我国染整行业：总需求不足是当前突出问题 加快产业结构转型升级向可持续发展方式转变

一、行业相关定义

染整又称之为印染，染整行业是纺织工业产业链的中间环节，衔接着上游的纺织纤维和下游的纺织品、服装产业，在整个纺织工业中发挥着重要作用。随着我国居民收入不断增长和消费结构逐步升级，人们对纺织服装的消费不再是为了满足基本的穿着需求，时尚、环保和功能性的纺织品成为消费主流，纺织服装面料不仅要求花式品种丰富多彩、穿着舒适、色彩美观，还要求具有易洗、免烫、防缩水、环保等性能，某些特定用途的纺织面料还要求具有如防水、防油、防污、阻燃、抗静电等特定功能以及多功能复合，这为染整行业提供更广阔的市场和发展空间。

二、行业市场发展情况

1、市场规模

根据观研报告网发布的《中国染整行业现状深度研究与发展前景分析报告（2023-2030年）》显示，近年来随着科技的不断进步，中国的染整工艺又迎来了新的发展机遇。人们开始使用数字印刷技术，可以实现更加精细和复杂的图案效果。同时，人们还研发出了环保型染料和印刷材料，使得染整工艺更加环保和可持续发展。

2020年由于疫情原因，导致染整行业受到了较大打击，2020年市场规模为2541.32亿元，同比下降10.25%，2021年之后行业触底反弹，市场规模回升至疫前水平，2022年行业市场规模为3125.26亿元。具体如下：

资料来源：中国印染行业协会，观研天下数据中心整理

2、供应情况

2022年我国印染行业规模以上企业印染布产量达到556.22亿米，具体如下：

资料来源：中国印染行业协会，观研天下数据中心整理

受国际动荡局势影响，全球大宗商品价格持续高位波动，印染行业在成本端承受较大压力。国家统计局数据显示，2022年我国能源价格上涨11.2%，原材料价格上涨10.3%，生产资料价格大幅上涨叠加内需消费不足，行业利润空间受到明显挤压。

3、需求情况

2022年我国染整行业印染布销量为263.94亿米，国内市场需求不容乐观。具体如下：

资料来源：中国印染行业协会，观研天下数据中心整理

总需求不足是当前行业生产面临的突出问题，2022年我国社会消费品零售总额下降0.2%，其中限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额下降6.5%，较2021年同期回落19.2个百分点。

4、行业供需平衡分析

我国一直是染整行业出口大国，因此国内染整产品接近一半都是销售到国外市场，2019年前我国染整行业国内销售量和出口量呈现接近态势，产销率约为50%， 2020年由于疫情原因产量下滑导致产销率上升，之后产量恢复但是国内需求下滑，同时出口增长，导致产销率下滑。

资料来源：中国印染行业协会，观研天下数据中心整理

三、行业细分市场分析

1、纱线染色

纱线染色即为在织造前对棉花等原材料纺成的纱线进行染色。纱线染色染料渗透性强，色牢度较好，能获得良好的匀染效果，产品具有较高的重现性。与织造后再对织物进行染色、印花相比，直接使用色纱织造的织物色彩立体感强，花型图案美观大方，手感蓬松丰满，并且纱线染色起订量小，生产灵活。另外，从经济和环保角度来看，在织造前道工序染色印染成本最低，污染也相对较小。

2022年我国染整行业纱线染色行业市场规模为1114.36亿元。具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、纤维染色

即在纺纱之前，将散纤维装入染缸进行染色。纤维染色后将两种或两种以上不同颜色的纤维混纺后可以制成具有独特混色效果的纱线，织成的织物色彩饱满，层次感强，具有朦胧的立体效果。

但是纤维染色过程中需经受酸、碱、高温等作用，在获得色彩的同时纤维被腐蚀破坏，纤维聚合度下降、强力损失、短绒增加，可纺性通常也会下降。另外，染色后再进行纺纱在生产管理方面要求较高，有色纤维易残留在纺纱设备中，更换色相时清洁工作量大，若同一车间涉及不同混配比、不同色系的多品种色纺纱生产，稍有疏忽，就会导致飞花、批号混杂错乱，造成大面积疵品的产生。

