我国超算服务行业：多重因素驱动市场将进入全新蓬勃发展期 第三方超算服务前景可期

一、行业基本概述

超算全称是超级计算，一般指国家超级计算中心，亦称为高性能计算（HPC，High Performance Computing），是指利用并行工作的多台计算机系统的集中式算力资源，处理极端复杂的或数据密集型的问题。超级计算以每秒浮点运算次数（Flops）为主要衡量单位，运算速度可达到每秒千万亿次以上。超级计算作为国家科技发展的重要制高点之一，不仅是国家综合科技实力的体现，更是国家高精尖技术发展的重要保障。

超算服务下游用户一般通过内部自建高性能计算机集群或国家及地方政府投资建设的超级计算中心（“超算中心”）、超算云服务商及互联网云服务商等第三方超算服务商获取算力资源。其中，超算云服务商采购超算中心的优质算力资源，为下游用户提供超算云服务，与各地超算中心同属独立超算服务商；互联网云服务商作为超算行业的新兴从业者，主要凭借自有计算机及服务器集群提供超算服务。

超算服务按照下游应用场景对算力资源的性能需求，可以分为尖端超算、通用超算、业务超算及人工智能超算四类：

资料来源：观研天下整理

二、行业市场发展情况

根据观研报告网发布的《中国超算服务行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，近年得益于国家政策密集出台，大力支持算力、高性能计算机以及超算行业的发展，驱动超算中心建设快速推进。截至2023年8月，我国已批准建立的国家超级计算中心共有11所，分别是国家超级计算天津中心、深圳中心、济南中心、广州中心、长沙中心、无锡中心、成都中心、郑州中心、昆山中心、西安中心和太原中心。

截至2023年8月我国批准建立的国家超级计算中心概况

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得益于超算中心建设快速推进，依托自主可控的技术，不断建设我国的超算生态，面向用户提供更加便捷的超算服务。数据显示，2022年我国超级计算机平均性能达到8999 Tflops；最高性能达208260 Tflops，较2021年的最高性能提升了66.55%，带动超级计算机平均性能提升30.16%至8999 Tflops。

自2016年我国超算服务市场逐渐进入成熟期，市场规模不断增长。根据数据显示，2021 年我国超算服务市场规模达到 196.6 亿元。预计2023年我国超算服务市场规模将达到303.9 亿元。

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目前我国头部高等院校及先进企业主要通过自建高性能计算机集群以满足内部计算需求，使得自建服务占据主流市场。数据显示，2021年我国超算服务自建服务市场规模为164.5亿元，占总市场的83.67%。预计2023年我国自建服务市场规模将达到238.1亿元。

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但由于通过自建高性能计算机集群以满足内部计算需求这一方法存在资金投入大、采购周期长、维护难度高、资源更新慢等使用痛点。因此随着“东数西算”工程的实施，全国一体化算力网络国家枢纽节点持续布局建设，算力基础设施化全面推进，使用超算服务的高等院校及企业将加速转向第三方超算服务商提供的国家统筹建设的优质算力资源。

数据显示，2021年我国第三方超算服务市场规模为 32.0 亿元，其中独立超算服务市场规模为 18.3 亿元，互联网超算服务商市场规模为13.8亿元。预计2023年我国第三方超算服务市场规模将达到65.9亿元，独立超算服务市场规模达到37.9 亿元，互联网超算服务商市场规模达到28亿元。

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三、行业发展驱动因素分析

虽然我国超算服务市场过去经历了快速增长与发展，随着 5G、AI 计算、区块链等新技术的推广普及，当前的算力资源仍不够满足下游用户的超算服务需求。预计随着互联网、大数据、物联网时代的到来，越来越多的企业面对直播互动、 物联网分析、5G 大数据分析、人工智能学习、媒体深度渲染等新兴的应用场景，对数据分析的需求愈发强烈，常规性能的计算机或服务器难以胜任分析和处理海 量数据的技术要求，多媒体渲染、分子模型模拟、碰撞实验等企业服务场景的超算服务需求在未来将迎来显著增长。我国超算行业将在社会经济和科技发展的带动下，进入全新的蓬勃发展期。

一是我国科研经费的持续投入，为超算等尖端科技的发展提供了坚实的驱动力。近年来我国科研经费投入不断增长。数据显示，2017-2022年我国投入研究与试验发展经费支出从 1.8 万亿元增长到了 3.1 万亿元，年复合增长达到 11.9%。

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二是下游应用场景广泛，市场需求旺盛。超级计算作为国家科技发展的重要制高点之一，不仅是国家综合科技实力的体现，更是国家高精尖技术发展的重要保障。目前我国超算服务市场已进入创新期阶段。预计随着 5G 通信技术的进一步发展，人工智能、云技术、大数据、区块链等新兴技术的快速应用，超算服务将融合更多新兴技术和产业，实现服务的进一步升级。而在与新兴技术融合下的超算服务，能够以更加灵活、强大、便捷的模式服务更多潜在客户，尤其是企业客户及高校客户等。

三是“东数西算”工程带来政策利好。2022 年 2 月 17 日，国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计标志着“东数西算”工程正式启动。

国家实施“东数西算”工程，通过全国一体化的数据中心布局建设，扩大算力设施规模，将东部算力需求有序引导到西部，实现全国算力规模化集约化发展。目前东部算力需求旺盛，但东部地区在气候、资源、环境等方面不利于低碳、绿色数据中心的建设。为促进绿色节能，助力实现碳达峰、碳中和目标，未来东部发达地区自建模式的超算服务投入比例将不断减小，高等院校、科研院所等超算用户将从本地自建各类型高性能计算机集群，逐渐迁移到使用专业第三方超算服务商提供的尖端超算和通用超算服务。能够利用西部地区气候、能源、环境等优势，实现卓越计算性能的独立超算服务商，或成为未来迁移用户和潜在用户的优先选项。

四是目前优质超算服务供给不足。一方面目前我国各大超算中心主要面向科研院所及高等院校的下游用户直接提供尖端超算服务，通常为国家级“攻坚”项目提供更高的优先级，并保留一定比例的算力资源以保证核心技术项目的计算需求。另一方面，阿里云、华为云、腾讯云等互联网超算服务商在组建计算机及服务器集群时，通常会考虑硬件配置（CPU、GPU、存储等）等方面的经济性，并以“资源池”的形式同时满足一般性云服务和超算服务，因此互联网超算服务商提供的超算服务性能或难以满足尖端超算及通用超算场景下的计算需求。

此外，互联网超算服务商作为传统互联网云服务企业，往往对超算应用场景的行业理解不够深刻，导致其推出的超算云产品及服务的用户体验仍存在较大的优化空间，或无法充分满足下游用户的计算需求。（WW）