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我国中医医疗服务行业发展背景、现状及趋势分析 线上线下结合成为市场发展新风向

、中医医疗服务行业发展背景

随着人口老龄化持续加深以及生活方式改变等因素,我国慢性疾病及亚健康等治疗需求持续增加。而中医相较于西医而言更注重日常的健康管理,以周期和疗程的概念对患者进行持续全面深入的调理,通过望闻问切的独特手段针对患者提供个性化中药处方,促进长期生活方式的改善。

根据观研报告网发布的《中国中医医疗服务行业现状深度分析与投资趋势研究报告(2023-2030年)》显示,同时,自2020年新冠疫情以来,中医诊疗全面参与疫情防控救治,被较大篇幅的列入《新型冠状病毒诊疗指南》。中医医疗服务已逐渐承担起重要的公共卫生建设职能,其保障人民群众身体健康和生命安全的重要性日益凸显,因而近年来中医医疗服务受到国家的重点关注。

2022年3月出台的《“十四五”中医药发展规划》由国务院出台,发文层级的显著提升有望强化中医药产业在医药全产业中的地位,为中医药产业发展营造良好稳定的政策环境。中医医疗服务作为中医药产业的重要组成部分,在政策支持和需求旺盛双重因素推动下,有望长期维持高景气。

2022年3月出台的《“十四五”中医药发展规划》由国务院出台,发文层级的显著提升有望强化中医药产业在医药全产业中的地位,为中医药产业发展营造良好稳定的政策环境。中医医疗服务作为中医药产业的重要组成部分,在政策支持和需求旺盛双重因素推动下,有望长期维持高景气。

资料来源:观研天下整理

、中医医疗服务行业现状

1.市场规模

2021年我国中医医疗服务行业呈现明显复苏态势,市场规模达6063亿元,2016-2021年CAGR约9.5%。从细分市场看,按照经营主体,我国中医医疗服务以公立医疗为主,公立医疗市场规模占据较大比重;以民营中医医疗为辅,民营医疗市场规模较小。据数据,2021年我国公立中医医疗市场规模为5331亿元,占比87.93%;民营中医医疗市场规模为732亿元,占比12.07%。

2021年我国中医医疗服务行业呈现明显复苏态势,市场规模达6063亿元,2016-2021年CAGR约9.5%。从细分市场看,按照经营主体,我国中医医疗服务以公立医疗为主,公立医疗市场规模占据较大比重;以民营中医医疗为辅,民营医疗市场规模较小。据数据,2021年我国公立中医医疗市场规模为5331亿元,占比87.93%;民营中医医疗市场规模为732亿元,占比12.07%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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数据来源:观研天下数据中心整理

按照服务类型,我国中医医疗服务分为门诊服务与住院服务。中医门诊服务整体行业规模略小于中医住院服务,2021年中医住院服务、中医门诊服务分别占比44.52%、55.48%。公立中医住院及门诊服务仍然占据较大市场,分别占比50.52%、37.41%。

按照服务类型,我国中医医疗服务分为门诊服务与住院服务。中医门诊服务整体行业规模略小于中医住院服务,2021年中医住院服务、中医门诊服务分别占比44.52%、55.48%。公立中医住院及门诊服务仍然占据较大市场,分别占比50.52%、37.41%。

数据来源:观研天下数据中心整理

2.诊疗人次

从患者端看,中医医院的诊疗人次自2010年以来持续上升,远超中西医结合医院,2019年诊疗人次共计11.6亿。2020年受疫情影响,中医医院诊疗人次有所下滑,共10.6亿人次。在疫情逐渐平稳的时期,诊疗人次恢复增势。2021年,全国中医类医疗卫生机构总诊疗人次12.0亿,比上年增加1.4亿人次。其中广东、浙江、四川中医诊疗人次排名前三,分别占比10.3%、9.4%、8.3%。

从患者端看,中医医院的诊疗人次自2010年以来持续上升,远超中西医结合医院,2019年诊疗人次共计11.6亿。2020年受疫情影响,中医医院诊疗人次有所下滑,共10.6亿人次。在疫情逐渐平稳的时期,诊疗人次恢复增势。2021年,全国中医类医疗卫生机构总诊疗人次12.0亿,比上年增加1.4亿人次。其中广东、浙江、四川中医诊疗人次排名前三,分别占比10.3%、9.4%、8.3%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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目前我国中医医疗服务诊疗人次高度集中于头部,其中三级中医医院、二级中医医院与中西医结合医院诊疗人次总占比超50%。

目前我国中医医疗服务诊疗人次高度集中于头部,其中三级中医医院、二级中医医院与中西医结合医院诊疗人次总占比超50%。

数据来源:观研天下数据中心整理

3.医师资源

从医师数量来看,我国中医师人数由2015年的45.2万人增加至2019年的62.4万人,2015-2019CAGR8.4%,2030年预计将达到114.3万人,2019-2030CAGR5.7%。但从资深中医师数量上来看,2015年资深中医师占比16.2%,2019年降为15.4%,预计2030年将保持在15-16%水平,与目前持平。可以看出,我国中医医疗服务行业中资深中医师仍非常稀缺。

从医师数量来看,我国中医师人数由2015年的45.2万人增加至2019年的62.4万人,2015-2019CAGR8.4%,2030年预计将达到114.3万人,2019-2030CAGR5.7%。但从资深中医师数量上来看,2015年资深中医师占比16.2%,2019年降为15.4%,预计2030年将保持在15-16%水平,与目前持平。可以看出,我国中医医疗服务行业中资深中医师仍非常稀缺。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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、中医医疗服务行业发展趋势

公立中医医院和中医门诊部自2015年已经开始提供线上医疗服务,服务种类较简单,如网上挂号等。2018年后,线上中医医疗服务逐步显现出其服务范围广、业务数量增多(诊疗互动、中医科普等)等多个优势,渗透率不断提高,在中医大健康领域发展潜力远超其他赛道。行业初创期的高速增长叠加2020年疫情对线上诊疗及中医诊疗的推动,线上线下结合的模式成为未来行业发展新风向。

公立中医医院和中医门诊部自2015年已经开始提供线上医疗服务,服务种类较简单,如网上挂号等。2018年后,线上中医医疗服务逐步显现出其服务范围广、业务数量增多(诊疗互动、中医科普等)等多个优势,渗透率不断提高,在中医大健康领域发展潜力远超其他赛道。行业初创期的高速增长叠加2020年疫情对线上诊疗及中医诊疗的推动,线上线下结合的模式成为未来行业发展新风向。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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