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我国苯甲醛行业产业链现状及上下游企业优势分析

苯甲醛是一种有机化合物,是工业上最常为使用的芳香醛。苯甲醛上游为苯、甲苯、催化剂等原材料;中游为苯甲醛生产供应环节;下游主要应用于香料、染料、农药、食品添加剂、医药等领域。

苯甲醛是一种有机化合物,是工业上最常为使用的芳香醛。苯甲醛上游为苯、甲苯、催化剂等原材料;中游为苯甲醛生产供应环节;下游主要应用于香料、染料、农药、食品添加剂、医药等领域。

资料来源:观研天下整理

一、上游市场

1、甲苯

甲苯是苯甲醛生产的主要原材料之一。甲苯是一种有机化合物,是一种无色、带特殊芳香味的易挥发液体。近年来随着我国石油化工产业的快速发展及相关技术水平的不断提升,我国甲苯产量也随之不断增长,为苯甲醛行业的发展提供了充足的原料保障。数据显示,2021年我国甲苯产量为858万吨,同比增长0.7%。

甲苯是苯甲醛生产的主要原材料之一。甲苯是一种有机化合物,是一种无色、带特殊芳香味的易挥发液体。近年来随着我国石油化工产业的快速发展及相关技术水平的不断提升,我国甲苯产量也随之不断增长,为苯甲醛行业的发展提供了充足的原料保障。数据显示,2021年我国甲苯产量为858万吨,同比增长0.7%。

数据来源:观研天下整理

3、催化剂

此外催化剂也是苯甲醛生产的主要原材料之一。催化剂一般是指一种在不改变反应总标准吉布斯自由能变化的情况下提高反应速率的物质。催化剂作为重化工行业,随着生产能力过时淘汰、供给侧改革进一步深化及医药化工、生物技术等下游产业快速发展,我国催化剂行业产量逐渐提高。根据数据显示,2021年我国化工催化剂产量达到43.2万吨。

此外催化剂也是苯甲醛生产的主要原材料之一。催化剂一般是指一种在不改变反应总标准吉布斯自由能变化的情况下提高反应速率的物质。催化剂作为重化工行业,随着生产能力过时淘汰、供给侧改革进一步深化及医药化工、生物技术等下游产业快速发展,我国催化剂行业产量逐渐提高。根据数据显示,2021年我国化工催化剂产量达到43.2万吨。

数据来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国苯甲醇行业发展现状分析与投资前景研究报告(2023-2030年)》显示,目前我国苯甲醇上游市场有江苏华伦、苏州久泰集团、巴斯夫、庄信万丰、优美科等企业。

我国苯甲醇上游市场部分企业竞争优势

企业名称

竞争优势

甲苯

江苏华伦

品牌优势:先后被化工部、农业部评为全国乡镇化工先进企业、全国诚信守法乡镇企业,荣获中国化工企业500强、江苏省环保先进单位,江苏省五一劳动奖状、江苏省科技进步企业、江苏省清洁文明生产企业等先进称号。

资质优势:1998年、2000年、2003年公司分别通过了ISO9001质量管理体系认证,ISO14001环境管理体系认证,OHSMS18001职业健康安全管理体系认证。

规模优势;公司共下设5个全资与合资子公司:江苏华伦星聚河化工销售有限公司,扬州市华伦溶剂有限公司,华伦新材料(南通)有限公司,华伦新材料(安庆)有限公司,华伦纳路新材料有限公司。

产品优势:公司现已形成丙二醇醚及醋酸酯、乙二醇醚及醋酸酯、高沸点芳烃溶剂、精细化学品、涂料树脂五大系列,主要产品有:饱和聚酯(无油醇酸)树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、丙二醇甲醚、丙二醇乙醚、丙二醇丁醚、丙二醇甲醚醋酸脂、丙二醇丙醚醋酸酯、乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇丁醚、乙二醇乙醚醋酸脂、二元酯高沸点溶剂(DBE)、涂料油墨用高沸点芳烃溶剂、农药专用溶剂、双氧水生产专用重芳烃、高纯度均四甲苯、石油甲基萘、工业萘、芳烃增塑剂,各产品生产能力处于行业领先水平。

