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我国尼龙6行业现状分析:供需总体稳定向好 进口依赖度逐渐降低

尼龙6是尼龙家族主要产品之一

尼龙即聚酰胺,又被称为耐纶、锦纶(国内),指主链含有重复的酰胺基团(-NHCO-)的一类线型高分子。尼龙按分子结构分为尼龙6、尼龙66、尼龙610、尼龙11、尼龙12五大品种,其中尼龙6又叫PA6、聚酰胺6、锦纶6,为半透明或不透明的乳白色结晶形聚合物,具有韧性好、耐磨力强、耐油、抗震等特点,是尼龙家族主要产品之一。根据数据,尼龙6和尼龙66约占尼龙总消费量的90%。

尼龙分类

尼龙产品种类 功能特性 主要应用领域
尼龙 6 强度小且较为柔软,熔点低,具有良好的耐磨性、自润滑性和耐溶剂性 用作纤维制品,如服装、面料、箱包、轮胎帘子布、传送带、运输带、渔网、地毯等制造;用作电子器件、汽车、铁路等工程塑料制品或食品、药品包装等薄膜制品
尼龙 66 自润性、耐摩擦性好,弹性好、耐疲劳性好,耐腐蚀性能佳,硬度、刚性最高,韧性最低 用于各种机械和电气零件,其中包括轴承、齿轮、滑轮泵叶轮、叶片、高压密封圈、垫、阀座、衬套、输油管、贮油器、绳索、传送带、砂轮胶黏剂、电池箱、电器线圈、电缆接头等
尼龙 610 相对密度较小,吸水性低于尼龙 66 和尼龙 6,尺寸稳定性好,成型加工容易。机械强度近于尼龙 66 和尼龙 6。能耐强碱,比双 6 和单 6 更耐普通弱酸,但易溶于甲酸 用于制造机械、交通业的零部件,电子工业中的绝缘材料、仪表壳体
尼龙 11 具有吸水率低、耐油性好、耐低温、易加工,具有质量轻、耐腐蚀、不易疲劳开裂、密封性好、阻力小等优点 用于制造机械、交通业的零部件,电子工业中的绝缘材料、仪表壳体
尼龙 12 吸水率低,尺寸稳定性好、相对密度小;耐低温性优良、熔点低,柔软性、化学稳定性、耐油性、耐磨性均较好 用于水量表和其他商业设备、光纤、电缆套、机械凸轮、汽车、滑动机构以及轴承等,还可用于汽车燃油输送管、汽车制动刹车管、空调管、空压设备软管、工业用高压液压管、管快速接头等

资料来源:观研天下整理

尼龙6供需总体稳定向好

1.需求

尼龙6主要应用于锦纶纤维、工程塑料、薄膜等领域,分别占比70%、17%、8%。按纤维长短可以分为尼龙6长丝和尼龙6短丝,其中尼龙6长丝主要用于民用长丝和产业用丝领域,尼龙短丝主要用于地毯制造,以及与其他材料混纺用于袜子、伞布生产等。随着下游市场发展,我国已成为尼龙6主要消费国。根据数据,2019-2023年我国尼龙6表观消费量从317.66万吨增长至434.91万吨,CAGR达到8.17%。

尼龙6主要应用于锦纶纤维、工程塑料、薄膜等领域,分别占比70%、17%、8%。按纤维长短可以分为尼龙6长丝和尼龙6短丝,其中尼龙6长丝主要用于民用长丝和产业用丝领域,尼龙短丝主要用于地毯制造,以及与其他材料混纺用于袜子、伞布生产等。随着下游市场发展,我国已成为尼龙6主要消费国。根据数据,2019-2023年我国尼龙6表观消费量从317.66万吨增长至434.91万吨,CAGR达到8.17%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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2.供给端

根据观研报告网发布的《中国尼龙6行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,己内酰胺为尼龙6核心原材料。90年代初中国石化在荷兰帝斯曼公司环己酮-磷酸羟胺法(HPO)生产工艺的基础上,开发出具有自主知识产权的以环己酮氨肟化为核心的己内酰胺成套生产技术,打破了己内酰胺生产技术长期被国外少数公司垄断的局面,己内酰胺生产能力、产量也得到了快速增长。己内酰胺产量的快速扩张使得其价格降低,直接利好尼龙6成本下降,从而带来尼龙6产能产量的快速提升。

根据数据,2019-2023年,我国尼龙6总产能从527万吨扩张至642万吨,CAGR达7.29%;我国尼龙6产量由295万吨扩张至460万吨,CAGR达11.76%。

根据数据,2019-2023年,我国尼龙6总产能从527万吨扩张至642万吨,CAGR达7.29%;我国尼龙6产量由295万吨扩张至460万吨,CAGR达11.76%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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数据来源:观研天下数据中心整理

、尼龙6区域产能分布集中,企业产能相对分散

我国尼龙6区域产能分布集中,华东地区尼龙6产能占比达84.52%,其中江苏、福建、浙江、山东为国内尼龙6的主要产能聚集地。

我国尼龙6区域产能分布集中,华东地区尼龙6产能占比达84.52%,其中江苏、福建、浙江、山东为国内尼龙6的主要产能聚集地。

数据来源:观研天下数据中心整理

从企业看,我国尼龙6生产企业众多,产能较分散。数据显示,目前我国尼龙6产能CR4不足25%。

从企业看,我国尼龙6生产企业众多,产能较分散。数据显示,目前我国尼龙6产能CR4不足25%。

数据来源:观研天下数据中心整理

、尼龙6进口依赖度降低

供给能力提升下尼龙6进口依赖度大幅降低,产品进口量呈现下降趋势,出口量呈现增长趋势。但受制于生产技术壁垒、设备先进性、原材料质量等因素,我国尼龙6以中低端产品为主,高端产品仍依赖进口,国产替代空间大。

供给能力提升下尼龙6进口依赖度大幅降低,产品进口量呈现下降趋势,出口量呈现增长趋势。但受制于生产技术壁垒、设备先进性、原材料质量等因素,我国尼龙6以中低端产品为主,高端产品仍依赖进口,国产替代空间大。

数据来源:观研天下数据中心整理

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数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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