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全球MDI行业现状分析 市场呈现寡头垄断格局 中国进口依赖度有望不断下降

、MDI应用领域广泛

MDI是由异氰酸酯与多元醇及其配合助剂合成的聚氨酯材料。凭借优异的性能、繁多的品种,MDI在众多的合成材料中独树一帜,应用领域广泛。MDI初级品广泛用于聚氨酯涂料,此外,还用于防水材料、密封材料、陶器材料等;用本品制成的聚氨酯泡沫塑料,用作保暖(冷)、建材、车辆、船舶的部件。聚合MDI则主要应用于白色家电、建筑、汽车等领域,可制成汽车车挡、缓冲器、合成革、非塑料聚氨酯、聚氨酯弹性纤维、无塑性弹性纤维、薄膜、粘合剂等。

MDI是由异氰酸酯与多元醇及其配合助剂合成的聚氨酯材料。凭借优异的性能、繁多的品种,MDI在众多的合成材料中独树一帜,应用领域广泛。MDI初级品广泛用于聚氨酯涂料,此外,还用于防水材料、密封材料、陶器材料等;用本品制成的聚氨酯泡沫塑料,用作保暖(冷)、建材、车辆、船舶的部件。聚合MDI则主要应用于白色家电、建筑、汽车等领域,可制成汽车车挡、缓冲器、合成革、非塑料聚氨酯、聚氨酯弹性纤维、无塑性弹性纤维、薄膜、粘合剂等。

数据来源:观研天下数据中心整理

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、MDI产能分布集中

MDI被认为是化工行业综合壁垒最高的大宗产品之一,基于此,全球MDI市场高度集中。分地区来看,全球MDI产能主要分布在中国和欧洲,总占比达70%,分别占比39%、31%。中国MDI产能主要分布在宁波、上海、烟台,总占比达88%,分别占比30%、30%、28%。

MDI被认为是化工行业综合壁垒最高的大宗产品之一,基于此,全球MDI市场高度集中。分地区来看,全球MDI产能主要分布在中国和欧洲,总占比达70%,分别占比39%、31%。中国MDI产能主要分布在宁波、上海、烟台,总占比达88%,分别占比30%、30%、28%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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分企业来看,2021年万华化学、巴斯夫、科思创、亨斯迈、陶氏五家企业产能占全球总产能的比重达90%,其中,中国万华化学产能达265万吨/年,占比25.88%,是全球最大的MDI制造企业。

分企业来看,2021年万华化学、巴斯夫、科思创、亨斯迈、陶氏五家企业产能占全球总产能的比重达90%,其中,中国万华化学产能达265万吨/年,占比25.88%,是全球最大的MDI制造企业。

数据来源:观研天下数据中心整理

中国MDI进口依赖度有望不断下降

根据观研报告网发布的《中国MDI行业现状深度研究与发展前景预测报告(2023-2030年)》显示,自从拜耳于1937年开发出聚氨酯的工业化技术以来,MDI行业发展迅速,产能、产量都迅速增加。中国MDI生产则始于20世纪60年代,受限于技术水平,我国MDI高度依赖进口。21世纪以来,本土企业万华化学逐渐掌握了核心生产技术,MDI产能快速扩张,使得MDI进口依赖度有所下降。根据数据,2017年以来我国MDI进口量呈下降趋势且均小于出口量。

万华化学产能扩张情况

公司

产能扩张情况

万华化学

20215月,根据万华化学官网,万华化学(宁波)有限公司拟在宁波大榭开发区环岛北路39号现有厂区内实施MDI/HDI技改扩能一体化项目和180万吨/MDI技改项目。万华化学对现有的MDI装置进行扩能改造,最终将一期MDI装置产能由现有40万吨/年扩建至60万吨/年,二期MDI装置产能由现有80万吨/年扩建至120万吨/年,合计全厂具备180万吨/年的MDI产能

万华化学还计划新建一套28万吨/年改性MDI生产装置,合计全厂具备30万吨/年的改性MDI产能。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理

2023年我国预计投产的MDI达到140万吨/年,其中100万吨来自万华化学,40来自新疆和山巨力。未来,随着国内MDI技术不断进步,产能持续扩大,我国MDI进口依赖度有望不断下降。

MDI生产厂商扩产计划

厂商 地点 产能(万吨/年) 预计投产年份
万华化学 福建 40 2022
万华化学 宁波 60 2023
新疆和山巨力 新疆奎屯 40 2023
锦湖三井 韩国 21 2024
科思创 西班牙Tarragona 5 2026年及以后
科思创 上海 60 2026年及以后
巴斯夫 美国Geismar 10 2026年及以后

资料来源:观研天下整理(zlj)

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