苏州久泰集团

背景优势:原是中石化销售公司,中石油兰州炼油化工总厂、吴江炼油厂联合投资的石油化工企业,于2001年改制,现为民营企业。

产品优势:主要产品为SA系列芳烃溶剂油、芳烃填充油、润滑油、芳烃增塑剂、工业甲基奈、均四甲苯、偏三甲苯、间二甲苯、邻二甲苯等。12万吨SA系列芳烃溶剂油1998年产品获得金奖;6万吨芳烃填充油生产装置运行正常,产品各项质量指标接近日本同类产品。

资质优势:企业已通过ISO-90012000质量管理体系认证、ISO-14001环境管理认证。

催化剂

巴斯夫

市场优势:在欧洲、亚洲、南北美洲的41个国家拥有超过160家全资子公司或者合资公司。

市场地位优势:是世界上工厂面积最大的化学产品基地。

品牌优势:公司位列2022胡润世界500335位。

产品优势:巴斯夫是世界领先的化工公司,向客户提供一系列的高性能产品,涵盖化学品、塑料、特性产品、作物保护产品以及原油和天然气。

规模优势:巴斯夫2012年全年销售额为787亿欧元,与2011年相比增长7%。不计特殊项目息税前收益89亿欧元,增长5%;息税前收益约为90亿欧元,增长近5%净收入减少了13亿欧元,为49亿欧元,部分原因是石油与天然气领域收益贡献比例提高,因而税额出现增长。

庄信万丰

品牌优势:是英国股市前100家的上市公司,英国最受尊敬的公司中排名第二位。

市场地位优势:是先进的催化剂生产技术的世界领导者,世界最大的铂系金属提纯及分销商

人才优势:在30个国家雇有9,700位员工。

资料来源:观研天下整理

二、中游市场

近年来随着苯甲醇在制药、消费电子、添加剂材料及家居装修等行业的应用的不断增加,推动了我国苯甲醇行业的快速发展,行业产销规模双双增长。目前我国是全球最大的生产地,约占全球产能的 40%。数据显示,2021年我国苯甲醇产量为10.45万吨,同比增长9.4%;消费量为8.73万吨,同比增长23%。

近年来随着苯甲醇在制药、消费电子、添加剂材料及家居装修等行业的应用的不断增加,推动了我国苯甲醇行业的快速发展,行业产销规模双双增长。目前我国是全球最大的生产地,约占全球产能的 40%。数据显示,2021年我国苯甲醇产量为10.45万吨,同比增长9.4%;消费量为8.73万吨,同比增长23%。

数据来源:观研天下整理

目前我国苯甲醇行业内生产企业主要包括美邦科技、鲁西化工、湖北绿色家园、武汉有机等,工艺普遍采用氯化法生产工艺。

我国苯甲醇行业内主要生产企业竞争优势情况

企业名称

竞争优势

美邦科技

技术优势:公司拥有多名技术认证专家,保证为客户提供高质量的技术服务。

专利优势:截至 2022 年末,公司拥有已授权的国家专利 146 件,其中发明专利 59 件,且多项专利技术已实现产业化并在多个细分领域达到领先水平。

人才优势:公司拥有一支深耕行业多年、具有丰富的管理经验和专业知识的管理团队,实控人团队中 3 人为正高级工程师、3 人为高级工程师,在绿色化学、合成生物技术等领域具备扎实的专业知识和实践技能。

产品质量优势:目前主要产品四氢呋喃、甲苯氧化系 列产品与同行业相比均有一定质量优势。

鲁西化工

品牌优势:公司荣获“全国五一劳动奖状”、“山东省省长质量奖”、“中国化工行业技术创新示范企业”、“全国石油和化工行业责任关怀最佳实践单位”等十几项省部级以上荣誉称号。

