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我国家具制造行业现状分析 定制家具掀起变革潮流 区域经济特征明显

一、家具产量及产品结构

家具制造指用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作的,具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能,可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等任何场所的各种家具的制造。

近年来房地产行业的飞速发展带动家具需求增多,家具制造进入快速发展期,生产供给持续增加。数据显示,2018-2020年我国家具产量由7.13亿件增长至9.12亿件。2021年我国家具产量突破10亿件,为11.2亿件,较上年同比增长22.81%。2022年我国家具产量进一步增长,达11.9亿件,较上年同比增长6.25%。

近年来房地产行业的飞速发展带动家具需求增多,家具制造进入快速发展期,生产供给持续增加。数据显示,2018-2020年我国家具产量由7.13亿件增长至9.12亿件。2021年我国家具产量突破10亿件,为11.2亿件,较上年同比增长22.81%。2022年我国家具产量进一步增长,达11.9亿件,较上年同比增长6.25%。

数据来源:观研天下数据中心整理

按照材料,家具制造产品分为实木家具、软体家具、金属家具、塑料家具。金属家具防火、防水、零甲醛、无毒、无辐射、无污染、可回收,深受消费者欢迎,也是家具界的主流生产产品之一。根据数据,2022年我国家具产品结构中金属家具占比43.37%。实木家具的自然情怀沿袭中国人的习惯与热爱,在家具产品结构中占比达33.93%。

按照材料,家具制造产品分为实木家具、软体家具、金属家具、塑料家具。金属家具防火、防水、零甲醛、无毒、无辐射、无污染、可回收,深受消费者欢迎,也是家具界的主流生产产品之一。根据数据,2022年我国家具产品结构中金属家具占比43.37%。实木家具的自然情怀沿袭中国人的习惯与热爱,在家具产品结构中占比达33.93%。

数据来源:观研天下数据中心整理

二、定制家具市场规模

根据观研报告网发布的《中国家具制造行业发展趋势分析与未来投资预测报告(2023-2030年)》显示,按照制造标准,家具产品分为手工打制家具、成品家具、定制家具三大类。90年代前我国家具主要以手工打制为主,一对一生产,没有大规模机械化设备,制作周期较长,销售半径短,工作效率较低,生产商主要以区域性小型企业为主。90年代后成品家具逐渐流行,规模化生产,多地生产基地布局,制造效率提升,运输半径扩大,品牌性增强,大型企业出现,但个性化设计较弱,智能化水平低。

2000年后定制家具开始逐渐盛行。相比手工打制家具,定制家具品质稳定、环保性强,相比成品家具,定制家具具有空间利用率高、全屋风格统一、先进的落地服务等优势,掀起家具行业变革潮流。

手工打制家具成品家具、定制家具对比

对比维度 传统手工打制家具 成品家具 定制家具
设计 消费者可参与协商 前期设计师已经设计好 消费者可参与协商
制造 一对一手工生产 非标生产 大规模标准化
标准 材质、质量、环保都难保证 工艺先进、环保达标 工艺先进、环保稳定
展示 难以展示和选择 有限展示,有限选择 搭配3D全屋展示
销售 难以建立销售体系 通过经销门店销售 通过经销门店和销售
销售半径 很小的销售半径 也可以通过生产基地进行销售范围的扩展 在全国各地建地,降低物流费用,扩大销售半径
落地服务 需上门量尺 不需落地服务 需上门量尺
定价 几乎无销售费用,也不需要加入销售渠道相关的利润、费用加成 需通过经销商分销,零售价中也包含销售渠道的利润加成 需通过经销商分销,其中也包含销售渠道加成

资料来源:观研天下整理

数据显示,2016-2022年我国定制家具市场规模由 1982 亿元增长至 4730 亿元,年均复合增长率达到15.6%。

数据显示,2016-2022年我国定制家具市场规模由 1982 亿元增长至 4730 亿元,年均复合增长率达到15.6%。

数据来源:观研天下数据中心整理

三、家具产能分布情况

我国家具制造工业的区域经济特征十分明显,生产企业主要分布在华南、华东、华北和东北等地区,其中江苏、浙江、上海、广东为我国主要的家具生产基地。

目前中国内地已形成了初具规模的五大家具产业集群,分别是珠江三角洲家具产业区、长江三角洲家具产业区、环渤海、东北和西部家具产业区,这五大区域集中了中国90%的家具产能。其中,珠三角目前是我国家具业最发达和最集中的地区,家具产量占全国70%,出口额占全国家具出口总量的一半以上。珠三角家具生产企业已超过6000家,产值400多亿元。

目前中国内地已形成了初具规模的五大家具产业集群,分别是珠江三角洲家具产业区、长江三角洲家具产业区、环渤海、东北和西部家具产业区,这五大区域集中了中国90%的家具产能。其中,珠三角目前是我国家具业最发达和最集中的地区,家具产量占全国70%,出口额占全国家具出口总量的一半以上。珠三角家具生产企业已超过6000家,产值400多亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

四、家具行业竞争

从企业规模看,我国家具制造行业虽然以中小企业居多,市场集中度较低,CR5仅为6%;但过去几年间的疫情导致行业内部分中小企业退出市场,市场份额正不断向龙头企业集中。

从企业规模看,我国家具制造行业虽然以中小企业居多,市场集中度较低,CR5仅为6%;但过去几年间的疫情导致行业内部分中小企业退出市场,市场份额正不断向龙头企业集中。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据显示,2022年我国家具制造业规模以上企业数量达7273家,2016-2022年复合增速为3.3%。

数据显示,2022年我国家具制造业规模以上企业数量达7273家,2016-2022年复合增速为3.3%。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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