2022年中国染整行业纤维染色行业市场规模为818.54亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业市场机会分析

1、消费需求增长提供行业发展潜力

我国是世界纺织品服装消费第一大国， 庞大的人口基数，构成了纺织服装行业巨.大市场潜力。近年来我国纺织服装行业保持稳定增长态势。从消费结构来看，我国中高档纺织品需求将不断增长。目前，我国居民消费观念正在发生变化，消费结构逐步升级，人们对纺织服装的消费不再是为了满足基本的穿着需求，追求时尚、环保和功能性纺织品成为消费的主流。消费结构的升级和消费观念的变化，将带动纺织品服装行业和纺织品面料市场的快速发展，下游市场的增长为染整行业发展提供了广阔的市场空间。

2、科技进步助力产业升级

随着现代科技的不断进步，生物酶技术、化学品合成技术、膜技术、数字化传感技术、互联网信息技术、自动化技术、大数据、云计算等科技领域的众多成果在染整行业不断融合应用，带动了染整技术工艺水平、工厂智能化水平和清洁生产、绿色制造水平的显著提升。新科技与染整行业的深度融合将不断推动产业升级，为染整行业的发展提供了广阔空间。

3、染整行业加快向全球价值链中高端迈进

近年来，我国纺织行业加快产业结构升级调整，由数量规模型增长向质量效益型增长转变，由“制造”向“智造”转型。未来，我国纺织行业按照“创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业”发展方向，持续深化产业结构调整与转型升级，推动供给与需求的动态平衡，加大科技创新和人才培养力度，打造国际合作和竞争新优势，推动区域协调发展，建成若干世界级先进纺织产业集群，形成一批知名跨国企业集团和有国际影响力的纺织服装和染整品牌，加快迈向全球价值链中高端。

五、行业未来发展趋势预测

1、环保监管趋严加速行业整合

随着工业生产产生的环境问题的日趋严重以及人们对于环境质量的日益重视，社会上对污染企业加强环保监管的呼声日益高涨。工信部、环境保护部等中央部委先后发布多项政策进一步收严印染企业运行标准，包括单位能耗、用水量、废物排放等方面。2016 年后，中央多次启动环保督察，高标准清理环保不达标企业，大量中小印染企业关闭。未来，随着环保监管力度的不断加强，部分无法承担“三废”治理成本的中小型企业将面临冲击，而中大型印染企业则凭借管理、资金以及规模优势不断完善环保设施，增强市场竞争力，提升市场份额。从而加速行业整合，淘汰行业落后产能，进一步优化产业结构，推动染整行业集中度提升。

2、产业结构转型升级

产业结构转型升级是染整行业实现高质量发展的必经之路。“十四五”时期，染整行业进入高质量发展新阶段。一方面，染整行业将持续优化产能规模和产业结构，龙头企业兼并重组，整合国内外优势资源，从而推动行业集中度进一步提升，提高国际竞争力水平；另一方面，染整企业将围绕绿色产品、绿色工厂、绿色供应链，通过科技创新、智能制造建设提升绿色制造能力，向低碳经济型、增长集约型的可持续发展方式转变。

3、技术和工艺进步推动行业升级

“十四五”期间，我国染整行业技术进步将围绕研发应用高上染率染料、高性能.和多功能性助剂以及生态环保型染料与助剂，研发功能性和差别化的染整技术，研发推广节水和节能工艺技术，开发智能控制、稳定运行、高效低耗、易保养的染整先进设备，开发应用低成本、高效率的废水和废气处理技术等方面展开，以缩小与国际先进水平的差异，不断提升产品品质和附加值，提高染整全过程的清洁生产水平，推动整个产业升级。（WWTQ）