智慧矿山势在必行 政策保障及技术支撑下未来成长空间巨大

一、行业相关定义

智慧矿山是指以地质勘探、煤矿开采、机械电气、安全管理、加工利用等学科专业知识为基础，充分运用云计算、大数据、物联网、工业互联网、人工智能、区块链、虚拟现实和增强现实等先进信息技术结合起来，实现矿山生产流程的智能化决策和管理的过程。

二、行业发展历程回顾

智慧矿山是以矿山数字化、信息化为前提和基础，对矿山生产、职业健康与安全、技术支持与后勤保障等进行主动感知、自动分析、快速处理，建设智慧矿山，最终实现安全矿山、无人矿山、高效矿山、清洁矿山的建设。智慧矿山建设是资源可持续发展的重要基石，是化解高危行业风险的根本途径。近年来在相关政策利好下，现阶段我国智慧矿山已进入局部智能化阶段。

我国智慧矿山行业发展历程

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业发展现状

1、市场规模

受益于行业政策和5G 时代及人工智能推动，我国矿山改造数量上升，2021-2022年我国智慧矿山行业进入爆发式增长阶段，2022年市场规模达到647.97亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

智慧矿山概念由矿山信息化逐步演变而成，而矿山信息化在数十年的发展中衍生出数百家公司。虽然收入体量过亿且能在某一生产环节建立自身优势的厂商较少，但伴随行业持续高景气，相关行业或有可能成长出更多具备竞争力的厂商。目前以华为为首的巨头纷纷建立自身生态，形成统一平台和数字底座，有望改变行业格局，即：从“万国牌”向“统一军团”转变，推动行业标准化进程。

从智慧矿山改造情况来看，在政策推动下，我国智慧矿山渗透率不断提升，2021年煤矿改造数量达到450个，新增改造数量为137个，2022年煤矿改造数量达到615个，新增改造数量为165个。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、需求规模

2022年9月，自然资源部发布了《中国矿产资源报告2022》。其中提到截至2021年底，我国已发现173种矿产，其中能源矿产13种，金属矿产59种，非金属矿产95种，水气矿产6种。

资料来源：《中国矿产资源报告2022》，观研天下数据中心整理

能源类矿产是国家经济运转的重要基础，2022年，中国平均每天能源消费量达到1482.19万吨标准煤，每万元GDP能耗为7.21吨标准煤，但能源类矿产储量分布不均，呈“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特征。

2021年中国主要能源矿产储量

资料来源：《中国矿产资源报告2022》，观研天下数据中心整理

（1）驱动因素之一：矿山事故危害大，矿山安全技术需求提升

国家煤矿安全监察局数据显示，2022年我国矿山事故总数为518起，死亡人数367人，其中，煤矿事故168起、死亡245人，非煤矿山事故199起、死亡273人。

资料来源：国家煤矿安全监察局，观研天下数据中心整理

矿山事故频发不仅严重危害矿工的生命安全，造成严重的社会负面影响，同时事故导致矿山关停整顿，也损害了企业的经济效益。

（2）驱动因素之二：矿山从业人员结构老龄化严重，矿山无人化需求提升

矿山工作条件艰苦，安全风险大，年轻人不愿从事枯燥而又充满危险的工作，从业意愿低，因此我国矿山从业人员以60后、70后为主，同时人才流失严重，因此未来我国矿山从业人员老龄化趋势严重，同时新增从业人员数量将大幅降低，无人矿山提上日程。

