我国印制电路板行业：市场呈现“百家争鸣”局面高端占比仍较低（附主要企业竞争优势分析）

2023-10-12 16:56

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一、行业基本概述

印制电路板简称“PCB”，又称印制线路板，是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使各种电子元器组件通过电路进行连接，起到导通和传输的作用，是电子产品的关键电子互连件。PCB产品分类方式多样，一般可以分为单面板、双面板、多层板、HDI板、封装基板、挠性板等。

印刷电路板是电子工业的重要部件之一，几乎每种电子设备，只要有集成电路等电子元件，为了使各个元件之间的电气互连，都要使用印刷电路板。几乎每种电子设备都离不开印制电路板，因为其提供各种电子元器件固定装配的机械支撑、实现其间的布线和电气连接或电绝缘、提供所要求的电气特性，其制造品质直接影响电子产品的稳定性和使用寿命，并且影响系统产品整体竞争力，有“电子产品之母”之称。作为电子终端设备不可或缺的组件，印制电路板产业的发展水平在一定程度体现了国家或地区电子信息产业发展的速度与技术水准。

二、行业市场发展情况

PCB 产业在世界范围内广泛分布，美欧日发达国家起步早，研发并充分利用先进的技术设备，PCB 行业得到了长足发展。2000 年以前，美洲、欧洲和日本三大地区占据全球 PCB 生产 70%以上的产值，是最主要的生产基地。近二十年来，凭借亚洲尤其是中国大陆在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子制造业产能向中国大陆等亚洲地区进行转移。随着全球产业中心向亚洲转移，PCB 行业呈现以亚洲，尤其是中国大陆为制造中心的新格局。自2006 年开始，中国大陆超越日本成为全球第一大 PCB 生产地区，PCB 的产量和产值均居世界第一。

我国大陆作为全球 PCB 行业的最大生产地区，占全球 PCB 总产值的比例已由 2000 年的 8.1%上升至 2021 年的 54.6%。近年受益于全球 PCB 产能向中国大陆转移以及下游蓬勃发展的电子终端产品制造的影响，中国大陆 PCB 行业整体呈现较快的发展趋势，2006 年中国大陆PCB 产值超过日本，成为全球第一大 PCB 制造基地。而在通讯电子、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等下游领域需求增长带动下，近年中国大陆 PCB 行业增速高于全球 PCB 行业增速。

数据显示，2020 年我国大陆 PCB 行业产值达 350.54 亿美元，同比增长 6.4%。2021 年我国大陆 PCB行业产值达 441.50 亿美元，同比增长 25.7%。估计2022年我国大陆 PCB行业产值达455亿美元，同比增长3%。

数据来源：观研天下整理

我国大陆有着健康稳定的内需市场和显著的生产制造优势，吸引了大量外资企业将生产重心向中国大陆转移。PCB 产品作为基础电子元件，其产业多围绕下游产业集中地区配套建设。PCB 行业企业主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域，该等地区具备较强的经济优势、区位优势及人才优势。然而，近年来受劳动力成本不断上涨影响，部分 PCB 企业为缓解劳动力成本等上涨带来经营压力，逐步将生产基地转移至内陆地区，如江西、湖南、安徽、湖北等地区。

但目前与先进的 PCB 制造地区如日本相比，目前中国大陆的高端印制电路板占比仍较低，尤其是封装基板、高阶 HDI 板、高多层板等方面。根据数据显示，2021 年中国大陆刚性板的市场规模最大，其中多层板占比 47.1%，单双面板占比 15.9%；其次是 HDI 板，占比达 16.1%；柔性板占比为 14.9%。

数据来源：观研天下整理

经过多年的发展，目前我国 PCB 行业呈现“百家争鸣”的局面，市场竞争充分，来自中国台湾、日本的厂商在国内市场仍占领先地位，而中国大陆企业增长较快。

根据观研报告网发布的《中国印制电路板行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2023-2030年）》显示，目前我国印制电路板市场上企业主要有鹏鼎控股（深圳）股份有限公司、苏州东山精密制造股份有限公司、健鼎科技股份有限公司、深南电路股份有限公司、建滔集团有限公司、深圳市景旺电子股份有限公司等。

