我国储能变流器行业产业链分析：上游核心部件仍依赖进口下游市场需求旺盛

2024-03-28 09:47

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一、储能变流器行业概述及产业链图解

根据观研报告网发布的《中国储能变流器行业发展深度研究与投资趋势分析报告（2024-2031）》显示，储能变流器（PCS）是储能系统与电网中间实现电能双向流动的核心部件，用作控制电池的充电和放电过程，进行交直流的变换。按照应用场景的不同，PCS可以分为储能电站PCS、集中式PCS、工商业PCS和家庭户用PCS。

从产业链来看，储能变流器上游为半导体元器件、电感、电容、结构件等材料；中游为储能变流器制造；下游为应用领域，其主要应用在储能系统中。

资料来源：观研天下整理

二、储能变流器行业产业链上游情况

1.上游材料成本占比超过九成

根据数据，半导体元器件、电感、电容、结构件等材料成本在我国储能变流器成本中占比达到93%。而在材料成本中，结构件占比最大，达到26.7%；其次是电感和半导体器件，合计占比25%左右。

数据来源：观研天下整理

2. IGBT仍严重依赖进口

以IGBT为代表的半导体元器件是储能变流器的核心部件，使用较多。由于我国IGBT产业化起步较晚，目前其市场主要由英飞凌、三菱电机、富士电机等外资企业主导。从供需方面来看，数据显示，近年来我国IGBT产量和需求量持续增长，2022年其产量达到0.41亿只，需求量约为1.56亿只，求过于供，自给率仅为26.28%，仍严重依赖进口。

数据来源：观研天下整理

三、储能变流器行业产业链中游情况

1.我国储能变流器市场规模比较小

目前，我国储能变流器市场仍处于降本提质、规模化发展的初期阶段，市场规模还比较小。数据显示，2021年我国储能变流器市场规模为21亿元，市场尚未得到完全释放，仍有较大的上升空间。

数据来源：观研天下整理

2.科华数能2023年储能变流器出货量国内排名第一

当前，我国储能变流器市场主要参与者有光伏逆变器、电力电子器件、微电网和远程电力系统等领域的企业，尚未形成稳定的竞争格局。据了解，2023年我国储能变流器出货量排名前五的企业分别是科华数能、上能电气、索英电气、盛弘股份和汇川技术，均为本土企业。

2023年中国储能变流器出货量TOP5企业情况

2023年排名	企业名称	成立时间	竞争优势
1	科华数能	2021年6月	产品优势：公司储能变流器竞争实力强，PCS 较早进入国内外大储以及海外户储市场，可提供3kW一6900kW全功率段的储能变流器及交直流储能解决方案。
			研发优势：公司获得国家专利、软件著作权等知识产权2100余项，拥有国家级绿色工厂、国家企业技术中心，国家级工业设计中心、并设立博士后科研工作站。
2	上能电气	2012年3月	规模优势：截至目前公司在全球设有深圳、无锡、苏州、成都四大研发中心，建有江苏无锡、宁夏吴忠、印度班加罗尔三大生产基地。
			产品优势：公司提供全场景的储能系统解决方案，具备集中式、组串式多种技术路线的1000V/1500V全系列储能变流器及系统集成产品，面向发电侧、电网侧、用户侧、微电网等多场景应用。
3	索英电气	2002年2月	产品优势：公司通过ISO9001、ISO14001体系认证，产品通过TUV、CE、中国电科院、金太阳等第三方认证和检测。
			客户优势：公司服务和营销网络遍及各个核心城市和地区，服务了以艾默生、国家电网等为代表遍及包括中国大陆、中国台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚等区域内的众多客户。
4	盛弘股份	2007年9月	产业链优势：公司具有完善的供应链协同流程和机制，可快速协调匹配供应和需求，实现精益供应链管理，为客户创造价值。
			人才优势：公司拥有行业领先的研发技术团队，不断提升产品性能，研发极致的产品，满足日益变化的市场需要。
5	汇川技术	2003年4月	人才优势：公司拥有员工2万余人，其中专门从事核心平台技术研究、应用技术研究和产品开发的研发人员达4793人。
			研发优势：公司累计获得专利及软件著作权2923项，坚持将每年营收10%投入研发，2022年其研发投入22.29亿。

资料来源：公开资料、观研天下整理

四、储能变流器行业产业链下游情况

储能变流器是储能系统的重要部件，其在储能系统成本中占比11%。近年来，得益于国家利好政策的陆续出台、可再生能源的大规模并网以及电动汽车的普及，我国储能系统出货量不断上升，由2018年的13GWh增长至2022年的130GWh，预计2026年将超过500 GWh。目前，下游市场需求较为旺盛，这为我国储能变流器行业的发展提供了广阔的空间。