咨询热线

400-007-6266

010-86223221

我国钻机行业需求放缓 市场呈现“前高后低”走势 安百拓等国际大型企业优势凸显

一、行业相关定义

钻机,是一套复杂的机器,它由机器、机组和机构组成。钻机是在勘探或矿产资源(含固体矿、液体矿、气体矿等)开发中,带动钻具向地下钻进,获取实物地质资料的机械设备。又称钻探机。主要作用是带动钻具破碎孔底岩石,下入或提出在孔内的钻具 。 可用于钻取岩心 、矿心、岩屑、气态样、液态样等,以探明地下地质和矿产资源等情况。

二、行业市场现状

改革开放后,通过许可证贸易、合作生产、合资等方式引进了一批国外先进的石油钻机技术。如:美国ACT公司车装钻机技术、美国 EMSCO公司泥浆泵技术、意大利SONIEMEC公司钩载 450吨和680吨井架和底座制造技术、美国国民供应(NATIONAL SPPLY)公司 6000米和8000米石油钻机制造技术、美国IRI国际公司技术、意大利SOLIMEL公司技术、美国 ROSS HILL公司电驱动钻机电控系统技术,以及美国锥泰克公司技术。同期,国务院重大装备办公室还组织各单位研制沙漠、海洋石油钻机,使我国钻机技术水平大大提高。

2018-2022年我国钻机市场呈现了“前高后低”的走势。具体来看,2019年,大量工程项目开工,钻机各品类产品销售增长迅猛,但进入2020年后,受新冠疫情影响,工程项目开工速度放缓或延期开工,导致钻机产品需求下滑,市场表现不佳。海外市场,在全球主要经济体刺激政策作用显现的背景下,各国大力投资发展基础设施,为工程机械海外市场的发展释放大量的业务需求和机遇。但仍然存在疫情持续蔓延、通胀压力上升、供应链修复迟缓等不稳定因素。2022年,我国钻机行业市场规模为760.80亿元。

2018-2022年我国钻机市场呈现了“前高后低”的走势。具体来看,2019年,大量工程项目开工,钻机各品类产品销售增长迅猛,但进入2020年后,受新冠疫情影响,工程项目开工速度放缓或延期开工,导致钻机产品需求下滑,市场表现不佳。海外市场,在全球主要经济体刺激政策作用显现的背景下,各国大力投资发展基础设施,为工程机械海外市场的发展释放大量的业务需求和机遇。但仍然存在疫情持续蔓延、通胀压力上升、供应链修复迟缓等不稳定因素。2022年,我国钻机行业市场规模为760.80亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

目前在钻机行业中,石油钻机是行业最主要的细分市场之一,我国是石油消费大国,近年来随着我国经济发展,石油消费量保持稳定增长,2022年表观消费量为7.19亿吨,原油产量达2.04亿吨;随着油气生产企业持续加强勘探开发和增储上产,我国石油钻机需求也保持稳定,截至2022年,我国石油钻机行业市场规模为267.80亿元。

目前在钻机行业中,石油钻机是行业最主要的细分市场之一,我国是石油消费大国,近年来随着我国经济发展,石油消费量保持稳定增长,2022年表观消费量为7.19亿吨,原油产量达2.04亿吨;随着油气生产企业持续加强勘探开发和增储上产,我国石油钻机需求也保持稳定,截至2022年,我国石油钻机行业市场规模为267.80亿元。

数据来源:观研天下数据中心

2、供应规模

钻机作为桩工机械的重要组成部分。按用途可将其分为岩心钻机、石油钻机、水文地质调查与水井钻机、工程地质勘查钻机、坑道钻机及工程施工钻机等。近年来,随着我国石油、矿产开采投资规模扩大,我国钻机供应规模较为稳定,截至2022年,我国钻机产量为11.39万台。

钻机作为桩工机械的重要组成部分。按用途可将其分为岩心钻机、石油钻机、水文地质调查与水井钻机、工程地质勘查钻机、坑道钻机及工程施工钻机等。近年来,随着我国石油、矿产开采投资规模扩大,我国钻机供应规模较为稳定,截至2022年,我国钻机产量为11.39万台。

数据来源:观研天下数据中心整理

3、需求规模

随着钻机的广泛应用,钻机市场得到迅速发展,2019年,我国钻机销量达到11.63万台,2020年受到疫情影响,工程项目开工速度放缓,钻机需求有所下滑,2022年销量下降到10.87万台。

随着钻机的广泛应用,钻机市场得到迅速发展,2019年,我国钻机销量达到11.63万台,2020年受到疫情影响,工程项目开工速度放缓,钻机需求有所下滑,2022年销量下降到10.87万台。

