动力电池扩产带动锂电设备行业发展国产替代浪潮势不可挡

2023-09-21 09:53

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一、锂电设备发展背景

锂电设备领域最主要的下游应用场景为新能源汽车。在新能源汽车渗透率持续提升的带动下，动力电池企业加速扩产，锂电设备也迎来发展机遇。

数据显示，2019-2023年8月我国新能源汽车渗透率由5%提升至37.3%。2018-2022年我国动力电池产量由56.9GWh增长至545.9GWh，2023年H1我国动力电池产量达293.6GWh，增速为36.80%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、锂电设备市场规模

锂电设备是锂电池生产的基础，锂电池制作工艺复杂，整个生产过程涉及30 多道工序，需多种设备配套完成，因此，锂电设备在锂电池生产中占据主要地位。随着锂电池产量增长，锂电设备市场规模持续扩大。数据显示，2019-2022年我国锂电设备市场规模由229亿元增长至1000亿元，预计2023年我国锂电设备市场规模由将达1240亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、锂电设备分类

根据生产工艺进行分类，锂电设备主要分为前段设备（电极制作阶段）、中段设备（电芯装配阶段），以及后段设备（后处理阶段）。锂电设备行业的市场需求及发展情况主要由下游锂电池行业市场容量决定。目前我国锂电设备中前段设备占比最大，接近45%，包括搅拌机、涂布机、辊压机和分切机等。中段设备、后段设备分别占比35.71%、20.24%。

锂电设备分类

类别	生产工艺	工艺简介	相关设备	国内主要设备供应商
电极制作(前段)	搅拌	将正、负极固态电池材料混合均匀后加入溶剂搅拌成浆状	真空搅拌机	大族激光、金银河、北方华创
	涂布	将搅拌后的浆料均匀涂覆在金属箔片上并烘干制成正、负极片	涂布机	璞泰来(新嘉拓)、科恒股份(浩能)、贏合科技 (雅康精密)、先导智能
	辊压	将涂布后的极片进一步压实，提高电池的能量密度，一般在涂布工序之后，裁片工序之前	辊压机	先导智能、赢合科技、科恒股份(浩能)、金银河、北方华创
	分切	将较宽的整卷极片连续纵切成若干所需宽度的窄片	全自动分切机	赢合科技、先导智能、科恒股份(浩能科技)、吉阳科技
电芯装配(中段)	制片	包括对分切后的极片焊接极耳、贴保护胶纸、极耳包胶等，用于后续卷绕工艺	制片机	先导智能、赢合科技、科恒股份(浩能)
	模切	将分切后的间隙涂布或连续涂布(单侧出极耳)的极片冲切成型，用于后续的叠片工艺	模切机	大族激光、海目星激光、先导智能、赢合科技、吉阳科技、北方华创
	卷绕	将制片工序或收卷式模切机制作的极片卷绕成锂离子电池的电芯	卷绕机	先导智能、赢合科技、科恒股份(诚捷智能)北方华创、华冠科技
	叠片	将模切工序中制作的单体极片叠成锂电池的电芯	叠片机	先导智能、赢合科技、北方华创、吉阳科技
	封装	将卷芯放入电芯外壳中	入壳机	深圳中基、东莞鸿宝、江西一诺
		对电池盖板进行焊接	激光焊接机	联赢激光、大族激光
		对焊接后、注液前的电芯进行干燥	真空干燥箱	时代高科、阿李股份、深圳信宇人、优睿特自动化
	注液	将电池的电解液定量注入电芯中	全自动注液机	先导智能、赢合科技、吉阳科技
后处理(后段)	化成	进行充电活化并测量容量	化成机	先导智能(珠海泰坦)、杭可科技、星云股份、瑞能股份
	分容	测试电池电性能指标和容量，并进行分级	分容机	先导智能(珠海泰坦)、杭可科技、星云股份、瑞能股份
	检测	外观检测、内部结构检测	X-Ray检测设备	先导智能(珠海泰坦)、杭可科技、星云股份、正业科技、日联科技
	组装( Pack)	自动化生产线组装	Pack设备	科恒股份(誉辰自动化)、华中数控(江苏锦明)、先导智能，君屹自动化
	物流自动化	物流仓储自动化	仓储物流设备	今天国际，先导智能，天奇股份

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

四、锂电设备国产化率

根据观研报告网发布的《中国锂电设备行业现状深度分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，我国锂电设备制造业正处于快速成长期，国内从事相关设备制造的企业较多，其中掌握锂电设备技术、生产规模相对较大的企业主要有先导智能、赢合科技、深圳市浩能科技有限公司、深圳市吉阳自动化科技有限公司、北京七星华创电子股份有限公司、深圳市新嘉拓自动化技术有限公司、深圳市雅康精密机械有限公司、深圳市兴诚捷精密设备有限公司等。现阶段除个别设备部件外，国内厂商基本可以提供各类锂电生产主要设备，且部分国产设备在生产效率、精准度方面已逐渐接近甚至于超过国际厂商。锂电设备行业逐步实现了国产替代。根据数据，涂布设备、卷绕设备、分模切设备、组装线、检测设备国产化率均超过90%,叠片设备国产化率超85%。

我国各类锂电设备国产化率