我国电力咨询设计行业资产规模持续扩大国营企业占据主导地位（附主要企业竞争优势）

2023-05-18 09:19

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电力咨询设计对于电力基础设施建设具有重要指导意义，国家对于电力咨询设计领域一般采用资质准入的方式进行管理。电力咨询设计行业是整个电力工程业务链的前端，主要服务于电力工程建设，为发电、输配电、终端用户用电等业务领域项目建设提供包括规划研究、勘察设计与咨询等在内的从决策到实施全流程专业化服务，是电力工程建设的重要环节。

电力行业是国民经济中最重要的基础能源产业，与国计民生具有密切联系。近年来随着经济持续快速增长，我国用电需求迅速增长。数据显示，2022年我国全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%。

数据来源：观研天下整理

而为应对我国用电需求的持续增长，缓解电力供应紧张的局面，在中央和地方政府的推动下，我国电力建设大规模展开。数据显示，2016-2022年我国发电装机容量从16.46亿千瓦增长到了25.6亿千瓦。

数据来源：观研天下整理

虽然近年来我国电力市场不断发展，但目前我国发电能力已达到较高水平，但电网建设仍然有发展的空间。电网建设的滞后导致电能无法有效利用，电荒、电力设备陈旧落后导致的事故频频发生。在此环境下，近年随着国家电力体制改革步伐的加快，市场化程度不断提高，以国有电力设计院为主体的行业垄断结构模式逐步被打破，行业开始由“重规模”向“重质量”方向发展。而电力设计行业作为电力行业的重要一环，近年来发展迅速，行业资产规模持续扩大。根据中国电力规划设计协会发布的电力勘察设计行业各年度统计数据显示，2021年我国电力勘察设计行业实现营业收入2,684.21亿元，同比增长26.82%。

数据来源：中国电力规划设计协会，观研天下整理

新签合同总额总体呈现上升趋势。根据中国电力规划设计协会发布的电力勘察设计行业各年度统计数据显示，2021年行业新签合同金额为4,919.79亿元，较2020年增长17.19%。

数据来源：中国电力规划设计协会，观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国电力咨询设计服务行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，目前在我国电力咨询设计服务市场中，国营企业占据主导地位。目前市场上主要企业有中国建筑、中国电建、中国能建、国家电网、南方电网、内蒙古电力集团下属企业等国有电力建设企业，以及福建永福电力设计股份有限公司、苏文电能科技股份有限公司、发行人等民营企业。