数据来源:观研天下数据中心整理

三、行业下游市场

根据观研报告网发布的《中国钻机行业现状深度研究与投资趋势预测报告(2023-2030年)》显示,钻机下游为油气开发、海上风电、矿产开采等,下游产业的发展会直接影响钻机行业的市场需求,钻机公司对下游产业的依赖性较强。另外,我国钻机行业受益于国家经济持续发展、固定资产投资拉动、国家“一带一路”、国家振兴装备制造业战略的实施等利好因素,全行业得到持续发展。

1、石油开采

2022年,我国石油表观消费量约7.19亿吨、我国石油需求随疫情反复而持续震荡,受2020年高基数影响原油进口量同比大幅回落,导致我国石油表观消费量增长放缓。

2022年,我国石油表观消费量约7.19亿吨、我国石油需求随疫情反复而持续震荡,受2020年高基数影响原油进口量同比大幅回落,导致我国石油表观消费量增长放缓。

数据来源:国家能源局,观研天下数据中心整理

2022年,我国围绕老油田硬稳产、新油田快突破、海域快上产,大力提升勘探开发力度,原油产量达2.04亿吨;2022年,油气生产企业持续加强勘探开发和增储上产,提升油气自给能力。大庆油田连续8年实现3000万吨稳产,胜利油田连续6年稳产2340万吨以上。苏里格气田突出技术创新、强化效益建产,产量突破300亿立方米。海上推进老气田调整挖潜、低效井措施治理和新气田快速建产,天然气产量首次突破200亿立方米。

2022年,我国围绕老油田硬稳产、新油田快突破、海域快上产,大力提升勘探开发力度,原油产量达2.04亿吨;2022年,油气生产企业持续加强勘探开发和增储上产,提升油气自给能力。大庆油田连续8年实现3000万吨稳产,胜利油田连续6年稳产2340万吨以上。苏里格气田突出技术创新、强化效益建产,产量突破300亿立方米。海上推进老气田调整挖潜、低效井措施治理和新气田快速建产,天然气产量首次突破200亿立方米。

数据来源:国家能源局,观研天下数据中心整理

2、矿产开采

根据自然资源部发布《中国矿产资源报告(2022)》数据,地质找矿不断取得突破,矿产资源家底进一步夯实。截至2021年底,中国石油、天然气剩余探明技术可采储量已达36.89亿吨、63392.67亿立方米,油气地质勘查在鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、四川和渤海湾等多个盆地新层系、新类型、新区勘探取得突破。非油气矿产地质勘查取得重大进展,2021年全国新发现矿产地95处,其中,大型38处,中型34处。

2021 年,中国地质勘查投资 972.87 亿元,较上年增长 11.6%。其中,油气地质勘查投资799.06亿元,增长12.5%;非油气矿产地质勘查投资173.81亿元,增长7.5%,较疫情前的 2019 年增长 1.0%,自 2013 年以来首次实现正增长。

非油气矿产地质勘查投资中,矿产勘查投资 85.85 亿元,占总量的 49.4%,增长4.1% ;基础地质调查投资 13.32 亿元,占总量的 7.7%,减少 33.2% ;水文地质、环境地质与地质灾害调查评价投资 45.91 亿元,占总量的 26.4%,增长 33.0% ;地质科技与综合研究投资 25.58 亿元,占总量的 14.7%,增长 16.4% ;地质资料服务与信息化投资 3.15 亿元,占总量的 1.8%,增长 15.4%。

3、海上风电

我国海上风能资源非常丰富,我国拥有1.8万公里的海岸线,近海水深5—50米范围内,风能资源技术开发量为5亿千瓦,而我国深远海风能可开发量则是近海的三到四倍以上。深远海风电机主要以漂浮式为主,不仅可以就地消纳,还可以为远海设施供电。

在双碳目标和能源低碳转型背景下,海上风电成本下降、风机大型化等因素将驱动装机量持续提升,海上风电迎来快速增长时期。截至2022年底,海上风电累计装机容量达3051万千瓦,同比增长15.61%。

在双碳目标和能源低碳转型背景下,海上风电成本下降、风机大型化等因素将驱动装机量持续提升,海上风电迎来快速增长时期。截至2022年底,海上风电累计装机容量达3051万千瓦,同比增长15.61%。

数据来源:国家能源局,观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

国内钻机企业多为规模相对较小的生产商,其往往受产品单一、客户群体较小等因素影响,面对下游市场波动抗风险能力较差,生产经营规模难以扩大,在全国范围内不具备较强的市场竞争力。以山特维克、安百拓等为代表的国际大型企业进入国内市场较早、产品技术积累深厚,与国内多数企业相比占较大优势,其在中高端市场的市场占有率相对较高。随着国内制造业转型升级,国内钻机企业的技术工艺水平迅速发展,一批具备技术、设计、工艺、上下游整合能力的厂商已逐渐具有较强的竞争力。随着国内进口替代趋势加快,这些企业已逐渐突破高端领域外资厂商垄断局面,同时还不断拓展国际市场,积极参与国际分工合作,在国际市场中与国际先进企业展开竞争。

