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我国橡胶零部件行业现状与上下游分析:下游终端市场需求日益增长

一、行业基本概述

橡胶制品是指以生胶(天然橡胶、合成橡胶、再生胶等)为主要原料、各种配合剂为辅料,经炼胶、压延、压出、成型、硫化等工序,制造的各类产品,还包括利用废橡胶再生产的橡胶制品。橡胶制品因其具有特殊的高弹性,优异的耐磨、减震、绝缘和密封等性能,广泛应用于汽车、工业机械、家电、船舶、化工、电力、铁路甚至航空、航天等领域。

橡胶零部件行业是橡胶制品行业的重要组成部分,产品属于现代工业机械基础零部件,产品广泛应用于汽车、工业机械、家电、船舶、化工、电力、铁路甚至航空、航天等领域。橡胶零部件按应用领域可细分为汽车橡胶零部件、家用电器橡胶零部件、工业机械橡胶零部件、高速铁路和城市轨道交通橡胶零部件、国防军工和航空航天橡胶零部件等子行业。

二、行业市场发展情况

橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一,不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品,而且向采掘、汽车、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。

根据观研报告网发布的《中国橡胶零部件行业发展现状分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,近年来在我国橡胶工业“十三五”发展目标“调整结构,用高新技术改造传统橡胶工业,提质增效,重点放在提高质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、环境保护和经济效益方面”的推动下,我国橡胶制品行业得到快速发展,业内部分优秀企业通过引进国外先进设备与技术,在逐渐消化吸收的基础上,加强自主研发,在配方设计与加工工艺上不断取得新的进步,部分企业技术水平已达到国际先进水平,未来会逐渐依托产品技术优势和本土化优势抢占国际巨头的市场份额,逐步实现完全进口替代。

从橡胶制品行业销售收入来看,在2017-2022年间,我国橡胶制品的销售收入整体处于上升趋势。2022年我国橡胶和塑料制品业营业收入为29727亿元,同比增长2.5%。2023年1-10月,我国规模以上橡胶和塑料制品业营业收入22785.2亿元。

从橡胶制品行业销售收入来看,在2017-2022年间,我国橡胶制品的销售收入整体处于上升趋势。2022年我国橡胶和塑料制品业营业收入为29727亿元,同比增长2.5%。2023年1-10月,我国规模以上橡胶和塑料制品业营业收入22785.2亿元。

数据来源:观研天下整理

目前,橡胶制品行业的技术水平和研发能力得到了较大幅度的提升,现已能够满足终端市场日益增长的需求,但随着国民经济的发展,还将不断催生对新产品的需求,因此橡胶制品行业将继续加强自主研发能力。据统计,2022年我国橡胶制品专利申请量降至1238项,较2021同比下降34.88%。

目前,橡胶制品行业的技术水平和研发能力得到了较大幅度的提升,现已能够满足终端市场日益增长的需求,但随着国民经济的发展,还将不断催生对新产品的需求,因此橡胶制品行业将继续加强自主研发能力。据统计,2022年我国橡胶制品专利申请量降至1238项,较2021同比下降34.88%。

数据来源:观研天下整理

三、行业上下游市场情况

1、上游市场情况

橡胶零部件行业上游主要为胶料、橡胶助剂、线绳/纱线、纺织物及其他辅助材料等原材料。上述原材料均属于大宗商品或充分市场化的通用商品。

(1)合成橡胶市场情况

合成橡胶是指用化学方法合成的人造橡胶,具有优良的弹性,被广泛应用于汽车、家用电器、医用产品等众多领域。根据使用特性,合成橡胶可分为通用合成橡胶和特种合成橡胶。其中,通用合成橡胶是指可以部分或全部代替天然橡胶使用的胶种,如丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶等,主要用于轮胎制品和一般工业橡胶制品。通用合成橡胶需求量大,是合成橡胶的主要品种。特种合成橡胶是指具有耐高温、耐油、耐老化和高气密性等特殊性能,可应用于特殊场合的橡胶,例如三元乙丙橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶、硅橡胶等。

