汽车轻量化需求推动压铸机市场快速扩大力劲科技处于行业绝对领先地位

2024-03-26 09:22

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一、汽车轻量化需求推动压铸机市场快速扩大

压铸是将加热为液态的铜、锌、铝或合金等金属浇入压铸机的入料口，经压铸机压铸，铸造出模具限制的形状和尺寸的铜、锌、铝零件或铝合金零件。按压射室位置，压铸机分为热室压铸机和冷室压铸机；按锁模力大小，压铸机分为大型机、中型机、小型机；按结构形式，压铸机分为立式压铸机、卧式压铸机。

汽车、摩托车是压铸机最大下游市场，占比达65%。应用铝合金等轻质合金、碳纤维、高强度钢是汽车轻量化的重要实现途径，高强度钢、铝合金铸件一般需要压铸成型，压铸机在汽车轻量化趋势下迎来发展机遇。

数据来源：观研天下数据中心整理

新能源汽车的持续高速增长对压铸机发展形成有力的推动。新能源汽车三电系统会增加整车重量，相同车型的情况下三电系统会导致整车重量增加200-300kg，因此新能源汽车对于车身重量的要求较传统能源汽车更为迫切，如特斯拉（TESLA）基本使用全铝车身，结构件中九成以上使用铝合金压铸件。

数据来源：观研天下数据中心整理

在下游需求推动下，压铸机市场快速扩大。根据数据，2017-2020年我国压铸机市场规模年复合增速约为20%，2020年我国压铸机市场规模约为172亿元。预计2027年我国压铸机市场规模将超300亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、一体化压铸需求端高速增长

传统汽车生产制造由冲压、焊装、涂装、总装四大工艺组成。冲压是将金属板材压制成车身所需的各个组成部件，再采用焊接或铆接组合的方式制造出大型铝制件。而一体化压铸则通过超大吨位的压铸机制造大型的铝制零部件，将原本大量单独、分散的小冲压件，经过重新设计高度集成，利用压铸机一次成型，从而替代多个零部件先冲压再焊接在一起的方式。

传统冲焊工艺和一体化铸造工艺对比

环节	传统冲焊工艺	一体化铸造工艺
工厂	产线规模大，需要配置大量的冲压机、模具、焊接架等设备	占地面积减少 30%，仅配置 3~5 台大型压铸机，少量辅机
工艺	几百个零部件需要相应数量的模具，费用昂贵	结构件一体化设计仅需一套模具
工人	主流焊装厂配备 200~300 个工人	结构件一体化设计仅需一套模具
材料	存在边角料，回收利用率约 70%	结构件一体化设计仅需一套模具

资料来源：观研天下整理

一体化压铸可以减少大量的汽车焊接点和工序，提升汽车生产效率。随着汽车工业加速发展，一体化压铸需求端高速增长。2021年我国一体化压铸市场规模达5亿元，市场渗透率达13%；预计2025年我国一体化压铸市场规模将达181亿元，市场渗透率达35%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、力劲科技市占率一马当先

根据观研报告网发布的《中国压铸机行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，压铸机制造厂商数量众多，但能够制造用于车辆一体化压铸件的大型、超大型压铸机的厂商较少，代表包括力劲科技（含子公司意大利意德拉IRAD）、伊之密、海天金属等。

目前力劲科技处于压铸机市场领先地位。从锁模力大小来看，力劲科技锁模力在 9000T 之上还有 12000T 和 16000T 机型，而其余厂商最大锁模力则在 9000T 左右。从市占率看，2022年，力劲科技在国内压铸机市场中占比达56.8%，远超其他企业。

我国压铸机行业代表企业基本情况

企业名称	简介	压铸机进展
力劲科技(含IDRA	力劲集团于1979年成立于中国香港地区，已成为世界最大压铸机制造商，2006年在香港上市，目前在中国、意大利、美国、印度、印尼等地有生产基地或技术中心。2008年收购意大利压铸机制造厂商意德拉	2019年特斯拉委托力劲生产全球最大压铸机；2019-2023年，力劲6000T、9000T、12000T、16000T压铸设备陆续发布。
伊之密	伊之密成立于2002年，主要涉及模压成型机，产品主要为注塑机、压铸机、橡胶机。2008年，公司成立伊之密精密压铸科技有限公司，进入压铸领域；公司整体2015年于深交所创业板上市。	2018年伊之密4500T压铸机进入中国重汽安装测试，为当时国内最大吨位压铸机；至2021年，伊之密6000T、7000T、8000T、9000T超大型压铸机完成研发，向长安汽车、一汽铸造等公司提供产品。
海天金属	海天金属是海天集团旗下专注于压铸机的子公司，海天集团创始于1966年。海天金属成立于2015年，从事HDC型冷室压铸机设计制造。	2019年海天金属8800T开始研发，2021年发布并成功交付，与旭升股份、美利信、辉晗精密进行签约。