我国牛羊屠宰及肉类加工行业供给能力有限 进口依存度较大

一、行业基本概述及产业链

牛羊屠宰及肉类加工行业属于国家统计局行业分类中的农副食品加工行业大类。牛羊屠宰及肉类加工行业属于行业的两个生产环节，其中牛羊屠宰加工,是按照一定的方法和程序对牛羊进行宰杀,并将其肉品和内脏等副产品进行分割和加工的一门实用技术。而肉类加工环节与市场需求紧密相连。

牛羊屠宰及肉类加工是我国食品工业的重要组成部分。自改革开放以来，我国牛羊屠宰及肉类加工产业在政府的宏观指导下得到了良好的发展与改善。尤其是2003年以来，我国经济的快速发展及全民消费水平的不断提高，在很大程度上促进了我国牛羊屠宰及肉类加工的发展。

根据观研报告网发布的《中国肉类加工行业发展现状分析与投资前景研究报告（2023-2029年）》显示，目前我国牛羊屠宰及肉类加工行业涉及产业链较为广泛，其上游为饲料加工业、畜禽养殖业；中游为牛羊屠宰及肉类加工行业；下游则是电商平台、批发市场、餐饮、商超及经销商等消费市场。

资料来源：观研天下整理

二、行业上游供给市场情况

1、牛羊养殖情况

（1）牛养殖

发展肉牛养殖业可以有效地将大量粗饲料、农作物秸秆和食品加工副食品转化为高品质的动物性食品，尤其是动物性蛋白。近年来我国肉牛存栏量及出栏量保持稳定增长。数据显示，2020年我国肉牛存栏量为9562万头，较上年同比增长4.6%；我国肉牛出栏量为4565万头，较上年同比增长0.7%。2021年我国肉牛存栏量为9817万头，较上年同比增长2.7%；我国肉牛出栏量为4707万头，较上年同比增长3.1%。

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（2）羊养殖

近年来，我国肉羊养殖区域性格局逐渐稳固、人工授精等专业技术推广、肉羊养殖规模养殖加快以及地方优良品种积极引进品种本土化和遗传育种收效显著，羊出栏量和存栏量持续增加，羊肉产量平稳增长。根据国家统计局数据显示，2021年，我国羊出栏33045.0万只，同比增长3.5%，羊只出栏率达到107.8%；年末羊存栏31969.0万只，增幅达4.3%。

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2、饲料加工情况

饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。我国饲料工业是一个新兴产业，近年来发展快速。数据显示，2018-2021年我国饲料总产量由22788万吨增长至29344.3万吨。2022年1-11月我国饲料产量29489.3万吨。

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3、牛羊肉产量情况

（1）牛肉产量

2017年以来，由于我国肉牛屠宰加工行业的快速发展，牛肉产量呈现快速增长的趋势，尤其2019年受产业扶贫和部分省份“稳羊增牛”政策带动，牛肉产量呈现较大涨幅。2020年牛肉产量受到新冠疫情影响增幅减缓，但随着国内新冠疫情基本得到控制。2020年我国牛肉产量为672.5万吨，较上年同比增长0.8%；2021年我国牛肉产量为698万吨，较上年同比增长3.8%。

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（2）羊肉产量

近年来随着我国肉羊养殖由零星散养逐步发展为规模养殖，我国羊肉产量整体保持平稳增长态势。但2015年以来，我国羊肉产量保持个位数增长，到2020年，我国羊肉产量为492.31万吨，同比增长1%。2021年我国我国羊肉产量为514万吨，同比增长4.4%。

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4、牛羊肉进口情况

（1）牛肉进口

我国是牛肉净进口大国。按照2020年牛肉零售均价45元/斤，供需缺口200-250万吨进行估计，我国牛肉市场仍存在有1800-2250亿的市场空间。因此，由于我国牛肉供需缺口较大，所以为满足消费需求，国内进口牛肉数量不断增长，截止2021年底进口数量为233万吨，同比增长9.9%，实现进口金额124.89亿美元，同比增长22.7%。

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（2）羊肉进口

我国虽然是肉羊生产大国，但是由于供给能力有限，使得进口羊肉总量不断增长，2020年受疫情影响，进口量有所下降。进入2021年，随着全球经贸环境整体共振向上，我国羊肉进口规模有所恢复。根据数据显示，2021年，我国羊肉进口总量达到41.1万吨，较上年增加12.5%。

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三、行业市场需求情况

1、牛肉需求情况

随着我国经济不断发展、居民可支配收入持续上升及消费水平的提高，牛肉消费量整体上处于增长趋势，截止2021年底牛肉需求量为930.02万吨，较上年同比增长5.2%。

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另外2016-2021年我国牛肉人均消费量也整体呈正增长态势，由4.88千克/人增长至6.58千克/人。

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2、羊肉需求情况

与此同时，对于羊肉的需求也在逐渐增加。根据数据显示，2021年，我国羊肉表观消费量达到554.9万吨，比上年增长5.0%。

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