在橡胶制品生产原材料中,合成橡胶是产量最大的细分种类,在我国橡胶制品的生产中占据了重要的地位。近年来我国合成橡胶产量持续增长,为橡胶制品行业的发展提供了充足的原材料保障。根据国家统计局数据,我国 2022 年合成橡胶年产量已达 823.3 吨。与此同时,近年来受环保政策与国家供给侧改革影响,增速有所放缓,但环保标准的进一步提高和执行力度不断加强将成为橡胶行业加速整合的催化剂,预计在“阵痛”消散后,行业将迎来稳定发展的契机。

在橡胶制品生产原材料中,合成橡胶是产量最大的细分种类,在我国橡胶制品的生产中占据了重要的地位。近年来我国合成橡胶产量持续增长,为橡胶制品行业的发展提供了充足的原材料保障。根据国家统计局数据,我国 2022 年合成橡胶年产量已达 823.3 吨。与此同时,近年来受环保政策与国家供给侧改革影响,增速有所放缓,但环保标准的进一步提高和执行力度不断加强将成为橡胶行业加速整合的催化剂,预计在“阵痛”消散后,行业将迎来稳定发展的契机。

数据来源:观研天下整理

(2)橡胶助剂市场情况

橡胶助剂是用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。橡胶助剂通过与橡胶生胶进行科学配比,可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消音等性能,通常将产品分为橡胶促进剂、橡胶防老剂、硫化剂及硫化活化剂、特种功能性助剂和加工助剂五大类。

橡胶助剂是橡胶工业重要的辅助原料,其在改善橡胶加工工艺、节约能源和提高产品质量等方面起着重要的作用,被誉为橡胶工业的“味精”。近年来我国橡胶助剂的产量整体呈现上升的态势。数据显示,2022年我国橡胶助剂行业产量(不包括预分散胶母)达到137.49万吨。

橡胶助剂是橡胶工业重要的辅助原料,其在改善橡胶加工工艺、节约能源和提高产品质量等方面起着重要的作用,被誉为橡胶工业的“味精”。近年来我国橡胶助剂的产量整体呈现上升的态势。数据显示,2022年我国橡胶助剂行业产量(不包括预分散胶母)达到137.49万吨。

数据来源:观研天下整理

2、下游市场情况

目前橡胶零部件下游主要应用于汽车、工业机械、家电卫浴等领域。

(1)汽车市场情况

汽车制造业是一个资金密集型、技术密集型、劳动密集型的现代化产业。经过百余年的发展,汽车制造业已成为世界上规模最大、产值最高的重要产业之一,在全球制造业中占有相当大的比重。

汽车产业对各国工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用,具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点,同时具有明显的规模效应,因此,其发展水平和实力反映了一个国家的综合国力和竞争力。汽车产业目前仍然是包括美国、日本、德国、法国及我国在内的众多国家的国民经济支柱产业。

近年我国伴随着国民经济的快速增长以及城镇化率的稳步提升,我国汽车保有量呈现高速增长的态势。目前已是全球汽车保有量最多的国家。根据公安部10月10日发布的最新数据显示,截至2023年9月底,全国机动车保有量达4.3亿辆,其中汽车3.3亿辆,新能源汽车1821万辆;机动车驾驶人5.2亿人,其中汽车驾驶人4.8亿人。

近年我国伴随着国民经济的快速增长以及城镇化率的稳步提升,我国汽车保有量呈现高速增长的态势。目前已是全球汽车保有量最多的国家。根据公安部10月10日发布的最新数据显示,截至2023年9月底,全国机动车保有量达4.3亿辆,其中汽车3.3亿辆,新能源汽车1821万辆;机动车驾驶人5.2亿人,其中汽车驾驶人4.8亿人。

