打破海外品牌市场垄断我国谐波减速器行业国产化进程加快

2024-01-09 09:56

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1、谐波减速器概述

根据观研报告网发布的《中国谐波减速器行业发展深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，谐波减速机由波发生器、柔性齿轮、刚性齿轮三个基本构件组成，是一种靠波发生器装配上柔性轴承使柔性齿轮产生可控弹性变形，并与刚性齿轮相啮合来传递运动和动力的齿轮传动。其在能源电子设备、矿山冶金、交通运输、起重机械、石油化工机械以及医疗器械等方面得到日益广泛的应用，特别是在高动态性能的伺服系统中，采用谐波齿轮传动更显示出其优越性。谐波减速器技术壁垒高，对材料、加工技术、理论和结构设计等均提出较高的要求。

谐波减速器技术壁垒

品类	简介
制造要求	谐波减速器属于超精密装置，体积小并且减速比高，对制造进度提出了极高的要求。谐波齿轮传动中的柔轮是薄壁零件，且工作时要承受较大的交变载荷，因而对柔轮材料、加工精度和热处理要求均较高，制造难度较大。
理论和参数设计	谐波减速器的理论和参数设计较为复杂，其啮合齿部位涉及齿轮强度、齿数、齿顶圆、齿根圆、变形计算、干涉计算等多个参数，参数设计的好坏直接决定了装置的运行情况和寿命长短，其生产制造不仅需具备较高的理论和参数设计能力，还需要在长期的生产和研发中对各个参数机型持续地优化和改进

资料来源：观研天下整理

2、全球谐波减速器行业市场规模不断扩大，2025年国内规模将达41亿

近年来，全球机器人产业发展迅速，工业机器人与服务机器人产量不断增加，对于谐波减速器需求持续上升。同时，谐波减速器在高端数控机床、半导体制造设备、医疗器械等领域应用逐渐拓宽，带动行业市场规模进一步扩大。根据数据，2020年，全球谐波减速器市场规模达30.4亿元，预计到2025年将达到129.1亿元；中国谐波减速器市场规模从2016年的9.5亿元增长到2021年的21.7亿元，预计2025年市场规模将达到41亿元。

数据来源：观研天下整理

3、全球谐波减速器行业集中度较高，呈现“一超多强”的格局

目前，全球谐波减速器行业集中度较高，市场主要参与者有哈默纳科、日本新宝、绿的谐波、中技克美等。其中，哈默纳科凭借着技术和专利领先优势，产品寿命高、故障率低、品类丰富，2021年在全球市场中占有约82%的份额。

数据来源：观研天下整理

4、国产谐波减速器企业积极追赶，市场占有率逐年提升

不过，近年来，受政策和下游行业驱动，我国谐波减速器行业迎来快速发展期，其相关研发和生产的厂商有所增加，在技术水平和产品系列方面均取得优异的成绩，并成功突破国际品牌在国内市场的垄断。

目前，国内国产谐波减速器厂商有30多家，其中绿的谐波、来福谐波、双环传动、大族传动等成为代表企业，其市占率也在逐年提升。同时，国产谐波减速器企业在哈默纳科无扩产计划的同时企业开始大力扩大，如绿的谐波2022年产能为33万台/年，通过两次募投项目进行扩产，预计2027年达产后，绿的谐波将拥有两代产品总产能159万台/年。

数据来源：观研天下整理

国内外谐波减速器行业主要生产企业及简介

公司名称	注册地	主要产品种类	应用领域
哈默纳科	日本	谐波减速机、行星减速器、执行元件、伺服驱动器等	以多关节机器人为代表的工业机器人领域、医疗设备、光学测量仪、通信设备、印刷设备等领城以及深海机器人、宇宙航天开发等领城
日本新宝	日本	马达/电机、风扇、鼓风机、电机控制器、减速机、搬运装置、光学设备、传感器、电子设备、设备装置、生产设备等	车载、家电、住宅设备、通信设备、机器人、物流、医疗及健康护理、公共设施（交通、能源、ICT）、商业、娱乐、工业等领域
中技克美	北京	主营业务包括谐波传动产品、谐波传动机电产品的制造和研发	公司产品已广泛应用于航天、航空、信息、能源、电子、仪表、石化、印刷、包装、机器人、机械、医疗等领域
绿的谐波	江苏省苏州市	谐波减速器及金属部件、机电一体化产品及液压产品	应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。
来福谐波	浙江省绍兴市	谐波减速器	产品运用在工业机器人、服务机器人、医疗器械、高精密自动化设备等领域
科峰智能	湖北省黄冈市	公司主营产品是精密行星减速器、工程机械用行星减速器、谐波减速器、精密零部件及其他。	移动机器人、新能源设备、高端机床、智能交通等行业的精密传动装置以及机器人中负载较小的小臂、腕部和手部等关节、航空航天、精密加工设备和医疗设备领域
国茂股份	江苏省常州市	公司专注于谐波产品的工艺改善，其通用减速机业务部生产的主要产品包括：模块化减速机、摆线针轮减速机及硬齿面减速机、橡塑行业配套减速机等大功率减速机	减速机广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、港口、纺织、印染、饲料、制药等行业
昊志机电	广州市黄埔区	公司的主要产品包括主轴、转台、直线电机、数控系统、谐波减速器、伺服电机、驱动器、传感器、氢能源汽车燃料电池压缩机、曝气鼓风机、直驱类高速风机等高端装备核心功能部件	公司产品的下游应用领域为数控机床、机器人、运动控制领域、新能源汽车领域