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我国涤纶长丝行业:产量出现负增长 寡头化趋势愈发明显

一、行业基本概述

涤纶长丝是指用涤纶做成长丝,是以精对苯二甲酸(PTA) 或对苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(MEG) 为原料,经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),经纺丝和后处理制成的纤维。

按性能的不同,涤纶长丝可分为常规丝和差别化丝两种。根据应用领域不同,涤纶长丝可分为民用长丝和工业长丝两大类;其中根据生产工艺不同,常见的民用长丝品种又包括预取向丝(POY)、全拉伸丝(FDY)和拉伸变形丝(DTY)。

二、行业市场发展情况

1、涤纶市场发展情况

根据观研报告网发布的《中国涤纶长丝行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,涤纶又叫聚酯纤维,是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维,属于高分子化合物。涤纶是合成纤维中的一个重要品种,是我国聚酯纤维的商品名称。

近年来随着涤纶逐渐替代棉花,其应用领域得到拓宽,带动表观消费量上升,国内涤纶行业不断出现新扩产,进而带动产量持续上升。2019-2021年涤纶产量逐渐增加,其中2020年受疫情影响增速放缓,2021年又逐步回升,其产量达到5363万吨。2022年由于原油价格高位大幅波动,行业下游需求收缩,导致我国涤纶产量略微下降至5343万吨,同比减少0.38%。

近年来随着涤纶逐渐替代棉花,其应用领域得到拓宽,带动表观消费量上升,国内涤纶行业不断出现新扩产,进而带动产量持续上升。2019-2021年涤纶产量逐渐增加,其中2020年受疫情影响增速放缓,2021年又逐步回升,其产量达到5363万吨。2022年由于原油价格高位大幅波动,行业下游需求收缩,导致我国涤纶产量略微下降至5343万吨,同比减少0.38%。

数据来源:观研天下整理

从我国涤纶行业表观消费量来看,2017-2021年随着涤纶应用逐渐增加,下游需求不断上升,我国涤纶行业需求量整体呈上升趋势。2022年我国涤纶需求略微下降至4924万吨,同比下降1.4%。

从我国涤纶行业表观消费量来看,2017-2021年随着涤纶应用逐渐增加,下游需求不断上升,我国涤纶行业需求量整体呈上升趋势。2022年我国涤纶需求略微下降至4924万吨,同比下降1.4%。

数据来源:观研天下整理

2、涤纶长丝市场发展情况

涤纶长丝的用途广泛,大量应用于制造衣着和工业中制品,需求量旺盛,是涤纶纤维中最大的单品种。虽然2022年涤纶长丝产量占涤纶总产量的比例有着明显下降,但仍占据着77.14%的市场份额。

涤纶长丝的用途广泛,大量应用于制造衣着和工业中制品,需求量旺盛,是涤纶纤维中最大的单品种。虽然2022年涤纶长丝产量占涤纶总产量的比例有着明显下降,但仍占据着77.14%的市场份额。

数据来源:观研天下整理

作为涤纶纤维中最大的单品种,近年在下游需求领域与出口贸易的快速发展的带动下,我国涤纶长丝产能不断扩增。有相关数据显示,目前我国涤纶长丝产能已突破4000万吨,过去五年累计投产1500余万吨,期间落后产能及政策因素影响退出产能200余万吨,产能复合增速依旧维持7.6%高位。截至目前2023年我国涤纶长丝新增产能346万吨。

近年产能的不断扩增带动了我国涤纶长丝产量的增长。2020年涤纶长丝的产量以3.71%的速度增加到3869.28万吨,到2021年,产量上升到一个新的高度,为4286亿元。但值得注意的是,2020年受疫情爆发影响,而国内外经济处于衰退期,需求不断萎缩,导致涤纶长丝产能利用率偏低,行业产量增幅大幅下降,2022年由于我国多地疫情反复,加之浙江省限电政策等因素影响,导致浙江地区生产企业产能利用率偏低,龙头企业带头自律降负,行业产业出现负增长。2022年我国涤纶长丝产量为4276万吨,同比下降0.23%。