数据来源:公安部,观研天下整理

虽然2017-2020年市场需求疲软,产销量保持下滑态势,但我国仍是全球第一大汽车国。同时进入2021年以来,随着国内外疫情的防控措施的常态化,以及在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下,我国汽车行业消费市场持续回暖,带动产销量上升。根据数据显示,2022年,我国汽车产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%。2023年1-9月,我国汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆,同比分别增长7.3%和8.2%。

虽然2017-2020年市场需求疲软,产销量保持下滑态势,但我国仍是全球第一大汽车国。同时进入2021年以来,随着国内外疫情的防控措施的常态化,以及在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下,我国汽车行业消费市场持续回暖,带动产销量上升。根据数据显示,2022年,我国汽车产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%。2023年1-9月,我国汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆,同比分别增长7.3%和8.2%。

数据来源:观研天下整理

与此同时,随着我国对新能源汽车各项扶持政策的推出、消费者对新能源汽车认知程度提升以及公共充电设施的不断完善,我国新能源汽车产销量位居世界前列。数据显示,2023年我国新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆,同比分别增长33.7%和37.5%,市场占有率达到29.8%。其中9月新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆,同比分别增长16.1%和27.7%,市场占有率达到31.6%。预计在各国碳达峰、碳中和的目标下,全球汽车行业向智能化、电动化的趋势发展,全球及我国新能源汽车行业预计仍将保持较高速度增长。

与此同时,随着我国对新能源汽车各项扶持政策的推出、消费者对新能源汽车认知程度提升以及公共充电设施的不断完善,我国新能源汽车产销量位居世界前列。数据显示,2023年我国新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆,同比分别增长33.7%和37.5%,市场占有率达到29.8%。其中9月新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆,同比分别增长16.1%和27.7%,市场占有率达到31.6%。预计在各国碳达峰、碳中和的目标下,全球汽车行业向智能化、电动化的趋势发展,全球及我国新能源汽车行业预计仍将保持较高速度增长。

数据来源:观研天下整理

此外汽车“老龄化”时代到来,售后服务市场需求也在逐步加大。汽车后市场是万亿级别的市场,是汽车产业链中的重要组成部分,对于提高汽车使用效率、延长汽车寿命、保障汽车安全性能、满足消费者个性化需求等方面都具有重要意义。有相关数据显示,2022年我国汽车后市场的市场规模达到7.3万亿元,比2021年增长了12.3%,占国内生产总值的7.1%。预计2023年全年,我国汽车后市场的市场规模将达到7.8万亿元,同比增长20%,占GDP的7.2%。

此外汽车“老龄化”时代到来,售后服务市场需求也在逐步加大。汽车后市场是万亿级别的市场,是汽车产业链中的重要组成部分,对于提高汽车使用效率、延长汽车寿命、保障汽车安全性能、满足消费者个性化需求等方面都具有重要意义。有相关数据显示,2022年我国汽车后市场的市场规模达到7.3万亿元,比2021年增长了12.3%,占国内生产总值的7.1%。预计2023年全年,我国汽车后市场的市场规模将达到7.8万亿元,同比增长20%,占GDP的7.2%。

数据来源:公安部,观研天下整理

2012 年 12 月,商务部、发改委、公安部、环境保护部联合发布《机动车强制报废标准规定》,规定私家车无使用年限限制,行驶 60 万公里后会引导报废(非强制报废)。按照年均行驶 2 万公里测算,私家车最大使用年限为 30 年,远高于之前的 15 年强制报废的规定。

现阶段我国三年内的次新车以定期保养为主,保养项目和金额相对较少。随着车龄的增加,部分易损件进入更换周期,车辆的养护需求频率明显增加。例如,皮带、链条、变速箱油等在 6 万公里内通常不需要保养,但超过 6 万公里(约 3年左右)后保养需求将逐渐显现;车龄在 8-10 年时,密封、减震等系统中的部分橡胶零部件将逐渐失效,产生更换需求。因此随着汽车保有量以及汽车平均车龄的增加,我国汽车售后服务市场需求将持续增加。