中国钻机行业竞争格局分析

梯队 特点 代表性企业
第一梯队 国外品牌,高端市场 山特维克、安百拓等
第二梯队 全国性国内品牌,综合型工程企业 志高股份、山河智能、中国铁建等
第三梯队 区域性中下规模企业 /

资料来源:观研天下数据中心整理(WWTQ)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

政策、技术、需求共振 预计2029年我国智能养老设备市场规模将突破3000亿元

政策、技术、需求共振 预计2029年我国智能养老设备市场规模将突破3000亿元

智能养老设备是国家应对人口老龄化战略的重要组成部分。近年为应对老龄化挑战,政府高度重视智慧养老产业的发展,出台了一系列政策措施,其中重点推进智能养老设备的研发和发展。例如,2025年1月,国务院办公厅印发了《关于完善养老服务体系推进养老事业高质量发展的实施意见》,明确提出了改革养老体系的三大核心指标,为居家养老提供了强

2025年07月25日
全球起重机械行业:中国内需低迷但出口积极 本土企业正加速追赶领先欧美品牌

全球起重机械行业:中国内需低迷但出口积极 本土企业正加速追赶领先欧美品牌

起重机械是一类物料搬运机械,其应用场景多元,包括建筑工程、港口码头、制造业、矿山、电力、交通运输和物流等。近年来随着风电、新能源基建、港口物流及大型工业项目需求释放,全球起重机械市场规模相当可观。

2025年07月20日
全球混凝土机械行业:三一重工等中国企业竞争力增强 混凝土泵车出口实现量价齐升

全球混凝土机械行业:三一重工等中国企业竞争力增强 混凝土泵车出口实现量价齐升

混凝土机械是工程机械领域的重要组成部分,但近几年来,全球经济形势的不稳定和基础设施建设的放缓导致混凝土机械销售额收缩。2020-2024年,全球混凝土机械销售额由109亿美元下降至64亿美元。

2025年07月19日
我国纺织机械行业恢复性增长 但经济下行压力下转型升级仍为企业“生存刚需”

我国纺织机械行业恢复性增长 但经济下行压力下转型升级仍为企业“生存刚需”

2024年以来,在宏观经济平稳向好的背景下,我国纺织机械行业展现出了恢复性增长态势。尽管受低基数效应减弱的影响,部分指标增速有所放缓,但行业依然保持了稳健的发展步伐。

2025年07月17日
我国消防装备自主研发能力持续提升 行业呈现数字化、集成化发展趋势

我国消防装备自主研发能力持续提升 行业呈现数字化、集成化发展趋势

消防安全保障着国民经济和社会发展,是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一,是国家经济社会发达程度的重要体现。自改革开放以后,我国的消防产业逐渐摆脱旧有的计划经济体制,并逐步成为一个成熟系统的行业。

2025年07月14日
我国高端螺杆空压机产品国产替代空间较大 行业出口量及贸易顺差额齐升

我国高端螺杆空压机产品国产替代空间较大 行业出口量及贸易顺差额齐升

2018-2023年间,我国螺杆空压机行业呈现稳健发展态势,市场规模和产量分别实现4.9%和4.38%的年均复合增长率。在当前“双碳”战略目标和节能减排政策持续推进的背景下,叠加下游客户对能效要求的不断提高,行业正加速向节能环保方向转型升级。

2025年07月14日
我国焊接机器人销量回升但出口萎缩 智能焊接机器人或成行业新增长点

我国焊接机器人销量回升但出口萎缩 智能焊接机器人或成行业新增长点

随着技术进步,我国焊接机器人的应用边界正在不断拓展,由汽车、3C电子等标准化领域向钢结构、船舶等非标准化领域延伸。2024年,我国焊接机器人市场在经历连续两年的下行调整后终于迎来回暖,全年销量达到4.95万台,实现6.45%的同比增长。其中,弧焊机器人已成为国内焊接机器人市场主流产品,市场份额由2019年的58.33%

2025年07月14日
我国质谱仪行业呈增长态势 海外品牌垄断高端市场 国产突破下进口率有所下降

我国质谱仪行业呈增长态势 海外品牌垄断高端市场 国产突破下进口率有所下降

我国质谱仪市场呈现增长态势。相较2022年、2023年,2024年我国质谱仪中标数量、中标金额均大幅提升。其中高校、医疗卫生机构、科研院所为集中采购主力,总占比达73%,分别占比33%、24%、16%。

2025年07月13日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部