我国钻机行业需求放缓 市场呈现“前高后低”走势 安百拓等国际大型企业优势凸显

一、行业相关定义

钻机，是一套复杂的机器，它由机器、机组和机构组成。钻机是在勘探或矿产资源（含固体矿、液体矿、气体矿等）开发中，带动钻具向地下钻进，获取实物地质资料的机械设备。又称钻探机。主要作用是带动钻具破碎孔底岩石，下入或提出在孔内的钻具 。 可用于钻取岩心 、矿心、岩屑、气态样、液态样等，以探明地下地质和矿产资源等情况。

二、行业市场现状

改革开放后，通过许可证贸易、合作生产、合资等方式引进了一批国外先进的石油钻机技术。如：美国ACT公司车装钻机技术、美国 EMSCO公司泥浆泵技术、意大利SONIEMEC公司钩载 450吨和680吨井架和底座制造技术、美国国民供应（NATIONAL SPPLY）公司 6000米和8000米石油钻机制造技术、美国IRI国际公司技术、意大利SOLIMEL公司技术、美国 ROSS HILL公司电驱动钻机电控系统技术，以及美国锥泰克公司技术。同期，国务院重大装备办公室还组织各单位研制沙漠、海洋石油钻机，使我国钻机技术水平大大提高。

2018-2022年我国钻机市场呈现了“前高后低”的走势。具体来看，2019年，大量工程项目开工，钻机各品类产品销售增长迅猛，但进入2020年后，受新冠疫情影响，工程项目开工速度放缓或延期开工，导致钻机产品需求下滑，市场表现不佳。海外市场，在全球主要经济体刺激政策作用显现的背景下，各国大力投资发展基础设施，为工程机械海外市场的发展释放大量的业务需求和机遇。但仍然存在疫情持续蔓延、通胀压力上升、供应链修复迟缓等不稳定因素。2022年，我国钻机行业市场规模为760.80亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

目前在钻机行业中，石油钻机是行业最主要的细分市场之一，我国是石油消费大国，近年来随着我国经济发展，石油消费量保持稳定增长，2022年表观消费量为7.19亿吨，原油产量达2.04亿吨；随着油气生产企业持续加强勘探开发和增储上产，我国石油钻机需求也保持稳定，截至2022年，我国石油钻机行业市场规模为267.80亿元。

数据来源：观研天下数据中心

2、供应规模

钻机作为桩工机械的重要组成部分。按用途可将其分为岩心钻机、石油钻机、水文地质调查与水井钻机、工程地质勘查钻机、坑道钻机及工程施工钻机等。近年来，随着我国石油、矿产开采投资规模扩大，我国钻机供应规模较为稳定，截至2022年，我国钻机产量为11.39万台。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、需求规模

随着钻机的广泛应用，钻机市场得到迅速发展，2019年，我国钻机销量达到11.63万台，2020年受到疫情影响，工程项目开工速度放缓，钻机需求有所下滑，2022年销量下降到10.87万台。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、行业下游市场

根据观研报告网发布的《中国钻机行业现状深度研究与投资趋势预测报告（2023-2030年）》显示，钻机下游为油气开发、海上风电、矿产开采等，下游产业的发展会直接影响钻机行业的市场需求，钻机公司对下游产业的依赖性较强。另外，我国钻机行业受益于国家经济持续发展、固定资产投资拉动、国家“一带一路”、国家振兴装备制造业战略的实施等利好因素，全行业得到持续发展。

1、石油开采

2022年，我国石油表观消费量约7.19亿吨、我国石油需求随疫情反复而持续震荡，受2020年高基数影响原油进口量同比大幅回落，导致我国石油表观消费量增长放缓。

数据来源：国家能源局，观研天下数据中心整理

2022年，我国围绕老油田硬稳产、新油田快突破、海域快上产，大力提升勘探开发力度，原油产量达2.04亿吨；2022年，油气生产企业持续加强勘探开发和增储上产，提升油气自给能力。大庆油田连续8年实现3000万吨稳产，胜利油田连续6年稳产2340万吨以上。苏里格气田突出技术创新、强化效益建产，产量突破300亿立方米。海上推进老气田调整挖潜、低效井措施治理和新气田快速建产，天然气产量首次突破200亿立方米。

数据来源：国家能源局，观研天下数据中心整理

2、矿产开采

根据自然资源部发布《中国矿产资源报告（2022）》数据，地质找矿不断取得突破，矿产资源家底进一步夯实。截至2021年底，中国石油、天然气剩余探明技术可采储量已达36.89亿吨、63392.67亿立方米，油气地质勘查在鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、四川和渤海湾等多个盆地新层系、新类型、新区勘探取得突破。非油气矿产地质勘查取得重大进展，2021年全国新发现矿产地95处，其中，大型38处，中型34处。

2021 年，中国地质勘查投资 972.87 亿元，较上年增长 11.6%。其中，油气地质勘查投资799.06亿元，增长12.5%；非油气矿产地质勘查投资173.81亿元，增长7.5%，较疫情前的 2019 年增长 1.0%，自 2013 年以来首次实现正增长。

非油气矿产地质勘查投资中，矿产勘查投资 85.85 亿元，占总量的 49.4%，增长4.1% ；基础地质调查投资 13.32 亿元，占总量的 7.7%，减少 33.2% ；水文地质、环境地质与地质灾害调查评价投资 45.91 亿元，占总量的 26.4%，增长 33.0% ；地质科技与综合研究投资 25.58 亿元，占总量的 14.7%，增长 16.4% ；地质资料服务与信息化投资 3.15 亿元，占总量的 1.8%，增长 15.4%。

3、海上风电

我国海上风能资源非常丰富，我国拥有1.8万公里的海岸线，近海水深5—50米范围内，风能资源技术开发量为5亿千瓦，而我国深远海风能可开发量则是近海的三到四倍以上。深远海风电机主要以漂浮式为主，不仅可以就地消纳，还可以为远海设施供电。

在双碳目标和能源低碳转型背景下，海上风电成本下降、风机大型化等因素将驱动装机量持续提升，海上风电迎来快速增长时期。截至2022年底，海上风电累计装机容量达3051万千瓦，同比增长15.61%。

数据来源：国家能源局，观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

国内钻机企业多为规模相对较小的生产商，其往往受产品单一、客户群体较小等因素影响，面对下游市场波动抗风险能力较差，生产经营规模难以扩大，在全国范围内不具备较强的市场竞争力。以山特维克、安百拓等为代表的国际大型企业进入国内市场较早、产品技术积累深厚，与国内多数企业相比占较大优势，其在中高端市场的市场占有率相对较高。随着国内制造业转型升级，国内钻机企业的技术工艺水平迅速发展，一批具备技术、设计、工艺、上下游整合能力的厂商已逐渐具有较强的竞争力。随着国内进口替代趋势加快，这些企业已逐渐突破高端领域外资厂商垄断局面，同时还不断拓展国际市场，积极参与国际分工合作，在国际市场中与国际先进企业展开竞争。

中国钻机行业竞争格局分析

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）