我国IDC（互联网数据中心）行业现状及竞争分析电信运营商占据市场主导地位

2022-11-28 10:36

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一、政策推动IDC行业规范化、健康化发展

IDC即互联网数据中心，在IDC平台基础上，IDC服务商为企业和ISP、ICP、ASP等客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务。具体来看，IDC服务包括三大类型：基础服务、安全防护服务和增值服务。基础服务包括托管服务(网站/服务器/应用托管，机架出租)和管理服务(系统配置、数据备份、故障排除等);安全防护包括防火墙防护、入侵检测、DDoS服务;增值服务包括负载均衡、流量监控、VPN服务、智能DNS、灾备服务、CDN服务。

资料来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国IDC（互联网数据中心）市场现状深度调研与投资战略预测报告（2022-2029年）》显示，IDC是我国数字经济发展的重要组成部分，自2015年以来，国务院、工信部、国家发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、指导和规范IDC(互联网数据中心)的发展政策，涉及新型数据中心建设布局优化行动、网络质量升级行动、算力提升赋能行动、绿色低碳发展行动等内容，推动IDC行业规范化、健康化发展。

我国IDC行业政策

时间	政策	部门	主要内容
2017.01	《关于清理规范互联网网络接入服务市场的通知》	工信部	依法查处互联网数据中心(IDC)业务、互联网接入服务(ISP)业务和内容分发网络(CDN)业务市场存在的无证经营、超范围经营、“层层转租”等违法行为，切实落实企业主体责任，加强经营许可和接入资源的管理，强化网络信息安全管理，维护公平有序的市场秩序，促进行业健康发展。
2018.07	《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》	工信部	该报告旨在支持企业上云,推动企业加快数字化、网络化、智能化转型,提高创新能力，业务实力和发展水平;促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，加快现代化经济体系建设。
2018.11	《关于工业通信业标准化工作服务于”一带一路建设的实施意见》	工信部	在推进信息通信领域标准化合作方面充分发挥我国在“互联网+”领域的技术先发优势和产业实力，加强我国与“带路”沿线国家信息通信领域标准化合作，支持我国通信运营企业与制造企业、互联网企业以及相关标准化机构推动信息通信领城重要标准在沿线国家应用，更好服务”"一带一路”沿线国家信息和数据基础设施互联互通建设。
2019.01	《三部门关于加强绿色数据中心建设的指导意见》	工信部、国家机关事务管理局、国家能源局	建立健全绿色数据中心标准评价体系和能源资源监管体系,打造一批绿色数据中心先进典型，形成一批具有创新性的绿色技术产品,解决方案,培育一批专业第三方绿色服务机构。到2022年,数据中心平均能耗基本达到国际先进水平，新建大型、超大型数据中心的电能使用效率值达到1.4以下，高能耗老旧设备基本淘汰，水资源利用效率和清洁能源应用比例大幅提升。废旧电器电子产品得到有效回收利用。
2020.12	《关于加快构建全国体化大数据中心协同创新体系的指导意见》	发改委，工信部等五部门	到2025年，全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局。东西部数据中心实现结构性平街，大型、超大型数据中心运行电能利用效率降到13以下，数据中心集约化、规模化、绿色化水平显著提高，使用率明显提升。
2021.01	《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》	工业互联网专项工作组	提出，到2023年,覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施初步建成，在10个重点行业打造30个5G全连接工厂。标识解析体系创新赋能效应凸显，二级节点达到120个以上。打造3-5个具有国际影响力的综合型工业互联网平台。基本建成国家工业互联网大数据中心体系,建设20个区城级分中心和10个行业级分中心。
2021.04	《关于开展2021年工业节能监察工作的通知》	工信部	数据中心能效专项监察工作手册中指出，按照《数据中心资源利用第3部分:电能能效要求和测量方法》(GBT32910.3-2016)、《电信互联网数据中心(DC)的能耗测评方法》(YDT2543-2013)等标准，核算电能利用效率(PUE)实测值，检查能源计量器具配备情况。
2021.05	《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》	发改委等四部门	按照绿色、集约原则,加强对数据中心的统筹规划布局,结合市场需求.能源供给。网络条件等实际，推动各行业领域的数据中心有序发展。原则上,将大型和超大型数据中心布局到可再生能源等资源相对丰富的区域，优化网络、能源等资源保障。在城市城区范围，为规模适中。具有极低时延要求的边缘数据中心留出发展空间，确保城市资源高效利用。
2021.10	《关于严格能效约束推动重点领城节能降碳的若干意见》	发改委等五部门	鼓励重点行业利用绿色数据中心等新型基础设施实现节能降耗。新建大型。超大型数据中心电能利用效率不超过13。到2025年，数据中心电能利用效率普遍不超过1.5。
2021.11	《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》	国家机关事务管理局，国家发改委、财政部、生态环境部	数据中心方面明确提出“新建大型，超大型数据中心全部达到绿色数据中心要求，绿色低碳等级达到4A级以上，电能利用效率(PUE)达到13以下。”
2021.11	《“十四五”信息通信行业发展规划的通知》	工信部	数据中心算力:2025年达到300每秒百亿亿次浮点计算，2020-2025年CAGR达到27%;新建大型和超大型数据中心运行电能利用效率(PUE):2025年<1.3;通信网络终端连接数:到2025年达到45亿个，2020-2025年CAGR达到7%。
2021.12	《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》	发改委等四部门	数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下，国家枢纽节点进-步降到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上。全国数据中心整体利用奉明显提升,西部数据中心利用率由30%提高到50%以上,东西部算力供需更为均衡。5G基站能效提升20%以上。
2021.12	《“十四五”数字经济发展规划》	国务院	推进云网协同和算网融合发展。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈、贵州，内蒙古、甘肃，宁夏等地区布局全国体化算力网络国家枢纽节点，建设数据中心集群。加快实施“东数西算”工程，推进云网协同发展。