渠道优势:且拥有成熟的网上电子商务平台销售网络,实现了产品100%在线销售。

产品优势:“鲁西”牌主导产品市场认同度较高。

园区优势;化工新材料产业园区一体化、集约化、智能化功能突出,集研发、设计、制造、安装、运行、管理于一体;生产装置关联性强,技术工艺先进,自动化程度高,运行安全可靠,具有用人少、消耗与成本低等特点。

湖北绿色家园

资质优势:公司通过了ISO9001: 2015质量管理体系认证;ISO14001:2015环境管理体系的认证;OHSAS45001:2018职业健康安全管理体系认证;REACH认证。

产能优势:公司氯化苄生产能力:12万吨/年;苯甲醇生产能力:8万吨/年;苯甲醛生产能力:4万吨/年;苯甲酸苄酯生产能力:1万吨/年;环氧活性稀释剂系列生产能力:8万吨/年;环氧固化剂系列生产能力:10万吨/年;美缝剂:5万吨/年。

研发优势:公司是国家高新技术企业,拥有技术人员90多名,专业从事研发人员有60多人,具有较强研发与创新能力,与国内外大学及研发机构建立了广泛的技术交流与合作关系。建有较高专业水平的研发大楼,拥有湖北省企业技术中心,并与工程大学共建了湖北省绿色精细化工技术研发中心,是国家高新技术企业。

销售优势:公司营销团队有80多人,在武汉建立了覆盖全国的营销中心。公司具有外贸进出口业务资格,产品销往五大洲七十多个国家和地区,同时,也进口其它国家的优势产品自用或销售。

武汉有机

公司背景优势:前身始创于1946年,是一家具有70多年生产历史,集科、工、贸为一体,专业生产经营有机精细化工产品的国家大型二类化工企业,是以甲苯氧化系列和甲苯氯化系列为主要产品的生产制造型企业。

产品优势:公司生产的高品质苯甲酸钠系列产品已进入欧美食品高端市场。现主导产品苯甲酸的国内市场占有率32%,国际市场占有率为11%,世界排名第二,另外氯化苄、苯甲醇的国内市场占有率22%,亦在行业内拥有举足轻重的地位。

市场地位优势:是全球最大饮料公司可口可乐公司和最大日用消费品公司宝洁公司的指定供应商。

客户优势;与国际顶尖化学品公司及众多知名企业建立了牢固的合作伙伴关系。

资料来源:观研天下整理

三、下游市场

目前环氧树脂是苯甲醇行业最主要的应用领域,2021年占比为73%左右,其次为医药领域,2021年占比为10%左右。

目前环氧树脂是苯甲醇行业最主要的应用领域,2021年占比为73%左右,其次为医药领域,2021年占比为10%左右。

数据来源:观研天下整理

环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物,具有力学性能高、内聚力强、分子结构致密,粘接性能优异,固化收缩率小(产品尺寸稳定、内应力小、不易开裂),绝缘性好,防腐性好,稳定性好,耐热性好(可达200℃或更高)的特点。

2018-2021年我国环氧树脂产量整体呈现增长态势。数据显示,2021年我国环氧树脂产量为134万吨,同比增长4%。到2022年我国环氧树脂产量约为141万吨,预计2023年其产量将达147万吨。

2018-2021年我国环氧树脂产量整体呈现增长态势。数据显示,2021年我国环氧树脂产量为134万吨,同比增长4%。到2022年我国环氧树脂产量约为141万吨,预计2023年其产量将达147万吨。

