我国集散控制系统（DCS）行业：百亿市场容量持续释放国产替代空间仍可观

2023-04-27 10:25

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1、集散控制系统（DCS）主要特点是分散控制、集中操作

DCS（Distributed Control System）即集散控制系统，由输入输出模块、通信模块、控制器和人机界面组成，用于实现对生产过程的数据采集、控制和监视功能，其主要特点是分散控制、集中操作，被广泛应用于化工、石化、电力、核电、制药、冶金、建材等流程工业领域。

2、集散控制系统（DCS）市场规模达到百亿级，化工、电力、石油等应用规模较大

国家发改委两会报告中提出“启动实施钢铁、有色、建材等重点领域企业节能降碳技术改造工程，持续优化石化产业布局”，化工、电力、石油作为集散控制系统（DCS）行业主要下游市场也将受益发展。

根据数据显示，2021年我国集散控制系统（DCS）行业市场规模达111.2亿元，同比增长24.6%，2016-2021年复合增速达13.04%，预计2022-2027年DCS市场平均年增长率5%-6%，2027年市场规模有望达153.3亿元。

数据来源：观研天下整理

同时，2021年化工领域集散控制系统（DCS）规模为41.41亿元，占比达37.24%；电力领域规模26.28亿元，占比23.63%；石油领域规模21.56亿元，占比19.43%。

数据来源：观研天下整理

3、在政策及下游资本开支增长驱动下，集散控制系统（DCS）国产替代空间仍可观

根据观研报告网发布的《中国集散控制系统（DCS）行业现状深度调研与投资趋势研究报告（2023-2030年）》显示，目前，我国集散控制系统（DCS）行业格局主要以中控技术、和利时为主的内资企业和以艾默生、ABB、西门子、霍尼韦尔为主的外资企业组成。

近年来，我国集散控制系统（DCS）行业国产化率持续提升，截止2021年达到55.7%，但以艾默生、霍尼韦尔、西门子为代表的外资品牌占比仍然接近一半。

数据来源：观研天下整理

不过，近年来，国家对智能制造、自主可控高度重视，如2022年1月工信部发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，提出2025年“钢铁关键工序数控化率达到80%左右，生产设备数字化率达到55%”的目标，2022年4月工信部等六部门发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，指出到2025年“石化、煤化工等重点领域企业主要生产装置自控率达到95%以上”，这将有效激活流程工业自动化市场需求，并且基于对产业供应链安全、数据安全考量，国产集散控制系统（DCS）竞争优势将进一步放大，推动国产化进程加快。

同时，下游的中石油、中石化及中海油不断加大资本开支力度，使得集散控制系统（DCS）行业下游保持较高景气度，也将促进国产化进程。根据数据显示，2021年中石油、中石化及中海油合计资本开支为5091亿元，同比增速为10.41%，预计2022年合计资本开支达到5400亿元；2021年DCS国产替代空间约49.2亿元，国产替代空间仍较为可观。

数据来源：观研天下整理

4、中控技术产品布局、市场开拓双驱动，为集散控制系统（DCS）行业绝对龙头

具体从市场竞争格局来看，2011-2021年中控技术一直占据DCS行业市场占有率首位，截止2021年市场份额达33.8%，并且在DCS细分领域中化工领域市场占有率达到51.1%，石化领域的市场占有率达41.6%，建材领域的市场占有率达29.0%，三大行业均排名第一，产品可靠性、稳定性、可用性等方面均已达到国际先进水平。