我国印制电路板市场主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	产品线优势：拥有优质多样的PCB产品线，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、 RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广泛应用于通讯电子产品、消费电子及高性能计算机类产品以及EV汽车和AI服务器等产品。
	服务优势：公司具备为不同客户提供打造全方位PCB电子互联产品及服务的强大实力，打造了全方位的PCB产品一站式服务平台。
	研发优势：公司高度重视研究开发工作，在深圳市设有研发中心，公司不断加强产学研合作，截止目前已与包括清华大学深圳研究生院、北京大学深圳研究生院、中山大学、哈尔滨工业大学（深圳）、深圳大学等大陆知名高校以及台湾工业技术研究院、台北科技大学、成功大学、台湾清华大学、中兴大学及中原大学等多所台湾地区知名学府及研究机构进行研发合作。
	专利优势：截止目前，公司已获得国内外授权专利数近1099件。
	市场地位优势：根据Prismark2018至2023年以营收计算的全球PCB企业排名，公司2017年-2022年连续六年位列全球最大PCB生产企业。
苏州东山精密制造股份有限公司	产品线优势：公司产品线横向已形成了涵盖电子电路、光电显示、精密制造三大板块的业务布局,能为客户提供多种智能互联互通领域基础核心器件。
	一体化优势：公司积极发挥各业务板块在研发、技术、供应链、产品和市场等方面的协同性,通过整合内部资源和协同发展,逐步构建起纵向一体化的产业链协同优势,努力为智能互联互通领域的客户提供全方位、一站式、技术领先的综合产品解决方案,最大程度满足客户定制化的需求。
	客户优势：公司客户群体丰富,涉及消费电子、通信设备、工业设备、汽车等多个行业,能为公司抵御不同行业经营的季节性和周期性影响,并在保持公司业务稳定发展的基础上,帮助公司积累了与不同行业客户合作发展经验,提升公司的核心竞争力。
	研发优势：通过持续的研发投入,公司目前拥有数百项授权专利。现已形成完备的开放式研发体系和高效的研发机制,建立了一支专业水平突出、行业经验丰富、创新能力强劲的全球化研发团队。
	技术优势：通过对新材料、新技术、新制程等方面持续的研发投入,公司不断探索智能、互联互通领域核心器件的前沿制造工艺,为服务未来的创新业务如AR\VR、IoT、MiniLED显示及新能源汽车等奠定了坚实的基础。
健鼎科技股份有限公司	市场地位优势：公司是全球印刷电路制造企业第一名，内存条全球第一名，液晶显示器PCB全球第一名，大陆PCB营业额百强第一，成长速度为台湾PCB企业第一名，每年增长30%以上，是能提供世界级制程及技术给全球客户的著名印刷电路板厂商。
健鼎科技股份有限公司	人才优势：公司现有员工22000多人。
深南电路股份有限公司	业务布局优势：公司专注于电子互联领域,深耕印制电路板行业,经过38年的发展,已形成“技术同根、客户同源”的“3-In-One”业务布局。
	综合制造优势：公司具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力,通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务,为客户提供专业高效的一站式综合解决方案。
	技术优势：公司通过设置三级研发体系,在总部、事业部和生产厂层面分别下设研发部、产品研发部和技术部,形成有效配合,不断推动公司技术能力的提升,奠定了公司从工艺技术到前沿产品开发的行业领先优势。经过多年的研发和创新,公司已开发出一系列拥有自主知识产权的专利技术。以背板为例,当前公司背板样品最高层数可达120层,批量生产层数可达68层,处于行业领先地位。报告期内,公司研发主要面向5G通信、新能源汽车、自动驾驶、数据中心、射频与存储芯片封装基板以及FC-CSP封装基板等市场或产品领域,侧重高速大容量、高频微波、高密小型化和大功率热管理等重点技术方向。
	品牌优势：公司深耕电子电路行业三十余年,已成为众多全球领先企业的主力供应商,并在业内形成技术领先、质量稳定可靠的良好口碑,具有较高的品牌知名度。同时,公司始终坚持以客户需求为导向,积极配合客户项目研发及设计,快速响应,持续为客户创造价值,为公司长期稳定发展提供了充足动能。公司近年来屡获多个战略客户颁发的“联合创新奖”、“最佳质量表现奖”、“最佳合作伙伴”、“最佳供应商”、“金牌供应商”等相关奖项。
建滔集团有限公司	品牌优势：建滔化工集团有限公司在2022年5月，入选福布斯2022全球企业2000强榜单，排名第1663位。
建滔集团有限公司	研发优势：集团与浙江大学合作成立建滔高分子研究中心，与大学共同进行科学及技术研究。
深圳市景旺电子股份有限公司	产品战略优势：公司针对各细分产品品类分别建立了专业化的独立工厂,在通讯设备、消费电子、汽车电子、工业控制及医疗、计算机及网络设备、新能源等应用领域均有很好的业绩贡献,对各个下游行业的产品标准、技术体系要求、质量保障等均有深刻的理解与实践,能够为全球客户提供多样化的产品选择和一站式服务。公司通过优化产品结构,布局多层次客户关系,连续多年保持较高的产能利用率。同时,公司在产品线上也做了纵向延伸,集设计、加工、后续贴装于一体的全方位服务,稳抓客户资源,推动公司快速发展。
	质量优势：公司致力于建立严格的质量管理体系,取得并实施了ISO 9001-2015质量管理体系认证、IATF16949-2016汽车行业质量体系认证、ISO13485-2016医疗器械质量管理体系认证等,同时公司每年都会举行一次内部审核和管理评审,确保管理体系的有效运行和持续改进。
	管理优势：公司持续开发完善信息化系统,引进的“甲骨文(Oracle)”ERP已上线使用,同时公司引进了国际知名MES制造执行系统、EAP设备自动化系统,基本覆盖公司生产、销售等所有环节,形成了较为完整的信息化和工业化一体的管理体系。
	客户资源优势：司凭借良好的产品质量口碑和多元化产品技术支持能力,已积累一批优质客户,包括华为、海拉、天马、OPPO、维沃(vivo)、富士康、海康威视、中兴、博世、Jabil、德尔福、西门子、法雷奥等国内外知名企业,这些客户普遍对供应商的资质要求高,体系认证周期长,知名国际客户对公司的认可表明公司产品质量值得信赖、技术水平先进、管理和服务水平高。同时,公司注重与客户建立长期战略合作关系,通过加强自身技术研发、积极配合客户新产品试样、延伸下游产业链(建立SMT贴装线)等多种方式,提升主动服务客户的能力,深度挖掘现有客户价值。公司与重点客户合作多年,业务关系稳定,多次获得海拉、华为、中兴、OPPO、维沃(vivo)、海康威视、松下、大疆等国内外知名客户授予的优秀供应商称号。