受益于消费升级和二次需求逐步释放 我国装修行业市场空间仍将维持增长

1、我国装修行业概述及分类

我国装修行业市场广阔但呈分散之态，一度维持“大行业，小公司”的格局。此外，随着人们对美好生活需要的日益增长、我国人口红利减退，传统装修模式渐遇瓶颈，诸如人工成本过高、装修质量参差、能耗排放过多、有害污染过甚等缺陷逐步显露，限制了行业发展。在此背景下，装配式装修因其标准化、模块化和绿色环保等核心特点渐具市场热度，或有革新行业之能。

根据观研报告网发布的《中国装修行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，装修行业是我国经济体制改革和对外开放的产物，也是我国最早引入市场机制、进行市场化运作的行业。国家统计局在2017年正式修订建筑装饰行业分类，根据最新的统计口径，在我国装修行业的细分领域中：公装领域包含公共场所装修、政府自用建筑装修、精装楼盘装修以及保障房装修；家装领域包含家庭居室装修；幕墙领域包含商业建筑、公共建筑以及高档住宅的幕墙装修。

装修行业分类

数据来源：观研天下数据中心整理

2、我国装修行业市场规模

2012~2022年我国装修行业的总产值由1.99万亿元增至4.6万亿元，年复合增速达8.65%；其中家装总产值由0.89万亿元增至2.24万亿元，公装总产值由1.10万亿元增至2.36万亿元。受益于城镇化进程推进、消费结构升级和二次装修需求逐步释放，装修行业市场空间仍将维持增长态势。

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3、我国装修行业细分市场

（1）公共装修

公共建筑装饰的涵盖范围较广，包括办公场所、商业区域及基础设施等。其中，办公场所主要为写字楼，商业区域主要为商业中心、酒店、营业类场所等，基础设施建筑主要包括卫生场所、教育场所、文化场所、国家机构等。2010年后，公装市场总产值增速逐渐放缓，但市场体量仍处于上升阶段；2021年行业总产值达到了2.32亿元，同比增速为6.42%，2022年总产值达到2.36万亿元。

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（2）家庭装修

随着我国房地产行业的快速发展，家装成为了近年来建筑装饰行业中热度较高的细分市场。2022年家装市场总规模约为2.1万亿元，5年间复合增长率超过11%。家装市场可分为硬装市场和软装市场，硬装市场主要由建材市场和服务市场组成；其中，建材市场/软装市场/服务市场5年间复合增长率分别为5.5%/15.5%/11.1%。可以看出，中国软装市场的增速高于硬装市场，其复合增长率也大于硬装市场；而在硬装市场中，服务市场的增速高于建材市场，其复合增长率也大于建材市场5.6pct。

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4、我国装修行业竞争格局

目前我国装修行业总产值超过4万亿元，而营业收入排名前三的龙头公司市占率仅为1.5%左右，且提升速度较为缓慢。因此，装修行业的竞争十分激烈，市场处于分散状态，一度维持着“大行业，小公司”的总体格局。

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