2023年我国洁净室工程行业市场现状及竞争分析企业集中于中低端领域

2023-05-12 10:39

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一、洁净室简介

洁净室系指对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数根据需要都进行控制的密闭性较好的空间。

二、洁净室下游行业相关政策

洁净室的发展与现代工业、尖端技术密切联系在一起。近年来我国大力支持高端制造业发展，导体、新能源等下游产业受到政策扶持，洁净室工程行业也迎来发展良机。

我国洁净室工程下游行业相关政策

时间	政策	主要内容
2021.12	《“十四五”医药工业发展规划》	到2025年，主要经济指标实现中高速增长，前沿领域创新成果突出，创新驱动力增强，产业链现代化水平明显提高，药械供应保障体系进一步健全，国际化全面向高端迈进。
2021.12	《“十四五”智能制造发展规划》	着力打造系统解决方案。鼓励智能制造系统解决方案供应商与用户加强供需互动、联合创新，推进工艺、装备、软件、网络的系统集成和深度融合，开发面向典型场景和细分行业的解决方案。加快系统解决方案供应商培育，推动规范发展，引导提供专业化、高水平、一站式的集成服务。
2021.06	《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》	将“数字化建筑业”列入数字经济核心产业-利用BIM技术、云计算、大数据、物联网、人工智能、移动互联网等数字技术与传统建筑业的融合活动。
2021.03	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
2020.12	《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》	将TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光显示、量子点、3D显示等平板显示屏、显示屏材料制造；直径8英寸及以上硅单晶制、直径12英寸及以上硅片制造；集成电路设计，线宽28纳米及以下大规模数字集成电路制造，0.11微米及以下模拟、数模集成电路制造，掩膜版制造，MEMS和化合物半导体集成电路制造及BGA、PGA、CSP、MCM等先进封装与测试等列为鼓励外商投资产业目录。
2020.09	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	要求加快新一代信息技术产业提质增效，聚焦重点产业投资领域包括：加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。
2019.10	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	将薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料列为信息产业中的鼓励发展项目。
2019年2月	《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》	按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破。
2018年12月	《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》	按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破。
2018年7月	《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》	到2020年基本解决清洁能源消纳问题，并对各省区清洁能源消纳目标做出规定。
2017年1月	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》	加快新型显示产品发展。支持企业加大技术创新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量产技术，带动产品创新，实现产品结构调整。深入落实“宽带中国”战略，加快第五代移动通信（5G）标准研究、技术试验，推进5G规模组网建设及应用示范工程；确保启动5G商用。
2016年12月	《“十三五”国家信息化规划》	信息产业生态体系初步形成，重点领域核心技术取得突破。集成电路实现28纳米（nm）工艺规模量产，设计水平迈向16/14nm。高世代液晶面板生产线建设取得重大进展，迈向10.5代线。大力推进集成电路创新突破。加大面向新型计算、5G、智能制造、工业互联网、物联网的芯片设计研发部署，推动32/28nm、16/14nm工艺生产线建设，加快10/7nm工艺技术研发，大力发展芯片级封装、圆片级封装、硅通孔和三维封装等研发和产业化进程。

资料来源：观研天下整理

三、洁净室工程行业现状

1.洁净室工程新建面积

随着下游市场对生产环境的要求日益提高，近年来我国洁净室需求增长，新建面积随之快速扩大。数据显示，2018-2022年我国洁净室工程新建面积由2548万平米增长至3821万平米，CAGR为8.44%

数据来源：观研天下数据中心整理

2.洁净室工程行业市场规模

经过多年发展，我国洁净室工程行业已达到一定规模。数据显示，2018-2020年我国洁净室工程行业市场规模由1401.29亿元增长至1895.05亿元。2020年我国洁净室工程行业市场规模突破2000亿元，达2146.14亿元，较上年同比增长13.25%。2022年我国洁净室工程行业市场规模进一步增长，达2407.30亿元，增速为12.17%。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、洁净室工程行业竞争

产业中游是洁净室工程行业的主要领域，参与者包括工程设计企业、土建施工企业和洁净室施工企业。其中工程设计企业负责整体工程项目的总承包、设计工作，毛利率约40%-50%。土建施工企业负责常规施工建设，市场竞争充分，毛利率约10%以下。洁净室施工企业负责洁净室工程分包项目的施工建设，毛利率约10%-20%。

我国洁净室工程行业参与者分类

类别	简介	毛利率
工程设计企业	负责整体工程项目的总承包、设计工作	约40%-50%
建施工企业	负责常规施工建设，市场竞争充分	约10%以下
洁净室施工企业	负责洁净室工程分包项目的施工建设	约10%-20%

资料来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国洁净室工程行业现状深度分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，目前我国洁净室工程行业内参与者多为小型企业，主要集中在普通电子元器件、石化、印刷等对洁净度要求不高的低端领域，竞争激烈。中高端市场参与者较少，能够承接高水平洁净室系统集成解决方案的企业如CEFOC、中国电子工程设计院有限公司等，处于行业优势地位。

我国洁净室工程行业代表企业基本情况

企业	注册资本	实控人	简介
CEFOC	1亿元	中国电子信息产业集团有限公司(中央国资企业)	CEFOC是一家专注于电子信息、生物制药、化工环保、数据中心、汽车、新能源等高科技制造业领域的工程咨询、工程设计、工程承包和设施管理的综合型工程技术服务公司，拥有良好的技术实力及项目经验。
十一科技	5.5亿元	无锡产业发展集团有限公司(地方国资企业)	十一科技母公司太极实业系中国领先的半导体制造与服务厂商，由地方国资委领导，拥有地方政府背书。
中国电子工程设计院有限公司	5亿元	国家开发投资集团有限公司（中央国资企业）	中电设计院系央企下属企业.拥有甲级工程资质以及丰富的项目经验，系该领域领导型企业之一。
中国电子系统工程第二建设有限公司(	1亿元	中国电子信息产业集团有限公司（中央国资企业）	中电二公司实控人与中电四公司同属中国电子信息产业集团管辖，拥有良好的技术实力及项目经验。
亚翔集成	2.1亿元	亞翔工程股份有限公司(港澳台投资企业)	亚翔集成系台系合资公司，成立早期汲取母公司技术优势发展成为中国优秀的工程企业。
华康世纪	0.8亿元	谭平涛(自然人投资企业)	华康世纪系自然人谭平涛领导，企业背景资源相对有限。
新纶科技	11.5亿元	侯毅(自然人投资企业)	集新材料研发、生产、销售及新材料精密制造于一体，致力促进新材料国产化，为客户提供新材料与新材料精密制造的系统解决方案，成为新材料领域数一数二的服务商。