资料来源：观研天下整理

二、我国IDC行业市场规模持续扩大

4G推动移动互联网发展，云计算行业迎来快速发展期，同时社交媒体、视频网站的兴起也为国内IDC行业的发展增添动力。随着5G网络商用持续推进，新网络、新技术、新应用加速传统行业数字化转型，行业客户差异化需求展现，分工进一步明确，IDC产业进一步发展。据数据，2021年，我国数据中心行业市场收入达到1500亿元左右，近三年年均复合增长率达到30.69%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从建设情况看，我国数据中心迈入快速发展阶段。2016-2020年我国数据中心机架规模由124万架增长至400万架。2021年我国数据中心新增服务器数量达360万台，较上年同比增长9.1%；净增服务器数量为100万台，较上年同比增长11.1%；在运行服务器数量为1390万台，较上年同比增长7.8%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、基础电信运营商占据IDC行业主导地位

我国互联网数据中心行业市场主要参与者分为基础电信运营商和第三方服务商。目前拥有核心网络资源、充足的带宽资源和遍布全国的资源，同时具备丰富的企业客户及合作伙伴生态的基础电信运营商(三大运营商)占据主导地位，市场份额超50%。其中中国电信市场份额为34%，中国联通市场份额为18%，中国移动市场份额为10%。第三方IDC服务商万国数据和世纪互联市场份额跟随其后，均占比分别4%。

我国互联网数据中心行业市场主要参与者布局情况

公司简称	IDC业务占比（%）	区城布局	IDC业务
中国电信	7.2%	全国	累计投产对外可用IDC机架数47万台
中国移动	2.5%	全国	累计投产对外可用IDC机架数40.7万台
中国联通	6.7%	全国	累计投产对外可用IDC机架数27.7万台(2020年)
世纪互联	100%	北上广深、浙江等	自建IDC机柜数75440
万国数据	100%	北上广深、成都、河北	IDC运营面积48788
光环新网	26.36%	北上广深	已投产机柜数量超过4.3万个
宝信软件	26.54%	上海、武汉、南京等	IDC机架超过3万个
数据港	100%	上海，浙江、广东、河北、北京等	累计已建成及已运营数据中心33个
鹏博士	19.28%	北上广深、成都等	机柜数超过5万个