我国涤纶行业发展现状与上下游情况 涤纶长丝是市场主流产品 下游需求结构较为稳定

一、行业相关定义及其分类

涤纶一般指聚酯纤维，于1941年发明，是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，属于高分子化合物，其抗皱性和保形性很好，有着较高的强度与弹性恢复能力。我国将聚对苯二甲酸乙二醇酯含量大于85%以上的纤维简称为涤纶。

根据观研报告网发布的《中国涤纶行业发展深度研究与投资趋势分析报告（2023-2030年）》显示，根据形态结构特征区分，涤纶可分为涤纶长丝和涤纶短纤两大品类。其中涤纶长丝根据其工艺不同又可细分为初生丝、拉伸丝、变形丝等；短纤根据其后加工要求不同可细分为棉型、毛型、麻型及丝型涤纶短纤。

资料来源：观研天下整理

二、行业发展现状

虽然我国涤纶的工业化生产发展较晚，但自20世纪70年代开始以来，我国涤纶产业不断发展。到目前我国巳成为世界最大的涤纶长丝生产国，并且在新品开发、纤维差别化率体系形成、成套装置国产化、万吨单位投资率、自主研发能力等方面都取得了长足的进步。

近年来我国涤纶产量不断增长。虽然2020年受疫情影响增速放缓，但2021年又逐步回升。数据显示，2021年我国涤纶产量为5363万吨，同比增长8.94%。

数据来源：观研天下整理

目前在各类涤纶产品中，涤纶长丝得益于下游旺盛的纺服需求，产量占比常年保持80%以上，是涤纶市场上的主流产品。数据显示，2021年我国涤纶长丝产量为4286万吨，同比增长10.77%，占市场比重80%；涤纶短丝产量为1077万吨，同比增长2.23%，占市场比重20%。

数据来源：观研天下整理

三、行业上下游情况

1、上游市场

涤纶是一种石油化工产品，其上游产业与石油密不可分，通过石脑油制成PTA和MEG，在与其他添加原材料通过相应生产设备进行缩聚反应，再通过纺丝、加弹等工艺过程生产涤纶长丝产品。

石油是我们国家重要资源,石油化工是我们国家最重要化学工业组成部分。近年来随着石油工业不断深化改革，扩大开放，实现了从封闭向全面开放，从计划经济管理体制向社会主义市场经济体制的重大战略转变，建立了符合中国特色的石油工业管理体制、市场运行机制，我国石油工业得到了飞速发展，而这也为聚酯纤维的生产提供了更加丰富而廉价的原材料。

（1）原油产量

自2018年以来，我国原油产量呈现不断增长态势。数据显示，2021年我国原油产量为19898万吨，同比增长2.1%。2022年我国原油累计产量达到20466.7万吨，累计增长2.9%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

（2）石油脑产量

近年来得益于我国石油化工行业的不断发展及下游需求领域例如乙烯等化学原料需求的上涨，我国石脑油的产量也是逐年稳步上升。数据显示，2021年我国石脑油产量为4951.7万吨，同比增长17%。2022年我国石脑油产量为5478万吨,同比上涨10.51%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

2、下游市场

涤纶用途广泛，主要涉及纺织品及终端服装、工业用纺丝等应用领域。目前我国涤纶应用最广的就是纺织业，且需求结构较为稳定。

（1）服装

需求方面：随着国内疫情有效控制以及国家不断刺激消费，促使我国服装行业需求回暖，对于涤纶产品的需求逐步增加。数据显示，2021年我国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售总额达13842亿元，同比增长12.7%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

产量方面：近年来随着我国服装消费需求不断转向时尚、文化、品牌、形象的消费，服装行业面临转型升级压力，产业规模增速不断下降。数据显示，2022年我国服装产量232亿件，同比下降3.4%。

数据来源：观研天下整理

（2）家纺

家纺在居室装饰中被称为“软装饰”，在营建环境中有着决定性的作用。近年来随着人们生活水平的逐步提高，消费者对于家庭生活质量的需求也越来越高，家纺行业市场规模将逐渐扩大。数据显示，2016-2021年我国家纺市场规模从2036亿元增长到了2937亿元。估计2022年我国家纺市场规模在3102亿元左右。

数据来源：观研天下整理（WW）