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老龄化驱动人工关节行业规模持续向百亿前进 翻修需求量不断增加

1、人工关节概述

根据观研报告网发布的《中国人工关节行业现状深度分析与发展前景预测报告(2023-2030年)》显示,人工关节主要用于骨关节炎、类风湿性关节炎、股骨头坏死、关节周围的重度骨折等疾病治疗的骨科植入物,根据病人不同类型,进行全关节或者半关节的髋/膝关节置换,主要产品有股骨柄、半骨盆、髋关节、膝关节假体等。我国是关节类疾病高发国家,经过长期发展,人工关节置换已成为可靠的治疗手段。

人工关节产品种类

<strong>人工关节</strong><strong>产品种类</strong>

资料来源:观研天下整理

2、老龄化和下沉市场放量驱动人工关节行业快速发展

骨关节炎、髋关节骨折和类风湿性关节炎等疾病和老龄化程度高度相关。随着人口老龄化带动患病人数提升,进而推动人工关节行业需求增加。同时,关节置换手术规范化标准化培训更早,二级、县级医院放量成为主要驱动力之一。

根据数据显示,根据国家统计局数据,2022年,全国60周岁及以上老年人口24936万人;全国65周岁及以上老年人口20948万人,占14.9%,远超联合国老龄化社会的标准。根据国家卫生健康委员会发布,据测算,预计“十四五”时期,60岁及以上老年人口总量将突破3亿,占比将超过20%,进入中度老龄化阶段。2035年左右,60岁及以上老年人口将突破4亿,在总人口中的占比将超过30%,进入重度老龄化阶段。

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数据来源:观研天下整理

3、我国关节类市场规模已经超过百亿,手术量持续增加

因此,在上述因素驱动下,我国关节类市场规模持续扩大。根据数据显示,2012-2021年,我国关节类市场规模从27亿元增长至112亿元,年复合增长率为13.3%;2011-2019年,髋关节手术量从16.8万例增长至56.6万例,膝关节手术量从5.4万例增长至38.4万例,年复合增长率分别为18.9%和32.3%。

因此,在上述因素驱动下,我国关节类市场规模持续扩大。根据数据显示,2012-2021年,我国关节类市场规模从27亿元增长至112亿元,年复合增长率为13.3%;2011-2019年,髋关节手术量从16.8万例增长至56.6万例,膝关节手术量从5.4万例增长至38.4万例,年复合增长率分别为18.9%和32.3%。

数据来源:观研天下整理

4、关节置换渗透率低,提升空间巨大

由于关节置换术难度较大、进口产品定价高昂导致人工关节行业渗透率较低。根据数据显示,2018年,我国关节置换渗透率仅为502例/百万人,其中髋关节318例/百万人,膝关节184例/百万人;而美国髋关节渗透率高达1513例/百万人,是我国的4.8倍,膝关节2461例/百万人,是我国的13.4倍。

由于关节置换术难度较大、进口产品定价高昂导致人工关节行业渗透率较低。根据数据显示,2018年,我国关节置换渗透率仅为502例/百万人,其中髋关节318例/百万人,膝关节184例/百万人;而美国髋关节渗透率高达1513例/百万人,是我国的4.8倍,膝关节2461例/百万人,是我国的13.4倍。

数据来源:观研天下整理

同时,膝关节损伤后可以保守治疗忍受疼痛,这使得置换率偏低,但膝关节受肥胖、运动损伤影响大,置换率比膝关节高。根据万方医学网数据,部分发达地区置换率较高,如北京地区的膝关节手术例数已超过髋关节(膝髋比接近1.6),欧洲日本膝髋比在0.75-0.79之间,而美国高达1.63。

2018年各地区手术及渗透率对比

区域名称

关节部位

手术例数(万台)

膝髋比

渗透率(例/百万人)

渗透率/中国倍数

欧洲

79.85

0.79

1079

3.40

63.33

856

4.66

美国

48.90

1.63

1513

4.76

79.51

2461

13.40

日本

10.35

0.75

815

2.57

7.78

613

3.34

中国

43.93

0.58

318

25.39

184

-

资料来源:观研天下整理

5、关节置换存量提升带来翻修手术量加速增长,翻修占比持续提升

人工关节一般寿命在10-25年左右,受选用材料和使用磨损情况影响,一般人工关节初次植入要求较低,但再次翻修时由于患者骨骼和组织结构经过初次手术而进一步缩减,关节置换的定位、支撑难度加大,进而对翻修手术假体要求较高。随着国内关节存量占比不断提升,带动翻修手术量及占比随之上升,进而提升手术客单价,预计2021年翻修占比将达11.2%,翻修手术量达11万台。

人工关节一般寿命在10-25年左右,受选用材料和使用磨损情况影响,一般人工关节初次植入要求较低,但再次翻修时由于患者骨骼和组织结构经过初次手术而进一步缩减,关节置换的定位、支撑难度加大,进而对翻修手术假体要求较高。随着国内关节存量占比不断提升,带动翻修手术量及占比随之上升,进而提升手术客单价,预计2021年翻修占比将达11.2%,翻修手术量达11万台。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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