我国电力咨询设计服务市场主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
中国建筑	技术优势：公司具备行业领先的科技研发实力和建筑技术集成创新能力,在超高层建筑及复杂空间大跨度钢结构工程的设计与施工、安装技术等10余个领域具备核心竞争优势,并已达到国际先进水平。
	专利优势：公司在“建筑工业化”领域形成多项专有技术,如发布了具有自主知识产权的中建MCB装配式剪力墙结构体系等。
	拓展优势：在继续保持勘察设计、房屋建筑施工、房地产开发传统优势的同时,积极拓展基础设施领域的投资、建造业务,并逐步向水务、环保等领域横向拓展,同时,公司致力于投资、设计、建造、运营、服务等纵向一体化的拓展方式,已成立了成熟的投资运营及风险管理体系,积累了丰富的投融资管理经验,拥有一大批投资运营管理专业人才。公司还搭建了金融业务平台,与银行、保险、信托、基金等金融机构建立了良好的合作关系,可实现多层面、多渠道的资金融通。
中国电建	产业链优势：公司已构建了集规划、勘测、设计、咨询、监理、施工、安装、采购、制造、运营维护、能源投资于一体的完整产业链,形成了“懂水熟电、擅规划设计、长施工建造、能投资运营”的核心优势,有效推动了公司资源整合能力和价值创造能力的提升。
	市场地位优势：目前公司占有全国65%以上水电建设市场、全球50%以上大中型水利水电建设市场份额,确立了在水利水电建设行业的领先地位。
	产品优势：,公司POWERCHINA母品牌及旗下SINOHYDRO、HYDROCHINA系列子品牌在行业内具有较强国际竞争力和影响力,在主要国际综合排名和专业排名中均名列前茅。
中国能建	品牌优势：公司历史悠久,是国内领先、国际一流的水电建设品牌,公司以投融资方式在国际国内承建水电站、公路、铁路、机场、房建、港口、桥梁、轨道交通等5000余项精品工程。
中国能建	战略布局优势：公司除了传统的银行间接融资之外,还构筑了资本市场直接融资、融资租赁、产业基金、内部资金调剂等多渠道、低成本、高效率的融资平台;搭建了全球4大区域、30个核心国别、52个市场中心的国际业务网络平台;形成了涵盖投资、建筑、环保、房地产、水泥、民爆、装备制造、金融等多元板块协调发展的业务平台。
国家电网	背景优势：是根据《公司法》设立的中央直接管理的国有独资公司，注册资本8295亿元，以投资建设运营电网为核心业务，是关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业。
	规模优势：公司经营区域覆盖我国26个省（自治区、直辖市），供电范围占国土面积的88%，供电人口超过11亿。
	运营优势：近20多年来，国家电网持续保持全球特大型电网最长安全纪录，建成30项特高压输电工程，成为世界上输电能力最强、新能源并网规模最大的电网，公司专利拥有量持续排名央企第一。
	品牌优势：公司位列2022年《财富》世界500强第3位，连续18年获国务院国资委业绩考核A级，连续10年获标准普尔、穆迪、惠誉三大国际评级机构国家主权级信用评级（标普A+、穆迪A1、惠誉A+），连续7年获中国500最具价值品牌第一名，连续5年位居全球公用事业品牌50强榜首，是全球最大的公用事业企业，也是具有行业引领力和国际影响力的创新型企业。
南方电网	背景优势：中国南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人职责。
	市场优势：南方电网覆盖五省区，并与香港、澳门地区以及东南亚国家的电网相联，供电面积100万平方公里。供电人口2.72亿人，供电客户1.13亿户。2022年，全网统调最高负荷2.23亿千瓦，增长3.05%；南方五省区全社会用电量14746亿千瓦时，增长1.65%；非化石能源电量占比52.01%。
	资源优势：南方电网东西跨度近2000公里，网内拥有水、煤、核、气、风力、太阳能、生物质能、抽水蓄能和新型储能等多种电源。
	装机优势：截至2022年底，全网统调装机容量3.93亿千瓦(其中火电1.65亿千瓦、水电1.22亿千瓦、核电1960.8万千瓦、风电3774.4万千瓦、光伏2936.0万千瓦、其他1856.8万千瓦，分别占42.1%、31.1%、5.0%、9.6%、7.5%、4.7%)；110千伏及以上变电容量12.4亿千伏安，输电线路总长度25.8万公里。
	技术优势：公司掌握超(特)高压直流输电、柔性直流输电、大电网安全稳定运行与控制、电网节能经济运行、大容量储能、超导等系列核心技术，建成并运行世界第一个±800千伏特高压直流输电工程，荣获国家科技进步奖特等奖，标志着南方电网在特高压输电领域处于世界领先水平。
内蒙古电力集团	背景优势：是内蒙古自治区直属国有独资特大型电网企业。
	市场优势：公司供电区域72万平方公里，承担着8个市（盟）工农牧业生产及城乡1400多万居民生活供电任务，同时向华北、陕西榆林和蒙古国提供跨省区、跨国境供电。
	销售优势：截至2022年底，公司全年售电量完成2383.28亿千瓦时，位列全国网省公司第10。
