1、5G基建进入稳建设周期
目前，我国5G服务范围全球领先，覆盖范围不断扩大。根据工信部数据，2022年，全国移动通信基站总数达1083万站，其中4G基站总数达到603万站，城镇地区实现深度覆盖。5G网络建设稳步推进，截至2022年底，我国累计建成并开通5G基站231.2万个，基站总量占全球60%以上，持续深化地级市城区覆盖的同时，逐步按需向乡镇和农村地区延伸；全年新建5G基站88.7万个，占移动基站总数的21.3%。
同时，根据三大通信运营商2023年资本开支指引，预计基站总体投资规模稳中有升，重点投向以5G为主的基础网络、算力网络及产业数字化领域，继续加强以5G网络为代表的“新基建”基础设施建设。
数据来源：观研天下整理
2、6G启动早期研发，ITU无线电部门通过6G框架和总体目标建议
而随着5G行业加速发展，6G产业技术研发也在悄无声息的跟进。据中国信通院消息，2023年6月12日-22日，国际电信联盟（ITU）无线电通信部门5D工作组（ITU-R WP5D）第44次会议在瑞士日内瓦召开，如期完成了《IMT面向2030及未来发展的框架和总体目标建议书》，这将有利于6G全球统一标准的形成。建议书是6G纲领性文件，描绘了6G目标与趋势，提出了6G的典型场景及能力指标体系。
《IMT面向2030及未来发展的框架和总体目标建议书》关键要点
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场景及能力指标体系 |
要点 |
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6G典型场景 |
6G在5G三大场景基础上增强和扩展，包含沉浸式通信、超大规模连接、极高可靠低时延、人工智能与通信的融合、感知与通信的融合、泛在连接等6G六大场景 |
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6G目标 |
建议书提出面向2030及未来的6G系统将推动实现包容性、泛在连接、可持续性、创新、安全性、隐私性和弹性、标准化和互操作、互通性等七大目标，支撑构建包容性的信息社会，实现联合国可持续发展目标 |
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6G能力指标 |
建议书定义了15个能力指标，即连接数密度、移动性、时延、可靠性、定位精度、峰值速率、用户体验速率、频谱效率、区域流量密度、感知相关指标、AI相关指标、安全隐私韧性性能指标、可持续性性能指标、覆盖、互操作 |
资料来源：观研天下整理
5G VS 6G对比情况
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关键性能指标（KPI） |
5G |
6G |
改善幅度 |
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峰值速率 |
10Gbps |
100-1000Gbps |
10-100倍 |
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用户体验速率 |
0.1Gbps |
1-10Gbps |
10-100倍 |
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用户面时延 |
0.1ms |
1ms |
10倍 |
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系统容量（流量密度） |
10Tbps/平方公里 |
100-10000Tbps/平方公里 |
10-1000倍 |
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系统容量（连接密度） |
100万个/平方公里 |
最大1亿个/平方公里 |
100倍 |
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移动性 |
500km/h |
>1000km/h |
2倍 |
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定位能力 |
室外10m、室内几m甚至<1m |
室外1m、室内10cm |
10倍 |
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能量效率 |
可达100bits/J |
可达200bits/J |
2倍 |
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频谱效率 |
可达100bps/Hz |
200-300bps/Hz |
2-3倍 |
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频谱支持能力 |
常用载波：100-400MHz；载波聚合：200-800MHz |
常用载波：20GHz；载波聚合：100GHz |
50-100倍 |
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可靠性 |
99.999% |
99.99999% |
100% |
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抖动（时延变化） |
- |
0.1-1000μs |
- |
资料来源：观研天下整理
3、顶层引导，产业携手推进6G走向成熟