近年产能的不断扩增带动了我国涤纶长丝产量的增长。2020年涤纶长丝的产量以3.71%的速度增加到3869.28万吨,到2021年,产量上升到一个新的高度,为4286亿元。但值得注意的是,2020年受疫情爆发影响,而国内外经济处于衰退期,需求不断萎缩,导致涤纶长丝产能利用率偏低,行业产量增幅大幅下降,2022年由于我国多地疫情反复,加之浙江省限电政策等因素影响,导致浙江地区生产企业产能利用率偏低,龙头企业带头自律降负,行业产业出现负增长。2022年我国涤纶长丝产量为4276万吨,同比下降0.23%。

数据来源:观研天下整理

2017-2022年我国涤纶长丝行业市场集中度大幅提升,行业CR6从41%提升61%。期间有像桐昆、新凤鸣这样通过锁定卷绕头来扩张产能的,也有像恒逸那样通过并购整合行业内企业来扩张产能,经过一段时间的资源整合。到目前我国涤纶长丝行业已经形成了桐昆、恒逸、新凤鸣、东方盛虹、恒力、荣盛六巨头的稳定格局,行业内新增产能也几乎全部来自于头部企业。预计未来伴随着行业内落后产能的加速退出,行我国涤纶长丝行业集中度将进一步提升,行业寡头化趋势也将愈发明显。(WW)

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我国涤纶短纤维行业产量呈现波动上涨走势 下游应用广泛 拥有广阔发展空间

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我国再生涤纶行业现状:政策助力发展 终端市场需求恢复带动产量回升

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2024年11月06日
我国粘胶纤维行业现状分析:短纤市场集中度上升 长丝市场消费量或大涨

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2024年11月04日
我国染料行业:产量回升但基本面呈现“寒意” 多数上市公司业绩承压

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我国羽绒羽毛生产加工行业:产业链地位突出 市场逐渐进入全面规范化提升阶段

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我国鸭出栏量正在逐步恢复并保持稳定增长。受2018年猪瘟疫情的影响,2019年鸭出栏量急速增加至48.78亿只,但随后在2020年和2021年,由于新冠疫情的影响,出栏量增速放缓并有所下降。但到了2023年,出栏量恢复到42.18亿只,同比增长5.40%,显示出行业正在逐步恢复并保持稳定增长。

2024年10月23日
我国涤纶行业发展现状:产需整体呈现上升态势 涤纶长丝出口需求持续旺盛

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近年来我国涤纶行业稳步发展,产量和表观需求量整体呈现增长态势,2023年分别达到5702万吨和5192.69万吨,同比分别增长6.72%和5.46%。

2024年09月30日
我国锦纶行业发展现状:产量整体保持增长 户外运动盛行带来更多市场需求

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锦纶具有轻便、耐低温、耐磨性好、吸湿性强、强度高、耐化学品性能和耐水性良好等优势,在冲锋衣、滑雪服、运动服、运动内衣、速干衣、户外帐篷、睡袋、登山包等户外用品领域得到广泛应用。随着户外运动盛行和户外用品市场的不断扩大,有利于进一步激发锦纶市场活力,为其带来更多需求。根据预测,2023年我国锦纶表观需求量达到397 万吨

2024年09月24日
我国腈纶行业现状:产需回升 进口量整体下降 市场呈寡头垄断竞争格局

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近年来,随着下游市场需求减弱,我国腈纶市场持续低迷,一些企业限产、停产,使其产量逐渐下滑,由2015年的72万吨下降至2021年的48.5万吨;但自2022年起,我国腈纶市场开始回暖,产量也呈现回升态势,2023年达到60.4万吨,同比增长6.71%。

2024年09月20日
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