隧道施工机械行业现状：专用机械成最主要发展驱动力 市场形成以“两铁”为主双寡头格局

一、行业相关定义

隧道施工机械主要是指在隧道施工的过程中所需要所有装备的总称，包括盾构机、混凝土喷射机等。隧道施工机械是属于技术密集、劳动密集、资本密集型的行业，其行业发展水平是衡量一个国家工业水平的关键指标。经过新中国成立70多年以来的发展，中国已成为世界上工程机械产品类别最齐全的国家之一，同时在隧道施工机械行业逐渐形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，并已经具备自主创新、对产品进行升级换代的能力。

二、行业发展现状

1、市场规模

根据观研报告网发布的《中国隧道施工机械行业现状深度调研与发展战略评估报告（2023-2029年）》显示，隧道施工机械主要满足高速铁路、轨道交通、水利水电站等基础设施建设隧道施工要求，其市场需求受宏观经济发展、基础建设投资规模的影响。因此，国家宏观经济形势的变化，对基础建设投资领域的政策变化、以及行业的产业政策变化都会影响隧道施工机械市场的发展。

近年来我国隧道施工机械行业保持稳定增长态势，2022年行业市场规模已经达到252.66亿元。具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

其中专用机械是隧道施工机械市场最主要的发展驱动力。2022年隧道施工专用机械市场规模约为133.36亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

通用机械市场规模相对较为稳定。2022年隧道施工通用机械市场规模约为119.3亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、产量

隧道施工机械种类较多，其中盾构机代表行业的核心技术和实力，近年来我国盾构机产量保持快速增长，2021年产量已经达到850台，2022年预计为891台。

资料来源：中国工程机械工业年鉴，观研天下数据中心整理

3、销量

随着国产盾构机技术的提升，我国已经成为盾构机主要产销国，2021年我国盾构机销量为659台，2022年预计为686台，具体如下：

资料来源：中国工程机械工业年鉴，观研天下数据中心整理

三、行业竞争现状

国内隧道施工机械市场形成以“两铁”为主的双寡头格局。目前全球范围内该领域的主要生产厂家包括罗宾斯公司、海瑞克公司、铁建重工、中铁工业、中交天和、三三工业等。

1、中铁工业

中铁工业是中国中铁股份有限公司下属的 A 股上市公司，其业务范围涵盖隧道掘进设备、铁路道岔、钢桥梁、大型铁路施工机械以及新型轨道交通的研发设计、制造安装和技术服务等。其主要通过下属中铁工程装备集团有限公司从事盾构机制造与销售业务。

2、铁建重工

中国铁建重工集团股份有限公司成立于2006年11月23日，隶属于世界500强企业中国铁建股份有限公司，集隧道智能装备施工、高端轨道设备装备的研究、设计、制造、服务于一体的专业化大型企业。集团总部位于湖南长沙，是国家认定的重点高新技术企业、国家级两化深度融合示范企业。

3、罗宾斯

罗宾斯公司总部位于美国，设计并制造了世界上第一台硬岩隧道掘进机，提供硬岩掘进机、土压平衡盾构机、小型隧道掘进机、螺旋钻机、输送机、刀具、螺旋钻机硬岩刀盘、自推式硬岩刀盘，以及水平旋转结构钻机等产品和服务。2016 年 6 月，北方重工集团有限公司宣布成功并购罗宾斯公司。

4、海瑞克

海瑞克公司是全球机械隧道掘进领域中的技术和市场领导者之一，总部位于德国，提供机械化隧道掘进技术、配套设备和综合性服务，其产品广泛应用于地铁、公路、铁路、管道、水电、采矿和勘探领域。

5、中交天和

中交天和是 A 股上市公司中国交通建设股份有限公司下属子公司，主要从事盾构机和海洋船舶的设计与制造，以及提供交通基础设施建设和管理领域的一体化服务，业务涉及公路工程、市政工程、轨道交通工程等领域。

6、三三工业

三三工业成立于 2009 年，2014 年三三工业全资收购了加拿大卡特彼勒隧道设备有限公司的全部资产和知识产权，生产土压平衡、泥水平衡、硬岩 TBM、异形和垂直盾构机五大类掘进机。

7、铁科轨道

铁科轨道成立于 2006 年，第一大股东为中国铁道科学研究院集团有限公司。主要生产经营高速、重载、普速、城轨铁路扣件系统，低松弛预应力钢棒、预应力钢丝、桥梁支座等产品。（WWTQ）