数据来源:观研天下整理

目前我国苯甲醇下游有宏昌电子、圣泉集团、中化国际、普洛药业、峆一药业等企业。

我国苯甲醇下游部分企业竞争优势

企业名称

竞争优势

环氧树脂

宏昌电子

专利优势:公司已经拥有授权发明专利32(其中一项专利同时获日本和美国授权,一项台湾专利),正在审查的发明专利13,自主研发并已经运用的非专利技术达84项。

品牌优势:公司取得了“广东省电子级环氧树脂工程技术中心”、“广州市创新型企业”等称号。

客户优势:公司累积的客户家数近3,000家。

圣泉集团

产业链优势:公司围绕着核心产品,打造出了包括生物质化工原料(纤维素、半纤维素、木质素等)、合成树脂(呋喃树脂、酚醛树脂、冷芯盒树脂、环氧树脂等)、复合材料(酚醛树脂泡沫板、轻芯钢等)在内的较为完整齐全的产业链。

产量产量优势:圣泉集团已经成为具有较强综合竞争优势的合成树脂产品供应商,酚醛树脂、呋喃树脂产销量位于国内首位,世界前列。

专利优势:累计知识产权获得授权788,其中,授权发明专利532,实用新型专利申请193,外观设计专利63件。

品质优势:公司严格的供应商管理流程及先进的检测设备保证了原材料的品质,现代化的生产装置和DCS控制系统保证了产品投料稳定性及对工艺参数的精准控制。

中化国际

技术优势:围绕重点产业链,攻关芳纶、聚苯醚、生物可降解材料等重大研发项目。加快研发成果落地生根,ECHPA66实现产业化,并形成多项自主关键技术。

研发优势:打造工程塑料、高性能纤维、聚合物添加剂和特种树脂四大中央研究院研究中心,强化核心共性技术研究。持续推进开放式创新,与知名高校和研究院所在关键技术攻关、前瞻性技术研究、合作平台搭建及高端人才培养等方面开展全面合作。

人才优势:公司各产业单位结合自身特点,积极探索人才培育新模式,加强产业人才队伍建设。

医药中间体

普洛药业

品牌优势:司在2020年中国化学制药行业协会发布的系列榜单中,公司获得“原料药出口型优秀企业品牌”称号。在2020年中国化学制药行业协会发布的系列榜单中,多产品获得“优秀产品”称号:“抗肿瘤和免疫调节剂类优秀产品(乌苯美司胶囊)”、“抗感染类优秀产品(阿克胶囊)”、“神经、精神系统类优秀产品(左乙拉西坦片)”、“原料药优秀产品(头孢克肟、安非他酮)”。在米内网联合发布的2021中国医药工业百强系列榜单中,公司阿莫西林克拉维酸钾胶囊和琥珀酸美托洛尔缓释片分别荣获“基层终端抗感染类品牌”和“中国连锁药店最具合作价值单品”。

产品优势:公司拥有丰富的产品线,涉及人用药和兽用药,其中人用药包括抗感染类、抗肿瘤类、心脑血管类以及精神类等多个领域,拥有独特的市场竞争优势,其中美托洛尔、盐酸金刚烷胺、()麻黄碱等原料药占有重要市场地位,头孢克肟、盐酸安非他酮、阿莫西林侧链系列、沙坦联苯母核、氟苯尼考母核、AE活性酯、吉他霉素等具有市场主导地位。

峆一药业

产品优势:公司产品线丰富,公司生产的高级医药中间体产品覆盖抗过敏类、抗血栓类、抗氧化类、胃溃疡类、抗病毒类、解热镇痛类和紫外线吸收剂等,属于行业中具有较强竞争力的领域。

客户优势:公司多年来依托优质的产品品质、严格的质量控制体系,拥有了一批稳定而优质的客户。

专利优势:公司系国家高新技术企业,拥有 6 项发明专利、19 项实用新型专利。

技术优势:公司自主研发掌握了酰胺化反应技术、“一锅煮”生产方法技术、酸碱精制法技术、深冷反应技术、催化加氢还原反应技术、新型药物结晶技术等工艺技术。

资料来源:观研天下整理(WW

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