2023年6月27日，业界翘首以盼的6GHz（6425-7125MHz）归属与使用终于尘埃落定。工业和信息化部发布的新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》（工业和信息化部令第62号，以下简称《划分规定》）于7月1日起正式施行。
在本次《划分规定》修订中，工业和信息化部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信，含5G/6G）系统。6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源，兼顾覆盖和容量优势，特别适合5G以及未来6G系统的部署，同时可以发挥现有中频段5G全球产业的优势。此次以法规形式确定其规则地位，有利于稳定5G/6G产业预期，推动5G/6G频谱资源全球或区域划分一致，为5G/6G发展提供所必需的中频段频率资源，促进移动通信技术和产业创新发展。
2022-2023年我国6G行业相关政策情况
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时间 |
部门/公司 |
政策/事件 |
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2022年1月 |
国务院 |
关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知，提出前瞻布局第六代移动通信（6G）网络技术储备，加大6G技术研发支持力度，积极参与推动6G国际标准化工作。 |
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2022年12月 |
工信部 |
《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》，通过新增毫米波频段大带宽微波通信系统频率使用规划等方式，为我国5G、工业互联网以及未来6G等预留频谱资源。2023年3月工信部提出全面推进6G技术研发。 |
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2023年6月 |
工信部 |
新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》，率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信，含5G/6G)系统。意味着这些频段将被用于未来的5G和6G网络，可谓里程碑事件。 |
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2023年6月 |
华为 |
华为副董事长孟晚舟表示：5.5G是5G网络演进的必然之路。董事、ICT产品与解决方案总裁杨超斌表示，2024年，华为将会推出面向商用的5.5G全套网络设备。 |
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2023年6月 |
信通院 |
副院长王志勤表示，未来两年，IMT-2020（5G）推进组将围绕标准、技术、应用、行业四路并举，推进5G-A迈向商用。 |
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2023年6月 |
中国移动研究院 |
无线与终端所副所长胡南在发言中提到，中国移动将与产业伙伴合力推动5G-A技术产业成熟与应用落地，以终为始的指引技术演进方向，推动3GPPR19标准立项，打造全球统一的5G-Advanced标准。 |
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2023年6月 |
中国联通研究院 |
无线技术研究中心总监李福昌表示，中国联通将围绕“智构新视界、智享大上行、智慧超感知”三大赛道，加速5G-A商用进程。 |
资料来源：观研天下整理
4、“信号升格”专项行动开启，多个企业相继布局6G行业产业链上下游
而2024年1月4日，工业和信息化部、国家发展改革委等十一部门联合印发《关于开展“信号升格”专项行动的通知》，提出将实现移动网络(4G和5G)信号显著增强，移动用户端到端业务感知明显提升，资源要素保障更加有力，监测评估能力持续增强，为广大用户提供信号好、体验优、能力强的高品质网络服务。这为6G行业发展注入新动能。
《关于开展“信号升格”专项行动的通知》要点
资料来源：观研天下整理
在上述一系列国家政策支持与鼓励下，国内越来越多的企业开始进行对6G行业产业链上下游的布局，以此抢占市场先机。灿勤科技则表示，从2022年下半年开始，公司最新款陶瓷介质滤波器能够广泛适用于sub-6GHz频段内的各应用场景，包括4G、5G、5.5G等FDD架构通信网络；普利特表示，公司LCP薄膜产品正在与多家下游战略客户进行产品开发、验证测试中。
5、我国6G行业应用场景覆盖面广，需求市场发展潜力巨大
那么我国6G行业发展空间多大呢？我们可以从下游市场来分析：
（1）在VR/AR领域
4G/5G时代我们主要通过视觉（图像/视频）与听觉（声音）两种感官进行交流，6G时代感官将被进一步扩展到触觉、嗅觉、味觉。近几年来，随着各项技术与配套日益成熟，VR/AR行业规模上升趋势显著。根据数据显示， 2021年我国VR/AR市场规模达581亿元，2022年约为791.9亿元。
数据来源：观研天下整理
（2）机器人领域