综上随着国内汽车销售市场逐步回暖、人均汽车保有量持续提升、汽车向轻量化趋势发展以及汽车“老龄化”不断加深等诸多因素影响下,将为汽车橡胶零部件行业带来持续的市场需求。

(2)工业机械市场情况

①工程机械行业发展状况

工程机械是装备工业的重要组成部分,主要的产品设备包括液压挖掘机、装载机、起重机、压路机、推土机、塔机等。

工程机械是装备工业的重要组成部分,对于我国经济建设起着至关重要的作用。近年来随着经济的高速增长,尤其随着我国基础工程建设的持续加大投入,工程机械行业逐渐迎来了发展的高峰期。数据显示,2021年我国工程机械行业营业收入首次突破9000亿元,达到9065亿元,同比增长17%。预计2022年我国工程机械的营业收入将达到9521亿元,较2021年增长5.03%。由此工程机械行业规模的持续增长将有效带动橡胶零部件行业的蓬勃发展。

工程机械是装备工业的重要组成部分,对于我国经济建设起着至关重要的作用。近年来随着经济的高速增长,尤其随着我国基础工程建设的持续加大投入,工程机械行业逐渐迎来了发展的高峰期。数据显示,2021年我国工程机械行业营业收入首次突破9000亿元,达到9065亿元,同比增长17%。预计2022年我国工程机械的营业收入将达到9521亿元,较2021年增长5.03%。由此工程机械行业规模的持续增长将有效带动橡胶零部件行业的蓬勃发展。

数据来源:观研天下整理

②农业机械行业发展状况

农业机械主要包括耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、农产品初加工机械等。

近年随着我国农业生产效率不断提升的需求,农业生产的规模化、集约化不断发展,促使农业机械的使用需求不断增长。同时在农业机械化率的不断提升和农业机械制造水平提高等因素的驱动下,我国农业机械行业的市场规模不断扩大。数据显示,2013-2022年我国农业机械行业市场规模由 2,571 亿元增长至 6,184 亿元。因此农业机械市场规模不断扩大以及保有量更新换代需求都将推动橡胶零部件行业的发展。

近年随着我国农业生产效率不断提升的需求,农业生产的规模化、集约化不断发展,促使农业机械的使用需求不断增长。同时在农业机械化率的不断提升和农业机械制造水平提高等因素的驱动下,我国农业机械行业的市场规模不断扩大。数据显示,2013-2022年我国农业机械行业市场规模由 2,571 亿元增长至 6,184 亿元。因此农业机械市场规模不断扩大以及保有量更新换代需求都将推动橡胶零部件行业的发展。

数据来源:观研天下整理

(3)家电卫浴市场情况

家电卫浴是居家生活领域的重要组成部分,产品主要包括传统家电、家用厨房电器具、个人护理类产品、卫浴洁具类产品。家电卫浴橡胶零部件主要满足家电卫浴对静音、减震、密封等性能方面的要求。

近年受益于居民可支配收入增长、消费升级及电子商务的发展,我国居民平均每百户家电卫浴拥有量保持增长态势。根据 2022 年中国统计年鉴数据显示,2021年末我国居民平均每百户拥有的洗衣机、空调、冰箱、热水器分别为 98.7 台、131.2 台、103.9 台、89.6 台。预计随着人均可支配收入的提高及居民对品质生活的追求,我国居民家庭的家电卫浴拥有量仍有较大提升空间,将带动橡胶零部件等关键配件的需求。

近年受益于居民可支配收入增长、消费升级及电子商务的发展,我国居民平均每百户家电卫浴拥有量保持增长态势。根据 2022 年中国统计年鉴数据显示,2021年末我国居民平均每百户拥有的洗衣机、空调、冰箱、热水器分别为 98.7 台、131.2 台、103.9 台、89.6 台。预计随着人均可支配收入的提高及居民对品质生活的追求,我国居民家庭的家电卫浴拥有量仍有较大提升空间,将带动橡胶零部件等关键配件的需求。

数据来源:观研天下整理(WW)

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