧丝绸行业发展取得新成效、结构调整迈出新步伐、科技创新实现新突破、品牌建设创造新优势、文化传承迈上新台阶、绿色发展达到新标准等6个方面的发展目标；实施创新驱动战略，增强核心竞争力等六大重点任务；并提出加强组织领导、强化政策引导等5项保障措施，有利于推动茧丝绸行业向高质量发展。
我国茧丝绸行业相关政策
| 发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
| 2020年9月 | 工业和信息化部、农业农村部等6部门 | 蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划（2021-2025年） | 到2025年，实现种桑养蚕规模化、丝绸生产智能化、综合利用产业化。规模化集约化基地蚕茧产量占全国蚕茧产量的20%以上，形成一批桑园面积达10万亩以上的重点蚕桑生产基地。全龄饲料工厂化养蚕的鲜茧产量在我国桑蚕鲜茧总产量中的占比达10%左右。形成一批数字化智能化缫丝、织绸工厂和国际化大型骨干企业，缫丝综合能耗降低50%、劳动生产率提高30%。 |
| 2021年1月 | 国家发展和改革委员会 | 西部地区鼓励类产业目录（2020年本） | 将种桑养蚕，各类丝胶蛋白产品、蚕蛹深加工产品等综合利用产品的生产；茧丝绸深加工等纳入西部地区鼓励类产业目录（2020年本），鼓励其发展。 |
| 2021年8月 | 商务部 | 商务部关于加强“十四五”时期商务领域标准化建设的指导意见 | 推动汽车流通、石油成品油流通、茧丝绸、酒类流通、旧货流通、药品流通、国际货运代理、生产性服务业、居民服务业和网络拍卖等方面标准化建设，着力改善消费环境，促进行业转型升级，构建适应新形势下流通发展需要的高质量标准体系。 |
| 2021年9月 | 商务部 | 商务部关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见 | 提出茧丝绸行业发展取得新成效、结构调整迈出新步伐、科技创新实现新突破、品牌建设创造新优势、文化传承迈上新台阶、绿色发展达到新标准等6个方面的发展目标；实施创新驱动战略，增强核心竞争力等六大重点任务；并提出加强组织领导、强化政策引导等5项保障措施，有利于推动茧丝绸行业向高质量发展。 |
| 2021年11月 | 工业和信息化部 人民银行 银保监会 证监会 | 工业和信息化部 人民银行 银保监会 证监会关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见 | 发展具有文化传承意义和资源盘活效益的传统技法工艺，推广环境影响小、资源消耗低、易循环利用的生物质取材制品，支持苗绣、桑蚕丝绸等生态产品价值实现机制试点示范。 |
| 2022年9月 | 农业农村部 | 种植业“三品一标”提升行动实施方案（2022—2025年） | 在华南、西南、西北、武陵山区、大别山区和东北等桑蚕、柞蚕生产优势区，建设一批“三品一标”基地。重点是提高桑蚕、柞蚕生产规模化、标准化水平，加快推广桑树快速成园、小蚕共育、方格簇自动上簇、蚕病综合防治等绿色高效技术模式和升降机、采茧机等高效生产机械设备，提升蚕茧品质和生产效率。 |
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除了政策推动以外，一方面，目前我国茧丝绸行业正在积极拓展产业链条，以“文化+品牌”模式提升茧丝绸产品的文化价值，发展茧丝绸相关文化旅游等领域，为行业未来发展开辟新道路。另一方面，在人工智能、大数据等技术的不断加持下，智能化养蚕、智能化和自动化茧丝绸加工等逐渐运用到茧丝绸行业中来。这些技术的加持，大大地提升了茧丝绸行业的生产效率，降低经营成本，利好促进茧丝绸行业降本增效。
由上可以预见，在政策推动、产业链拓展、技术加持等因素驱动下，未来我国茧丝绸市场仍有较大增长潜力。（WJ）
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