我国精密减速器行业分析：国产替代化进程将加速下游需求持续走强

2024-01-04 10:13

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1、精密减速器概述

减速器又称减速机，在原动机和工作机或执行机构之间起降低转速和增加扭矩的作用，主要由传动零件（齿轮或蜗杆）、轴、轴承、箱体及其附件组成，主要应用在机械传动领域。按照控制精度划分，减速器可分为一般传动减速器和精密减速器。一般传动减速器控制精度低，可满足机械设备基本的动力传动需求。精密减速器回程间隙小、精度较高、使用寿命长，更加可靠稳定，应用于机器人、数控机床等高端领域。精密减速器种类较多，包括谐波减速器、RV减速器、精密行星减速器。

精密减速器分类

类别名称	谐波减速器	RV减速器	精密行星减速器
优点	运动精度高，传动比大、质量小、体积小、传动惯量较小，能在密闭空间传递运动	有体积小、质量轻、传动比范围大、寿命长、精度保持稳定、效率高、传动平稳	高刚性、高精度、高传动效率、高扭矩/体积比、终身免维护
缺点	材料易疲劳损坏，损耗功率大，不具备自锁功能	零部件数量多、制造和装配难度大，不利于大规模生产	单级精密行星减速器减速比较小
应用领域	主要应用于机器人小臂、腕部或手部	一般应用于多关节机器人中机座、大臂、肩部等重负载的位置。	主要应用场合为步进电机和伺服电机，用以降低转速，提升扭矩
终端领域	3C、半导体、食品、注塑、模具、医疗等行业中通常使用由谐波减速器组成的30kg负载以下的机器人	汽车、运输、港口码头等行业中通常使用配有RV减速器的重负载机器人	适用与工程机械、自动化设备、机械手、机床设备、轻工纺织、医疗器械、仪器仪表、和航空航天等工业部门

资料来源：观研天下整理

2、我国精密减速国产替代需求日益强烈

我国精密减速器行业发展较晚，市场份额主要有外资企业所占据且其产品售价较高、交货周期较长，严重制约国内工业机器人产业发展，所以精密减速器国产替代的需求日益强烈。数据显示，2018年我国国产减速器出货量市场份额不足30%；工业机器人用精密减速器国产化率从2014年的11.4%上升到2021年的40.6%。

数据来源：观研天下整理

3、我国精密减速器行业应用广泛，下游需求旺盛

根据观研报告网发布的《中国精密减速器行业发展深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，精密减速器应用广泛，下游包含移动机器人、新能源设备、高端机床、工程机械、电子设备、智能交通等高端制造业领域。随着国内制造业全面升级，精密减速器行业下游需求持续走强，部分企业产品已达国际水准且逐渐打破国外企业垄断局面，精密减速器产品国产化已成为产业发展的必然趋势。

（1）移动机器人领域

移动机器人是指应用于仓库、分拣中心、以及运输途中等场景的，进行货物转移、搬运等操作的机器人，常见有AGV、AMR及无人叉车等类。精密减速器作为其核心零部件、与伺服电机、控制器共同组成移动机器人驱动单元的精密减速器，其市场规模随着移动机器人规模上升而增长。

近年来，随着制造业升级，叉车替换、仓储机器人等需求上升，我国移动机器人行业开启爆发式增长，市场规模有望从2021年的78.1亿元增长到2026年的373.5亿元。

数据来源：观研天下整理

（2）光伏领域

精密减速器主要应用于光伏设备的回转驱动。近年来，在光伏发电成本持续下降、政策持续利好和新兴市场快速兴起等有利因素的推动下，我国光伏行业发展迅速。根据数据显示，2022年，我国光伏发电新增装机容量达到8605万千瓦，截止2023年1-10月光伏新增装机容量达1.43亿千瓦,同比增长144.78%。

数据来源：观研天下整理

（3）工程机械领域

精密减速器主要应用于盾构主驱动系统和顶管机的部位。随着地铁、隧道、水利、地下管廊等地下空间建设及城市基础设施建设快速发展，盾构机和顶管机业也发展迅速，进而带动精密减速器行业需求上升。

根据数据显示，2021年我国累计新增运营线路长度1222.9公里，同比下降0.9%；2022年共计新增城轨交通运营线路长度1085.17公里，其中四季度新增运营线路503.31公里，接近全年新增总长度的半数。根据《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，“十四五”时期，我国将新增城市轨道交通运营里程3000公里。可见，我国城市轨道交通未来增长前景大。