	供电优势：全网最大供电负荷突破3560万千瓦，固定资产原值突破1500亿元，成为自治区第二个“双千亿”国有企业。
	品牌优势：2022年，公司位列中国企业500强第255位、全国能源企业500强第47位，连续11年获评自治区国资委业绩考核A级企业。
永福股份	生态链优势：公司与宁德时代建立战略合作伙伴关系,引入宁德时代战略投资,聚焦新能源+储能领域;投资一道新能源科技(衢州)有限公司、北京索英电气技术有限公司、上海快卜新能源科技有限公司等上下游产品、运营公司,构筑资本纽带,构建“新能源+储能”产业生态链。
	技术优势：公司拥有专业的电力信息技术团队,拥有一家数字能源技术子公司和两家信息科技子公司,深度融合电力技术、自动化技术、信息技术,可提供智能电网、数字“新能源+储能”、城市智慧能源网等领域集成解决方案和相关软硬件产品。
	背景优势：公司是目前国内唯一一家自主上市的能承担大型发电、输变电业务的电力勘察设计企业,竞争对手主要为中国电建、中国能建下属的大型国有电力设计院。
	机制优势：公司具有体制机制优势,决策链短、响应迅速,从而具有更高的市场灵敏度,对外部环境和客户需求的变化能更快地响应。
	渠道优势：通过上市公司平台丰富的融资渠道,可以募集更多资金,满足公司业务开展的需要。
	商务模式优势：公司采用“开发+融资+EPC+资产处置”商务模式,提高公司市场地位、议价能力和项目收益。
	资质优势：公司具备电力行业全产业链系列资质。拥有电力设计最高资质等级——工程设计(电力行业)甲级资质,并拥有电子通信广电行业(电子系统工程)专业甲级资质,工程勘察专业类甲级、工程咨询电力、建筑、电子、信息工程和水文地质、工程测量、岩土工程甲级资信、特种设备(压力管道)设计许可、电力工程施工总承包三级、电力设施承装(修、试)四级、民用无人航空器经营许可等资质;控股子公司福建华超信息科技有限公司、福建永福信息科技有限公司和全资子公司福建永福数字能源技术有限公司具备CCRC信息安全服务资质、软件企业和软件产品证书、CMMI三级证书。
	集成优势：公司深耕电力能源行业,业务覆盖电力投资、规划咨询、勘察设计、工程建设、软件开发、运维管理等电力产业链各环节,深度融合全面的电力技术与前沿的信息技术,拥有丰富的海内外电力项目经验,具备领先的发电(核电、燃气发电、风电、光伏等清洁能源及新能源)、电网(包括特高压在+内的全电压等级)、综合能源、智慧能源、储能等电力能源系统集成解决方案能力、配套产品和应用服务能力。
苏文电能	人才优势：按照“覆盖全员,突出重点”的原则,在开展全员培训工作的基础上,重点加强了企业管理人才、项目管理人才、市场营销人才等高层次、急需紧缺和关键岗位骨干人才的培训,共举办中高层管理人员综合能力“主管四轮法训练营”、EPC总承包项目管理及市场人员“懂经营,会算账”、“铁军市场培训班”、EPC总包案例分析等实战专项培训36场。
	资质优势：在电力工程建设业务方面,公司取得了电力工程施工总承包二级、建筑公司施工总承包三级、输变电工程专业承包三级、建筑机电安装工程专业承包二级等资质；在电力咨询设计业务方面,公司具有工程设计电力行业(送电工程、变电工程、新能源发电)专业乙级资质,建筑智能化系统设计专项乙级资质等，在智能用电服务业务方面,公司获得了工业领域电力需求侧管理服务机构(一级)资质。
	质量优势：在电力设备供应业务方面,公司研发与生产的相关产品均已通过3C强制认证和国家认证定检测中心的型式试验,并取得产品型式试验报告
经纬股份	资质优势：子公司鸿晟电力主要从事电力咨询设计业务，目前持有电力行业（送电工程、变电工程）专业甲级工程设计资质证书、新能源发电专业乙级工程设计资质证书等；子公司鸿能电务主要从事电力工程建设业务，目前持有电力工程施工总承包三级、输变电专业承包三级等证书。
	技术优势：。在电力咨询设计领域，公司综合使用空间饱和负荷预测技术、电力负荷管理调节技术、配电网线路损耗算法等技术，能够科学合理的对电力负荷、电力设施、设备、线路走向等电力要素进行合理规划布局，达到安全、稳定、节能、经济的用电的目的。
	品牌优势：公司先后获得“2020 年度电力行业优秀设计三等奖”“2019 年度中国智慧城市建设推荐品牌”“2020 年度杭州市优秀测绘与地理信息工程奖金奖”“2020 中国智慧城市十大科技产品 -Gisway3DCloud 数字孪生云渲染平台”“2020 中国智慧城市十大行业应用-未来社区数字孪生综合管理平台”“电力 5G 应用推荐案例-基于 5G 通信的数字孪生变电站智能运维系统”“2022 年度杭州市测绘与地理信息优秀成果铜奖-兴城市城市运行一张图项目（经纬室内外一体化三维 GIS 平台软件（BS 版）V1.0）” “2022 数字孪生应用创新奖-电网数字孪生业务 PaaS 服务平台”等荣誉。
	客户优势：公司与国家电网、内蒙古电力集团、中国电力建设集团有限公司、中国移动、中国电信、中国联通、上海建工集团等知名客户建立了稳定的业务合作关系，具有较强的客户优势。
	业务优势：通过近几年的努力开拓，公司业务已覆盖浙江省全部 11 个地级市，并已延伸至浙江省以外多个省市自治区，GIS 相关业务已基本覆盖我国大陆地区。