我国顺酐行业分析：产能规模继续下降但过剩压力仍达近七年来峰值

2023-09-18 09:27

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一、概述

根据观研报告网发布的《中国顺酐行业现状深度研究与发展前景预测报告（2023-2030年）》显示，顺酐全称为顺丁烯二酸酐、马来酸酐，化学式为C4H2O3，室温下表现为针状白色晶体，有明显刺激性气味，具有易燃、易溶于水、易升华等特点，是一种非常重要的精细化工品和有机化工原料。经过多年发展，顺酐应用领域逐渐拓宽，多用于生产不饱和聚酯树脂（UPR），也是生产造纸助剂、酒石酸、油墨助剂、医药、涂料、润滑油添加剂等产品的核心化学原料。

现阶段，我国顺酐的生产工艺大致可分为正丁烷氧化法、苯酐复产法、C4烯烃法、苯氧化法等。其中，正丁烷氧化法和苯氧化法是应用最广泛的顺酐生产方法。苯氧化法是最早的顺酐生产工艺，这种方法生产技术较成熟，可选催化剂的种类较多，但具有高成本、高污染等缺点。随着我国环保要求逐渐严格，以及新兴正丁烷氧化法技术逐渐成熟，具有性价比高、绿色环保等优势，正丁烷氧化法逐渐取代了苯氧化法。目前，正丁烷氧化法在我国整体顺酐产能中的占比已经达到90%。

顺酐制备方法分类情况

制备方法	基本特点
苯氧化法	苯蒸气和空气(或氧气)在以V205-Mn03等为活性组分，A1203为载体的催化剂上发生气相氧化反应生成顺酐。苯氧化法自1933年实现工业化到20世纪末，一直是顺酐的主要生产方法，工艺技术成熟可靠，主要技术专利商有美国SD、Alusuisle/UCB(现Lonza/UCB)和日本企业。其中以SD法应用最为普及
C4烯烃法	C4烯烃法是以混合C4馏分中的有效成分正丁烯、丁二烯等为原料，和空气(或氧气)，在V205-P203系催化剂作用下经气相氧化反应生成顺酐，其中正丁烯在反应过程中先脱氢生成丁二烯，再氧化生成顺酐。在反应过程中，除生成主产物外，还副产生成一氧化碳、二氧化碳和水以及少量的乙醛、乙酸、丙烯醛和呋喃等。由于脱氢属于吸热反应，而且副产物较多，采用混合C4烯烃氧化制顺酐的企业很少。
苯酐复产法	在由邻二甲苯生产苯酐时，可以副产得到一定数量的顺酐产品，其产量约为苯酐产量的5%。在苯酐生产中，反应尾气经洗涤塔除去有机物后排放到大气中，洗涤液为顺酐和少量的苯甲酸、苯二甲酸等杂质，经浓缩精制和加热脱水后得到顺酐产品。
正丁烷氧化法	正丁烷在V系催化剂上选择氧化生成顺酐，其氧化反应器有固定床和流化床，顺酐回收工艺有水吸收法和溶剂吸收法。正于烷氧化法由于原料价廉、对环境污染小以及欧美等国家正丁烷资源丰富等原因而得到迅速的发展，代表了顺酐生产工艺的发展趋势。

资料来源：观研天下整理

二、顺酐行业现状分析

1、顺酐行业产能分析

目前，我国顺酐行业落后闲置产能仍整体较高，导致国内顺酐存在较为严重的过剩情况，并且再加上下游BDO市场热度不断攀升，主要企业大量开展扩产计划，产能持续走高，产能过剩愈发严重。根据数据显示，2022年中国顺酐总产能为151.6万吨，近十年复合增长率为-1.45%；较2021年净减少17万吨，同比降幅10.08%；2022年新投产产能为24万吨，全部为正丁烷法顺酐产能；淘汰产能41万吨，基本为存量长期闲置，以苯法闲置产能为主。

数据来源：观研天下整理

2、顺酐行业相关企业产能投建分析

从产能分布来看，我国顺酐行业产能主要集中在齐翔腾达、惠州宇新、亚邦化学等企业中。同时，随着后续产能陆续投产，顺酐大型化、一体化趋势愈加明显，行业龙头企业产能优势不断凸显。

根据相关资料可知，2023年下半年我国顺酐新增产能将迎来第一波集中投产周期，据统计，顺酐新产能计划投产及待投产的产能总计160万吨，目前确认投产装置在50万吨。

2022年我国顺酐行业头部企业前10名及其产能

企业名称	产能
恒力石化	84万吨
齐翔腾达	40万吨
濮阳盛源	29万吨
烟台万华	20万吨
惠州宇新	15万吨
仪征化纤	12万吨
江宁化工	10万吨
河北新启元	10万吨

资料来源：观研天下整理

我国顺酐行业产能扩建相关事件

企业名称	产能扩建
惠州宇新新材料有限公司	目前惠州宇新有1套15万吨/年顺酐装置建成投产，1套10万吨/年丁酮联产13万吨/年乙酸乙酯装置试生产中，还有1套12万吨/年1,4-丁二醇（BDO）装置正在建设当中。本项目拟对现有的15万吨/年顺酐装置进行扩能改造，新增包括一台顺酐反应器及其配套设备、管线，新增5万吨顺酐产品
河北博航新材料有限公司	由河北博航新材料有限公司实施的一期年产5万吨顺酐、8万吨合成氨，二期年产5万吨顺酐、9万吨BDO、6万吨PBS项目正在加快推进。项目已经在2021年11月完成备案，企业正在和各大生产商预订生产设备，计划在2024年6月投产。该项目一期建设年产5万吨顺酐、8 万吨合成氨装置，二期建设年产5万吨顺酐、9万吨BDO、6万吨PBS装置以及项目配套的PBS产品包装。二期计划2024年11月开工，至2025年10月完工。
河北博航新材料有限公司	博航新材料项目属于国家鼓励类项目，是2023年省重点建设项目，项目总投资36.53亿元。项目生产的顺酐、BDO、THF、合成氨等产品，可作为周边企业生产树脂、涂料、医药、化肥等的原料；生产的PBS产品属于高端完全生物降解树脂，广泛用于环保包装、餐具、农用薄膜、一次性医疗用品、生物医用高分子材料等领域
瑞来新材料（山东）有限公司	总投资12.8亿元的瑞来新材料（山东）有限公司年产20万吨顺酐装置及配套工程项目建设也在如火如荼进行中。预计年底前投入运营，届时将建成国内单套规模最大的顺酐装置，年可实现销售收入20亿元，税收2亿元，提供就业岗位227个
瑞来新材料（山东）有限公司	瑞来新材料（山东）有限公司20万吨/年顺酐装置及配套工程项目。以C4为原料，通过分离得到的正丁烷催化氧化制取市场紧俏的顺酐产品。该项目技术工艺先进。技术稳定、产品质量高、能耗低、收率高、能源利用率高，市场前景广阔

资料来源：观研天下整理

3、顺酐行业产量及消费量分析

随着国内顺酐产能持续扩张，供应端保持增势，产量呈现增长。在需求方面，虽然国内顺酐对外出口不断走高，但需求却呈现收缩态势，导致总需求下降。根据数据显示，2022年，我国顺酐产量达到113.14万吨，同比增长10.11%，总消费量约为101.72万吨，同比下降3.60%。根据测算结果可知，我国顺酐供需差值已达到11.42万吨，成为自2015年以来的最大值，这也说明2022年顺酐行业过剩压力也达到近七年来的峰值。