资料来源：《产业转型背景下厂矿工人生存现状调查报告》

根据中煤协数据，我国煤矿从业人数已经从2015年的350万人下降至2020年的200万人，一方面是去产能关停煤矿导致，更主要的原因是从业人员流失。

资料来源：中煤协，观研天下数据中心整理

（3）驱动因素之三：“绿色矿山”成矿业发展风向标

早期我国矿产资源开发利用较为粗放，生态破坏、环境问题仍然十分突出。有些地方因采矿引发地面塌陷，特别是采煤引发的塌陷比较严重，对居民生活和工农业生产造成不良影响。由于开采矿业，也占用损毁了大量土地。有资料显示，毁损土地累计超过了300万公顷。矿山开采还破坏了区域地下水系统，导致地下水位下降、泉流量减少甚至干枯，影响地表植被等生态系统。此外，废渣废水污染了水土环境，全国固体废渣积存量超过480亿吨，矿山废水年产出量超过110亿方。

2017年5月，六部门联合印发《关于加快建设绿色矿山的实施意见》，要求，加大政策支持力度，加快绿色矿山建设进程，力争到2020年，形成符合生态文明建设要求的矿业发展新模式。

提出了发展目标：

在技术创新方面，积极开展科技创新和技术革新，矿山企业每年用于科技创新的资金投入不低于矿山企业总产值的1%；不断改进和优化工艺流程，淘汰落后工艺与产能，生产技术居国内同类矿山先进水平。

在节能减排方面，积极开展节能降耗、节能减排工作，节能降耗达国家规定指标；采用无废或少废工艺，成果突出；三废"排放达标；矿山选矿废水重复利用率达到90%以上或实现零排放，矿山固体废弃物综合利用率达到国内同类矿山先进水平。

要实现这些目标，就离不开智慧矿山技术，如智能一体化矿山能耗管理系统、动设备状态智能在线监测系统、矿山分布式光纤安全（温度/应力）传感监测技术等。

近年来绿色矿山相关政策

资料来源：各政府网站，观研天下数据中心整理

由上可知，我国矿山从安全、从业人员结构、节能环保三方面来看，智慧矿山都是唯一的发展出路。

四、行业竞争格局

根据观研报告网发布的《中国智慧矿山行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，我国智慧矿山发展已经超过十年，同时庞大的市场容量吸引了许多企业进入该领域，发展至今，行业竞争格局逐步形成。

总体来看，我国智慧矿山行业已经形成了比较全面的体系，主要分为硬件层、网络层、平台层以及应用层四级。

智慧矿山产业竞争格局及代表企业

资料来源：观研天下数据中心整理

从上表可知，智慧矿山庞大的市场机会已经吸引了非常多的企业巨头进入，如华为、中兴、三大运营商等，其中也不乏某些快速成长的中小企业，其在细分领域发展迅速。

（1）华为：成立“煤矿军团”

2021年2月9日，华为与晋能控股集团有限公司、山西云时代技术有限公司等签署战略合作协议，联合成立的“智能矿山创新实验室”在山西太原揭牌。2021年4月，华为即成立“煤矿军团”组织。2021年6月，山西太原布局煤炭军团全球总部。

（2）三大运营商

中国联通：2022年5月，立足山西、山东两大基地成立5G智慧矿山军团。

中国移动：2022年5月，聚焦内蒙古、山西、陕西、新疆、河南5省成立矿山军团，抢占市场高地。

中国电信：2022年1月，首批设立应急、工业等12个产业研究院，争夺矿山等政企市场业务。

（3）中兴

2021年12月底，成立矿山业务部，执行副总裁挂帅，聚集包括行业专家、产品研发、市场销售、流程交付、商务采购等全链条人员，专攻矿山行业细分市场。

（4）伯镭科技

致力于矿山自动驾驶等人工智能技术的研发和应用。

综上，我国智慧矿山行业由于不接触消费者，因此比较“低调”，知名度较低，但实际情况确实我国矿山资源丰富，对国民经济影响重大，无论是“以人为本”还是“中国制造”两大国家政策方面，智慧矿山都势在必行，同时行业市场空间巨大，对国内企业吸引力极强，2021年可以成为智慧矿山行业的发展“元年”，华为中兴等大型企业已经早早布局，同时无人驾驶、人工智能、安防巡检等领域的企业无论传统龙头还是新兴企业都积极加入其中。（WWTQ）