自动化领域最具挑战性的用例以及最核心的逻辑就是动作控制，按照预先定义好的方式严格监控机器运动的方方面面，而6G网络可通过超高性能无线链路令机器不再受互联线缆的掣肘，这样模块能自由移动、快速组成定制流水线，并且为满足复杂协同对精度的要求，6G网络需要提供毫秒级时延、99.9999%可靠性、厘米级定位能力。数据显示，2022年，我国六轴及以上协作机器人出货量为1.95万台，同比增长4.71%；六轴及以上协作机器人市场规模约为21.53亿元，同比2021年增长5.61%，。
数据来源：观研天下整理
（3）卫星互联网领域
空天地一体化网络是6G网络的核心趋势，卫星互联网在6G研发中将获重点发展。星地融合网络以地面网络为基础、以卫星网络为延伸，覆盖太空、空中、陆地、海洋等自然空间，为天基、空基、陆基等各类用户的活动提供信息保障。我国通信标准化协会也于2019年成立了航天通信技术工作委员会开展星地一体化的研究工作。
根据观研报告网发布的《中国6G行业现状深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，目前，地面移动通信网已进入5G时代，6G研究稳步向前推进，并将继续扩展增强移动宽带（eMBB）、大规模机器通信（mMTC）和高可靠低时延通信（uRLLC）三类场景的应用范围。泛在、高速、低时延等特点的实现，离不开低轨卫星通信系统的助力，6G将更加依赖互联网化的卫星通信。因此，随着国内多个近地轨道卫星星座计划相继启动，6G行业技术及应用需求将都得到很大提升。
卫星互联网与地面网络融合策略
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融合策略 |
终端 |
接入网 |
核心网 |
网络控制 |
使用频率 |
空口 |
从用户角度看卫星与地面网关系 |
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地面辅助策略 |
单模或双模终端(专用终端) |
融合 |
需要统一的核心网 |
卫星运营商为主 |
相同频率（卫星频率） |
一致或不一致 |
一个网络，可以在地面基站和卫星之间无缝切换 |
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星地一体化策略 |
单模终端(通用终端) |
一致 |
需要统一的核心网 |
地面运营商为主 |
相同频率（地面网频率） |
一致 |
一个网络，可以在地面网和卫星之间无缝切换 |
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星地组合策略 |
不同的终端 |
不融合 |
不需要统一核心网 |
各自控制 |
不同频率 |
一致或不一致 |
两个独立网络；卫星起地面承载网的作用 |
资料来源：观研天下整理
我国近地轨道卫星星座计划
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属性 |
星座名称 |
运营方 |
用途 |
卫星数量 |
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国有 |
鸿雁星座 |
东方红卫星移动通信有限公司 |
卫星互联网（宽带） |
324颗 |
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天基互联星座 |
上海蔚星数据科技有限公司 |
卫星互联网（宽带） |
186颗 |
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虹云工程 |
中国航天科工集团有限公司 |
卫星互联网（宽带） |
156颗 |
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天地一体化信息网络 |
中国电科38所 |
卫星互联网（宽带） |
100颗 |
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行云工程 |
航天行云科技有限公司 |
卫星互联网（宽带） |
80颗 |
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“瓢虫系列”卫星 |
西安中科天塔科技股份有限公司 |
卫星互联网（宽带） |
72颗 |
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微景一号 |
深圳航天东方红海特卫星有限公司 |
遥感 |
80颗 |
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民企 |
银河Galaxy |
银河航天（北京）科技有限公司 |
卫星互联网（宽带） |
1000颗 |
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天启 |
北京国电高科科技有限公司 |
卫星互联网（宽带） |
36颗 |
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灵鹊 |
北京零重空间技术有限公司 |
遥感 |
378颗 |
|
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“星时代”AI星座计划 |
成都国星宇航技术有限公司 |
遥感 |
192颗 |
|
|
吉林一号 |
长光卫星技术有限公司 |
遥感 |
138颗 |
资料来源：观研天下整理（WYD）
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